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2020/02/24

東京海上HD(8766)---21年３月期は国内損保増収。海外子会社買収も寄与。

テーマ：保険業(13)

カテゴリ：保険業

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東京海上HD（8766.損害保険）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が96.4％、3期前比が109.6％、5期前比が143.1％。

次に、経常利益を見てみる。

2016年（平成28年）3月期　385,825
2017年（平成29年）3月期　387,659
2018年（平成30年）3月期　344,939
2019年（平成31年）3月期　416,330

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　160円・117,633百万円・41.8％・3.2％
2019年3月期　250円・178,192百万円・65.3％・4.9％
2020年3月期　225円　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・61,819名<19.9>・37.8％・29.4％

次に、四季報で時価総額・現金等を見てみる。

2019年12月発売号　42,195億円・10,233億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　14.3％・3,535.84円・250,196百万円・424,729
27年3月期　17.1％・4,742.52円・225,894百万円・684,693
28年3月期　15.9％・4,617.45円・534,593百万円・874,241
29年3月期　15.7％・4,722.15円・466,793百万円・941,621
30年3月期　16.6％・5,245.40円・423,538百万円・916,025
31年3月期　15.9％・5,058.66円・411,681百万円・945,437

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　769,524,375・2,306,514
27年3月期末　757,524,375・2,925,459
28年3月期末　757,524,375・2,839,782
29年3月期末　753,024,375・2,912,404
30年3月期末　748,024,375・22,591,149
31年3月期末　710,000,000・3,443,216

次に、株価と指標等を見てみる。

2月14日の終値は、6,140円
予想PERは、13.22倍
実績PBRは、1.18倍
予想利回りは、3.66％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,065円。（事業価値4,065円+財産価値0円-有利子負債0円）
・理論株価比は、151.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報12月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2002.4
【上場】2002.4

【特色】メガ損保で首位級、東京海上日動が主体。欧米柱の海外保険事業はＭ＆Ａで急拡大。生保も育成

【連結事業】火災13、海上3、傷害8、自動車49、自賠責13、他14

【海外】38 <19・3>

【最高益】国内損保好調だが海外で再保険会社売却あり保険料は減少。が、期初予想上回る自然災害を異常危険準備金取り崩し等で穴埋め。最高純益。特配減。21年３月期は国内損保増収。海外子会社買収も寄与。

【Ｍ＆Ａ】富裕層向け保険の米ピュアグループ（18年12月期税前益77億円）買収、海外事業強化に加えリスク分散効果狙う。マネーフォワードと家計簿アプリで連携開始。