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2024/11/01

東テク(9960)---６月末受注残1106億円（前年同期比７％増）。期ずれ工事などで出足好調。

テーマ：卸売業(847)

カテゴリ：卸売業

東テク（9960.空調）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.2％、3期前比が144.0％、5期前比が180.6％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が114.7％、3期前比が145.5％、5期前比が182.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.7％、3期前比が151.5％、5期前比が186.2％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.3％、3期前比が145.2％、5期前比が184.1％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が119.4％、3期前比が151.1％、5期前比が203.3％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.9％、3期前比が144.7％、5期前比が187.0％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.0％、3期前比が140.4％、5期前比が177.7％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が117.3％、3期前比が137.9％、5期前比が184.9％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,233
2014年（平成26年）3月期　2,867
2015年（平成27年）3月期　3,178
2016年（平成28年）3月期　3,557
2017年（平成29年）3月期　4,116
2018年（平成30年）3月期　4,764
2019年（平成31年）3月期　5,851
2020年（令和02年）3月期　6,714
2021年（令和03年）3月期　6,806
2022年（令和04年）3月期　7,120
2023年（令和05年）3月期　8,172
2024年（令和06年）3月期　10,585

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2016年3月期　11.3円・457百万円・20.0％・2.5％
2017年3月期　14.0円・570百万円・20.4％・2.8％
2018年3月期　17.3円・708百万円・22.7％・3.0％
2019年3月期　22.3円・912百万円・22.7％・3.4％
2020年3月期　26.7円・1,094百万円・22.9％・3.6％
2021年3月期　28.0円・1,148百万円・23.9％・3.2％
2022年3月期　46.3円・1,900百万円・40.2％・4.7％
2023年3月期　54.0円・2,229百万円・42.4％・5.1％
2024年3月期　68.3円・2,822百万円・40.1％・6.3％
2025年3月期　73.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,286名<16.9>・8.9％・58.2％
・3,019名<17.9>・10.7％・54.7％
・2,742名<18.9>・10.4％・54.6％
・2,966名<19.3>・9.6％・54.5％
・3,015名<20.3>・10.4％・54.3％
・2,877名<21.3>・11.4％・57.4％
・2,921名<22.3>・11.6％・58.6％
・3,551名<23.3>・12.8％・56.8％
・3,944名<24.3>・14.1％・55.8％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2017年03月発売号　246億円・53億円・185億円
2017年12月発売号　314億円・70億円・198億円
2019年03月発売号　320億円・72億円・251億円
2019年06月発売号　290億円・54億円・229億円
2020年09月発売号　315億円・56億円・164億円
2021年06月発売号　388億円・48億円・140億円
2022年09月発売号　503億円・76億円・126億円
2023年06月発売号　582億円・76億円・168億円
2024年09月発売号　996億円・85億円・91億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　27.2％・903.02円・79百万円・△856
25年3月期　29.9％・1,026.01円・ 79百万円・2,113
26年3月期　30.4％・1,132.03円・39百万円・922
27年3月期　32.3％・1,285.81円・39百万円・1,191
28年3月期　32.8％・1,390.81円・0円・2,594
29年3月期　32.2％・1,630.63円・14百万円・△776
30年3月期　33.8％・1,870.28円・14百万円・3,769
31年3月期　34.8％・2,107.61円・14百万円・2,009
2020年3月期　40.3％・2,367.43円・391百万円・7,971
2021年3月期　47.4％・2,826.87円・391百万円・5,242
2022年3月期　49.2％・3,049.57円・377百万円・11,010
2023年3月期　49.4％・3,323.65円・550百万円・4,758
2024年3月期　53.2％・1,299.26円・567百万円・9,939

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　13,988,000・523,464
26年3月期末　13,988,000・523,564
27年3月期末　13,988,000・523,739
28年3月期末　13,988,000・554,966
29年3月期末　13,988,000・403,739
30年3月期末　13,988,000・370,809
31年3月期末　13,988,000・370,858
2020年3月期末　13,988,000・348,185
2021年3月期末　13,988,000・336,374
2022年3月期末　13,988,000・323,986
2023年3月期末　13,988,000・300,466
2024年3月期末　41,964,000・837,039（分1→3）

次に、株価と指標等を見てみる。

10月25日の終値は、2,524円
予想PERは、13.85倍
実績PBRは、1.94倍
予想利回りは、2.89％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,823円。（事業価値1,526円+財産価値512円-有利子負債215円）
・理論株価比は、138.5％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1955.7

【上場】1993.12

【特色】空調・同関連機器商社の草分け。専業で首位。計装など工事部門拡大。保守工事子会社が強み

【連結事業】商品販売60(21)、工事40(29)、他0(58) <24・3>

【連続最高益】６月末受注残1106億円（前年同期比７％増）。期ずれ工事などで出足好調。機器販売は再開発向け続伸。好採算の工事は新設や脱炭素推進で更新案件増加。海外も拡大。人件費増でも最高純益。

【受　注】機器販売・工事の受注は大規模再開発、工場・データセンター向けなど伸びる。保守・メンテも需要増。海外事業拡大視野に、８月ベトナム子会社増資を完了。