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2024/06/11

ケーユーＨＤ(9856)---柱の新車輸入車は前期に豊富な受注残をハイペース消化し、販売台数に一服感。

テーマ：小売業(917)

カテゴリ：小売業

ケーユーＨＤ（9856.中古車小売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.4％、3期前比が122.1％、5期前比が139.8％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.0％、3期前比が123.5％、5期前比が141.2％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.4％、3期前比が123.5％、5期前比が140.5％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.5％、3期前比が121.3％、5期前比が138.7％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が119.2％、5期前比が138.3％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が121.9％、5期前比が140.2％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.4％、3期前比が125.3％、5期前比が140.7％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.7％、3期前比が125.9％、5期前比が141.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　3,259
2014年（平成26年）3月期　4,138
2015年（平成27年）3月期　3,960
2016年（平成28年）3月期　4,440
2017年（平成29年）3月期　5,011
2018年（平成30年）3月期　5,927
2019年（平成31年）3月期　5,923
2020年（令和02年）3月期　5,608
2021年（令和03年）3月期　6,250
2022年（令和04年）3月期　8,485
2023年（令和05年）3月期　9,898
2024年（令和06年）3月期　9,364

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

22年3月期　5円・170百万円・4.6％・0.8％
23年3月期　5.75円・182百万円・33.8％・0.8％
24年3月期　9円・279百万円・13.2％・1.1％
25年3月期　12.5円・385百万円・19.1％・1.4％
26年3月期　25円・770百万円・30.2％・2.7％
27年3月期　25円・771百万円・29.3％・2.5％
28年3月期　30円・928百万円・30.8％・2.8％
29年3月期　33円・1,022百万円・29.3％・2.9％
2018年3月期　40円・1,247百万円・30.2％・3.2％
2019年3月期　40円・1,252百万円・31.3％・3.0％
2020年3月期　37円・1,162百万円・31.2％・2.6％
2021年3月期　41円・1,292百万円・33.2％・2.8％
2022年3月期　56円・1,782百万円・30.9％・3.5％
2023年3月期　68円・2,185百万円・32.5％・3.9％
2024年3月期　60円・1,947百万円・31.4％・3.2％
2025年3月期　57円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・1,807名<14.3>・6.9％・78.5％
・7,446名<15.3>・6.7％・80.3％
・8,978名<16.3>・6.9％・80.5％
・8,713名<17.3>・7.0％・80.4％
・5,086名<18.3>・6.9％・80.3％
・4,733名<19.3>・6.9％・80.3％
・4,147名<20.3>・7.0％・80.0％
・3,608名<21.3>・7.0％・80.2％
・3,568名<22.3>・6.9％・81.6％
・3,347名<23.3>・7.2％・80.7％
・3,996名<23.9>・6.1％・79.9％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年06月発売号　269億円・58億円・17億円
2015年06月発売号　329億円・67億円・28億円
2016年06月発売号　320億円・100億円・40億円
2017年06月発売号　443億円・107億円・83億円
2018年06月発売号　466億円・120億円・89億円
2019年06月発売号　370億円・120億円・105億円
2020年06月発売号　364億円・99億円・137億円
2021年09月発売号　449億円・154億円・126億円
2022年06月発売号　505億円・129億円・108億円
2023年06月発売号　554億円・73億円・103億円
2024年03月発売号　520億円・73億円・138億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　81.4％・1,695.34円・0円・3,176
25年3月期　81.4％・1,813.98円・0円・1,571
26年3月期　76.7％・970.63円・0円・3,332
27年3月期　76.1％・1,037.20円・0円・967
28年3月期　73.7％・1,103.82円・0円・4,486
29年3月期　68.0％・1,185.37円・0円・586
30年3月期　67.1％・1,280.77円・0円・3,343
31年3月期　66.2％・1,363.32円・0円・3,753
2020年3月期　63.5％・1,438.29円・0円・2,498
2021年3月期　64.3％・1,526.27円・0円・11,033
2022年3月期　67.2％・1,661.77円・0円・3,616
2023年3月期　71.2％・1,801.55円・0円・△1,213
2024年3月期　72.9％・1,922.04円・0円・7,721

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　22,063,012・7,655,543
25年3月期末　22,063,012・6,655,741
26年3月期末　22,063,012・6,638,319
27年3月期末　44,126,024・13,276,758（分1→2）
28年3月期末　44,126,024・13,190,826
29年3月期末　44,126,024・13,139,879
30年3月期末　44,126,024・12,933,459
31年3月期末　44,126,024・12,819,439
2020年3月期末　44,126,024・12,719,439
2021年3月期末　44,126,024・12,601,460
2022年3月期末　44,126,024・12,296,460
2023年3月期末　44,126,024・11,984,540
2024年3月期末　44,126,024・11,664,596

次に、株価と指標等を見てみる。

6月7日の終値は、1,266円
予想PERは、6.85倍
実績PBRは、0.66倍
予想利回りは、4.5％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,426円。（事業価値2,503円+財産価値270円-有利子負債347円）
・理論株価比は、52.2％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1972.10

【上場】1989.12

【特色】ベンツ、ＢＭＷなどの正規ディーラー。中古車販売も。関東に加え、東北や北陸に店舗網拡大

【連結事業】国産車販売28(6)、輸入車ディーラー72(5) <23・3>

【横ばい】柱の新車輸入車は前期に豊富な受注残をハイペース消化し、販売台数に一服感。人件費増なども響く。25年３月期は新店１～２（前期１）。輸入車は前期新店が寄与。車検などメンテナンスの強化継続。ただコスト増重く営業益は微増程度。

【人　材】ＥＶを整備可能な技術持つ人材の採用・育成を積極化。宇都宮の中古車販売店舗を好立地に移転し、新装オープン。