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SPK|7466PER(予)6.23株式利回り 16.1%PBR 0.82割引率 -0.18% グレアム指数 5.1NetNet指数 3.16時価総額 202億円 現金等 65億円 配当 50円/株 優待 なし【メモ】 1917年設立。自動車用補修、車検部品の卸。連続増配期数2位。好財務。25年3月期も好伸。BPSが10年以上増加。【コメント】BPSの推移が素晴らしいと思います。カスタマイズパーツの開発や国内外の営業力が強みで今後も伸びていくと思います。割引率を今後もチェックしていきたいと思います。
2024.01.19
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いよぎんHD|5830PER(予)9.06株式利回り 11.0%PBR 0.37株式利回り -0.63% グレアム指数 3.35NetNet指数 ー時価総額 2,969億円 現金等 13,648億円 配当 20円/株 優待 100株で優待品、1000株で5000円相当、5000株で10000円相当【メモ】 2022年設立。伊予銀行が中核、保険会社やカード会社も傘下。有価証券関連損益も好調。海運、造船業の脱炭素化後押し。 企業価値向上の取り組み◯、中経施策◯。【コメント】2022年月に発足されてから増収増益増配となっており好印象です。銀行業は全体的に低PBRですが、その中でも成長性が期待でき割安だと思います。企業価値向上の取り組みにも期待できると思います。
2024.01.02
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浅香工業|5962PER(予)5.65株式利回り 17.7%PBR 0.38割引率 -0.62%グレアム指数 2.15NetNet指数 1.77時価総額 15.9億円現金等 10.4億円配当 40円/株優待 なし【メモ】1931年設立。ショベルやスコップ、園芸用具、ラックなどを扱う。ショベルや園芸用具は伸び悩む、ラックなど物流機器が順調。11月10日に増益増配を発表。【コメント】キャッシュリッチで低PER低PBRな銘柄です。決算の上方修正傾向が好印象です。業界的に急伸はないと思いますが、物流機器の需要は伸びると思います。株主還元への言及があれば株価が伸びると思います。
2024.01.02
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川岸工業|5921PER(予)8.67株式利回り 11.5%PBR(実)0.35割引率 -65%グレアム指数 3.03NetNet指数 0.49時価総額 96億円現金等 68億円配当 100円/株優待 なし【メモ】1947年3月設立。鉄骨専業、鉄鋼設備工事で成長、超高層ビル。PC製品進出。好財務。24年9月期受注頭打ち。稼働率伸び悩む。営業益横ばい。設備入れ替え、人材確保&育成。【コメント】低PBR銘柄ですが業績が低調な点が気になります。株主還元への言及や業績が伸びてくれば更に株価も伸びると思います。今後の動きもチェックしていきたいと思います。
2023.12.06
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昭栄薬品|3537PER(予)9.48株式利回り 10.5%PBR(実)0.42割引率 -58%グレアム指数 3.98NetNet指数 0.54時価総額 35億円現金等 12.6億円配当 36円/株優待 なし→300株以上で商品と交換できるポイント付与(2023.12.15新設発表)【メモ】1960年3月設立、化学品商社。日用品、土木建設資材も展開。販売価格低下、中国輸出鈍い。営業減益。【コメント】低PBR銘柄で業績が低調で売上高経常利益率が2%程度と低い所が少し気になります。ボラティリティが低くPFの安定化に適していると思います。配当性向25%以上と株主還元に言及している点や投資有価証券が45億円程度と時価総額を超えている点が好印象です。
2023.12.05
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東京窯業|5363PER(予)7.74株式利回り12.9%PBR 0.52%割引率 -48%グレアム指数 4.02NetNet指数 0.96時価総額 197億円現金等 107億円配当 11.5円/株→17円/株へ上方修正(23.11.14)優待 1000株で1000円分QUOカード【メモ】1947年2月設立、鉄鋼向け耐火物の大手。米、欧州、台湾、中国に生産拠点。カーボンセラミック複合材料の開発加速。【コメント】低PER低PBRであり、需要増による成長性もあると思います。投資有価証券が83.6億円ほどあり、成長への投資も十分できると判断しました。また、23.11.14に上方修正と増配を発表、同日に24年〜28年の中期経営計画策定を発表されました。成長戦略と株主還元の意向(配当性向30%以上)がみられ好印象です。中経に対する成長実績、NetNet指数をチェックしていきます。
2023.12.04
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