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2017/08/23

アイナボＨＤ(7539)---3Q経常利益を見ると、通期経常利益は期首計画を上回ると思われる

テーマ：卸売業(838)

カテゴリ：卸売業

アイナボＨＤ（7539.住宅資材・設備）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・経常利益は、連続して期首計画を上回って着地。（5期以上）
・28年9月期の1株当たり純資産は、前期比が104.3％、3期前比が118.5％、5期前比が119.6％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2012年（平成24年）9月期　680・794
2013年（平成25年）9月期　860・1,270
2014年（平成26年）9月期　1,510・2,048
2015年（平成27年）9月期　1,650・1,791
2016年（平成28年）9月期　1,800・1,895
2017年（平成29年）9月期　1,890

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年9月期　10円・106百万円・38.4％・0.8％
24年9月期　14円・148百万円・41.9％・1.1％
25年9月期　20円・223百万円・32.3％・1.6％
26年9月期　28円・323百万円・27.8％・2.2％
27年9月期　26円・300百万円・26.8％・1.9％　
28年9月期　26円・300百万円・26.1％・1.8％
29年9月期　26円　

☆25年9月期は、25年8月9日に増額修正（16円→20円）。
☆26年9月期は、26年4月22日に増額修正（20円→24円）、9月24日に再増額修正（24円→28円）。
☆27年9月期は、27年11月6日に増額修正（22円→26円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,553名<14.9>・4.4％・45.3％
・1,953名<15.9>・8.0％・45.8％
・1,915名<16.3>・8.7％・46.2％
・1,858名<17.3>・9.4％・46.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　66.7億円・66.9億円・10.3億円
2014年12月発売号　75.8億円・71.9億円・5.3億円
2016年03月発売号　71.7億円・77.7億円・4.7億円
2017年06月発売号　100億円・83億円・7億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

23年9月期　59.0％・1,231.27円・29,689千円・1,390
24年9月期　58.3％・1,252.61円・17,701千円・77
25年9月期　51.3％・1,242.77円・5,712千円・3,229
26年9月期　53.3％・1,330.96円・3,808千円・1,365
27年9月期　57.3％・1,412.41円・1,904千円・1,047
28年9月期　55.0％・1,472.60円・408,160千円・2,002

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

23年9月期末　10,704,960・81,164
24年9月期末　10,704,960・81,204
25年9月期末　11,647,820・81,223
26年9月期末　11,647,820・81,463
27年9月期末　11,647,820・81,423
28年9月期末　11,647,820・81,443

☆25年5月　交換

次に、株価と指標等を見てみる。

8月21日の終値は、954円
予想PERは、8.75倍
実績PBRは、0.62
予想利回りは、2.73％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,798円。（事業価値1,152+財産価値687円-有利子負債41円）
・理論株価比は、53.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】9月
【設立】1955.3
【上場】1997.4
【特色】タイル、空調など住宅設備機器の販売、工事で業界首位。施工力の高さが強み。関東で高シェア
【連結事業】大型物件11(5)、戸建住宅89(4) <16・9>



【独自増額】外壁やサッシ等戸建て向け施工付き販売好調。子会社のビル空調改修工事も寄与。前期の工事損失消滅。会社営業益計画は下期慎重、独自増額。最高純益。18年９月期はサッシ販売、顧客開拓に注力。
【国策対応】国策のゼロエネルギー住宅戸数の拡大に向け体制を整備。太陽光発電、外壁、サッシ分野に重点置く。17年夏にビル向けサッシ工場に住宅用設備を追加。