幸せな投資家の徒然記

幸せな投資家の徒然記

パフォーマンス



☆自分への戒めとしています☆ (平成20年5月31日現在)


[日本株]時価総額(現物株)*

         前月比     年初来(前年末比)

2008年  1月     ▼13.8%(TOPIX▼8.8%)  ▼13.8% (TOPIX▼8.8%)
      2月     +1.9%(TOPIX▼1.6%)  ▼12.2% (TOPIX▼10.3%)
      3月     ▼5.0%(TOPIX▼8.4%)  ▼16.5% (TOPIX▼17.8%)
      4月     +10.3%(TOPIX+12.0%)  ▼11.6% (TOPIX▼7.9%)
      5月     +5.5(TOPIX+3.6%)  ▼6.8% (TOPIX▼4.6%)

2005年(年間)   +360.2% (TOPIX+43.5%)
2006年(年間)   +9.1%  (TOPIX+1.9%)
2007年(年間)   +12.0%  (TOPIX▼12.2%)

☆ 「分散し過ぎポートフォーリオ」:「絶対」パフォーマンスの良さは優秀な保有銘柄と幸運のおかげ、「相対」パフォーマンスの低さは運用ファンドマネージャー(私)の責任です(苦笑)。


☆ リスク・資金管理、売買上達が課題です♪


[2002年末現在を1000としたパフォーマンス]

         日本株(時価総額)* 投資運用全体(株式*+投信等)***
2002年末       1000          1000
2003年末       1509          1627
2004年末       2052          2192
2005年末       9442          6524
2006年末      10301          7707
2007年末      11537          8555


* 信用取引分を除いた現物株式のみ。
** 株式+投信等[投資信託、外貨建MMF、外国債券、金積立、商品ファンド、変額保険、401K、銀行預金、デパート/JR商品券積立など]の合計額のみ(貯蓄性保険残高は含んでいません)。


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