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2022/09/02

アドソル日進(3837)---柱のシステム開発は前期コロナ禍影響受けたガス・電力が下期にかけて上向く。交通・運輸インフラ関連は航空・宇宙分野が伸長。

テーマ：情報・通信(901)

カテゴリ：情報・通信

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アドソル日進（3837.システム開発）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.6％、3期前比が143.1％、5期前比が175.5％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が116.8％、3期前比が149.1％、5期前比が192.6％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.7％、3期前比が146.9％、5期前比が186.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　208
2014年（平成26年）3月期　300
2015年（平成27年）3月期　409
2016年（平成28年）3月期　549
2017年（平成29年）3月期　777
2018年（平成30年）3月期　857
2019年（平成31年）3月期　1,012
2020年（令和02年）3月期　1,236
2021年（令和03年）3月期　1,314
2022年（令和04年）3月期　1,130

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2014年3月期　12.0円・50百万円・30.2％・2.6％
2015年3月期　19.0円・84百万円・36.1％・3.7％
2019年3月期　27.0円・245百万円・35.6％・6.7％
2020年3月期　32.0円・294百万円・35.6％・7.0％
2021年3月期　35.0円・323百万円・36.0％・6.2％
2022年3月期　36.0円・334百万円・42.5％・6.0％
2023年3月期　37.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,026名<14.9>・0.0％・55.3％
・4,787名<20.3>・4.4％・42.7％
・4,892名<20.9>・2.9％・42.6％
・5,239名<21.3>・2.4％・41.2％
・5,684名<22.3>・1.8％・43.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　45.9億円・5.0億円・1.0億円
2020年06月発売号　242億円・18億円・2億円
2020年12月発売号　274億円・18億円・1億円
2021年06月発売号　225億円・16億円・0億円
2022年06月発売号　151億円・28億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年3月期　53.4％・549.74円・0円・572
28年3月期　50.3％・585.18円・0円・506
29年3月期　53.8％・337.19円・0円・353
30年3月期　55.0％・377.98円・0円・814
2019年3月期　58.7％・428.59円・0円・436
2020年3月期　58.3％・482.40円・0円・1,208
2021年3月期　64.0％・563.64円・0円・187
2022年3月期　72.4％・629.52円・0円・1,781

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　4,565,730・116,732
28年3月期末　4,565,730・116,778
29年3月期末　9,292,260・233,556（分1→2）
30年3月期末　9,299,460・333,950
2019年3月期末　9,299,460・198,804
2020年3月期末　9,299,460・103,916
2021年3月期末　9,354,919・103,959
2022年3月期末　9,390,189・104,110

次に、株価と指標等を見てみる。

8月24日の終値は、1,602円
予想PERは、18.85倍
実績PBRは、2.54倍
予想利回りは、2.31％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,369円。（事業価値971円+財産価値411円-有利子負債13円）
・理論株価比は、117.0％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1976.3

【上場】2007.2

【特色】大企業向け大規模システムの開発に強み持つ。技術水準に定評。ソリューション提案を強化

【連結事業】社会インフラ60(18)、先進インダストリー40(15) <22・3>

【小反発】柱のシステム開発は前期コロナ禍影響受けたガス・電力が下期にかけて上向く。交通・運輸インフラ関連は航空・宇宙分野が伸長。基盤システムも堅調。人件費増をこなし営業益持ち直す。連続増配。

【オフショア】ベトナムの人材活用強化。プロジェクトマネジメントの国際資格など社員に取得推奨、社員１人当たり平均５資格有す。引き合い強いＤＸ関連投資を増強。

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