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2024/06/18

椿本興業(8052)---25年３月期も半導体関連鈍いが設備装置関連は堅調。

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

椿本興業（8052.産業機械・工具卸売り）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が120.3％、3期前比が138.1％、5期前比が176.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.1％、3期前比が126.3％、5期前比が185.5％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.1％、3期前比が147.0％、5期前比が168.9％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が102.6％、3期前比が125.5％、5期前比が144.0％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が115.0％、3期前比が131.1％、5期前比が173.5％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.5％、3期前比が128.1％、5期前比が156.6％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が137.9％、5期前比が157.2％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が118.7％、3期前比が142.4％、5期前比が168.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,051
2014年（平成26年）3月期　2,216
2015年（平成27年）3月期　2,366
2016年（平成28年）3月期　2,428
2017年（平成29年）3月期　2,778
2018年（平成30年）3月期　3,693
2019年（平成31年）3月期　6,019
2020年（令和02年）3月期　5,629
2021年（令和03年）3月期　3,794
2022年（令和04年）3月期　4,762
2023年（令和05年）3月期　5,434
2024年（令和06年）3月期　5,577

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　18.3円・354百万円・23.9％・2.7％
27年3月期　16.7円・319百万円・22.5％・2.0％
28年3月期　21.7円・413百万円・26.9％・2.4％
29年3月期　26.7円・509百万円・23.4％・2.8％
2018年3月期　33.3円・629百万円・26.1％・3.1％
2019年3月期　50.0円・939百万円・22.9％・4.1％
2020年3月期　43.3円・813百万円・21.8％・3.4％
2021年3月期　40.0円・758百万円・27.4％・2.9％
2022年3月期　50.0円・948百万円・29.6％・3.2％
2023年3月期　50.0円・948百万円・25.6％・2.9％
2024年3月期　60.0円・1,143百万円・28.2％・3.0％
2025年3月期　60.0円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,567名<15.3>・6.3％・49.1％
・2,477名<16.3>・8.9％・51.1％
・2,273名<17.3>・10.3％・51.5％
・3,416名<18.3>・12.0％・50.4％
・3,681名<19.3>・12.9％・50.3％
・2,643名<20.3>・13.7％・51.6％
・3,668名<21.3>・12.4％・53.9％
・2,449名<22.3>・10.2％・54.9％
・2,876名<23.3>・9.8％・54.0％
・2,900名<23.9>・12.0％・55.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年03月発売号　98.1億円・40.7億円・20.2億円
2015年06月発売号　110億円・54億円・20億円
2016年06月発売号　92.9億円・39.8億円・0億円
2017年06月発売号　145億円・61億円・0億円
2018年06月発売号　255億円・140億円・0億円
2019年06月発売号　200億円・181億円・0億円
2020年06月発売号　209億円・164億円・0億円
2021年09月発売号　245億円・119億円・0億円
2022年09月発売号　242億円・176億円・0億円
2023年06月発売号　256億円・229億円・0億円
2024年03月発売号　459億円・229億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　22.0％・352.63円・1百万円・1,307
25年3月期　24.9％・370.04円・1百万円・1,055
26年3月期　30.0％・451.54円・1百万円・△647
27年3月期　29.9％・543.67円・1百万円・2,019
28年3月期　31.2％・518.69円・0円・1,040
29年3月期　35.0％・623.75円・0円・2,844
30年3月期　29.4％・3,432.20円・0円・8,975
31年3月期　31.5％・3,813.58円・0円・5,401
2020年3月期　37.1％・3,914.06円・0円・190
2021年3月期　43.7％・4,500.87円・0円・△3,412
2022年3月期　39.8％・4,884.10円・0円・6,570
2023年3月期　40.0％・5,396.74円・0円・6,716
2024年3月期　42.4％・2,135.89円・0円・5,015

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　32,489,845・309,744
25年3月期末　32,489,845・319,050
26年3月期末　32,489,845・275,248
27年3月期末　32,489,845・661,223
28年3月期末　32,489,845・667,084
29年3月期末　32,489,845・674,203
30年3月期末　6,497,969・236,483（併5→1）
31年3月期末　6,497,969・237,030
2020年3月期末　6,497,969・237,330
2021年3月期末　6,497,969・237,658
2022年3月期末　6,497,969・237,387
2023年3月期末　6,497,969・233,797
2024年3月期末　19,493,907・703,446（分1→2）

次に、株価と指標等を見てみる。

6月14日の終値は、2,220円
予想PERは、10.69倍
実績PBRは、1.04倍
予想利回りは、2.7％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、4,042円。（事業価値1,968円+財産価値2,087円-有利子負債12円）
・理論株価比は、54.9％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1938.1

【上場】1962.10

【特色】機械の中堅商社。モーター、チェーンなど動伝商品が柱。液晶関連の搬送装置などＦＡ関連拡充

【連結事業】動伝47、設備装置42、産業資材11

【海外】15 <23・3>

【小反発】12月末受注残784億円（前年比18％増）。設備装置関連好調だが半導体装置関連不振補えず。25年３月期も半導体関連鈍いが設備装置関連は堅調。中国向け液晶関連設備大型受注もあり、やや上向く。

【効率改善】ＡＩ活用でビッグデータを分析し、工場全体の業務効率改善や品質向上の提案力強化。生分解性パッケージフィルムなど環境負荷低減商品の開発に注力。