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2013/05/05

オンリー---JASDAQ銘柄で、利回り3.92％

テーマ：小売業(907)

カテゴリ：小売業

【決算】8月
【設立】1976.6
【上場】2005.7

【特色】『ザ・スーパースーツストア』等ツープライス店軸に自社ブランド紳士服を販売。丸井と業務提携

【連結事業】メンズスーツ48、メンズシャツ・ネクタイ21、レディース13、他18

【最高益】店舗純増10弱（前期同２）と拡大。主力の都心型店舗は、着こなし提案奏功しスーツ数量続伸。靴、カバンなど高単価雑貨売り場拡大も寄与。既存店好調続く。積極改装に伴う減価償却費増こなす。最高益連続更新。配当性向20％メドで増配。

【刷　新】２月出店の赤坂新店から店名、商品ブランドを『ＯＮＬＹ』に統一。２年内に既存店も順次変更進め社名の浸透図る。

（会社四季報2013年3月発売号より）

【上記の感想】

上記は、オンリー（3376）について書かれたもの。
持株なので、不定期確認をしておく。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2007年8月期　7,356
2008年8月期　7,662
2009年8月期　7,822
2010年8月期　7,090
2011年8月期　6,628
2012年8月期　7,009

で、前期は増収に転じている。

次に、今期の業績予想を見てみる。

売上　7,500（+7.0％）
営益　1,110（+23.5％）
経益　1,100（+20.2％）
純益　 590（+21.2％）
1株益　12235.59円

次に、２Ｑの前年同期比を見てみる。

売上　+0.5％
営益　+10.5％
経益　+10.1％
純益　+16.1％

通期予想との比較では進捗具合が良くないようだが、２Ｑの当初予想は、

売上　+0.9％
営益　+6.9％
経益　+3.8％
純益　+2.6％

であり、「概ね計画通り」とのこと。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年8月期　1500円・89百万円・16.6％・2.6％
21年8月期　1000円・59百万円・19.7％・1.6％
22年8月期　0円
23年8月期　1200円・57百万円・22.4％・1.8％
24年8月期　2000円・96百万円・19.8％・2.5％
25年8月期　2400円・－－－－・19.6％・－－

「20％前後を配当性向の目安」にしているとのことである。

次に、四季報で株主数と時価総額を見てみる。

・株主数　1,598名<12.8>
・時価総額　44.3億円

最後に、株価と指標を見てみる。

現在値は、93000円
予想PERは、7.60倍
実績PBRは、1.06倍
予想利回りは、2.58％

12枚保有時の予想総合利回りは、3.92％
（配当：28800円、優待：15000円）

GMOによる理論株価比は、フェアバリュー