こんにちわ、山盛です。
夫が 株式（現物のみ）＋投資信託で資産運用し
資産1億円を築いたので、あと2か月弱で
アーリーリタイアします。
【リターン 年２１．７％】
グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）
（愛称：ゴーゴー・バランス）
が、マネックス証券から販売されました！（2月12日より）
現在、ゴーゴーバランス を扱っているのは
2月20日から SBI証券でも販売開始されるようです。
で、気になる 年２１．７％ の投資信託
グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）
（愛称：ゴーゴー・バランス）
☆世界株式・債券・REIT・金 の4資産に分散投資
株式 １８．２％
REIT ４．５％
債券 ７２．７％
金 ４．５％
と幅広く分散投資されています。
「株式・REIT」 「債券・金」の比率は
過去のデータを基にリスクの大きさが同程度になるよう に
決められたようです。
☆先物取引を積極的に取り入れ、純資産額の約5.5倍の投資
リバレッジかけて、5.5倍で運用
株式 １００％
REIT ２５％
債券 ４００％
金 ２５％
この配分で2003年から2019年運用したシュミレーション
すごい成長率！！
リスクは 世界REIT(現物） 20.4％
ゴーゴーバランス 20%
と、ほぼ同水準。
リターンは 世界REIT(現物） 11.4％
ゴーゴーバランス 21.7%
あくまで、過去のデータに基づくシュミレーションなので
今後、これと同じ動きを保証するものではないので
ご注意ください。
レバレッジをかけ、分散投資、リバランスすることで
殖やすことを目指すバランスファンドです。
リスクを取りつつ
比較的高いリターンを目指す
中長期の資産運用に適していますね。
リバレッジかかっていますが
4.3倍ブル https://finance.yahoo.co.jp/quote/9I31115A みたいに
上がっても下がっても、直に影響をうけるほどでもなく
株式１００％、債券４００％ プラスα という感じなので
穏やかなかんじで 運用できると思います。
販売手数料 なし（マネックス証券の場合）
信託財産留保額 ありません
信託報酬 年１．０８９％
諸費用 年０．１％
https://mst.monex.co.jp/pc/pdfroot/public/report/1201/2020/02/12/nikko_global_balance.pdf
現在のところ、マネックス証券でしか購入できません。
口座を開いていない方は
まずは口座開設の手続き （?をクリック）してから
ゴーゴーバランス 注文してくださいね
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