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2021/12/14

ＧＭＯアドパートナーズ(4784)---柱の広告代理業は大手エンタメ系牽引。メディア関連アド・テクも好粗利の自社商材増。

テーマ：サービス(844)

カテゴリ：サービス

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ＧＭＯアドパートナーズ（4784.ネット広告）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・28年12月期の1株当たり純資産は、前期比が97.5％、3期前比が96.0％、5期前比が105.4％。
・29年12月期の1株当たり純資産は、前期比が105.3％、3期前比が99.7％、5期前比が103.3％。
・30年12月期の1株当たり純資産は、前期比が103.9％、3期前比が106.6％、5期前比が105.1％。
・2019年12月期の1株当たり純資産は、前期比が102.8％、3期前比が112.4％、5期前比が106.4％。
・2020年12月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が114.8％、5期前比が117.8％。

次に、経常利益を見てみる。

2012年（平成24年）12月期　764
2013年（平成25年）12月期　653
2014年（平成26年）12月期　650
2015年（平成27年）12月期　389
2016年（平成28年）12月期　275
2017年（平成29年）12月期　558
2018年（平成30年）12月期　561
2019年（令和01年）12月期　505
2020年（令和02年）12月期　573

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　0円
21年12月期　2.25円・34百万円・42.3％・1.0％
22年12月期　3円・44百万円・34.3％・1.2％
23年12月期　5.75円・85百万円・35.7％・2.2％
24年12月期　8.565円・125百万円・35.0％・3.2％
25年12月期　4.3円・63百万円・35.0％・1.5％
26年12月期　9.01円・147百万円・35.0％・3.1％
27年12月期　0円
28年12月期　0円
29年12月期　5円・82百万円・50.5％・1.7％
30年12月期　7.2円・116百万円・50.2％・2.4％
2019年12月期　7.5円・120百万円・50.3％・2.5％
2020年12月期　8.2円・131百万円・50.4％・2.6％
2021年12月期　9.8円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,874名<14.12>・0.5％・78.5％
・6,555名<15.12>・0.1％・79.8％
・6,800名<16.12>・0.2％・80.8％
・7,317名<17.12>・0.2％・80.5％
・8,001名<18.12>・0.1％・81.1％
・8,205名<19.6>・0.1％・81.5％
・7,120名<20.12>・0.9％・80.7％
・7,138名<21.6>・0.8％・80.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　78.9億円・27.7億円・7.5億円
2016年12月発売号　85.1億円・32.1億円・8.5億円
2017年06月発売号　74.2億円・33.7億円・7.5億円
2018年06月発売号　77.9億円・37.1億円・0億円
2019年06月発売号　69.0億円・44.4億円・0億円
2020年12月発売号　115億円・40億円・0億円
2021年03月発売号　91.3億円・50.1億円・0億円
2021年09月発売号　77.0億円・50.1億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年12月期　63.2％・52,015.74円・401,228千円・123
24年12月期　61.0％・55,866.43円・427,496千円・773
25年12月期　49.9％・285.29円・1,521,720千円・357
26年12月期　46.3％・289.36円・1,081,687千円・870
27年12月期　43.0％・281.09円・790,830千円・823
28年12月期　42.2％・274.02円・508,928千円・581
29年12月期　46.9％・288.43円・209,712千円・1,256
30年12月期　43.8％・299.72円・103,153千円・1,330
2019年12月期　43.8％・308.02円・34,060千円・481
2020年12月期　44.7％・331.09円・0円・1,233

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年12月期末　76,000・2,030
24年12月期末　76,000・2,510
25年12月期末　15,200,000・431,600（分1→200）
26年12月期末　16,757,200・415,800
27年12月期末　16,757,200・347,600
28年12月期末　16,757,200・326,200
29年12月期末　16,757,200・270,800
30年12月期末　16,757,200・537,600
2019年12月期末　16,757,200・709,400
2020年12月期末　16,757,200・707,467

次に、株価と指標等を見てみる。

12月10日の終値は、418円
予想PERは、20.59倍
実績PBRは、1.25倍
予想利回りは、2.34％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、536円。（事業価値207円+財産価値333円-有利子負債4円）
・理論株価比は、78.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】12月

【設立】1999.9

【上場】2000.9

【特色】ＧＭＯ傘下の総合ネット広告代理店。アドテク開発・運営も含めたワンストップサービスに強み

【連結事業】エージェンシー72(3)、メディア・アドテク28(4) <20・12>

【上振れ】柱の広告代理業は大手エンタメ系牽引。メディア関連アド・テクも好粗利の自社商材増。採算改善想定超。営業益上振れ。営業外の投資組合運用益減。特損小。22年12月期は広告代理業伸長。営業益堅調。

【弾　み】広告在庫の同時提供機能導入が奏功、130以上のメディアに配信拡大。アド・テク事業成長に弾み。代理業は商材入れ替え・営業強化で需要取り込み図る。

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