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2024/08/04

ミライト・ワン(1417)---通信向けはキャリアの投資抑制長引くも、コスト削減進めて横ばい。

テーマ：建設(122)

カテゴリ：建設

ミライト・ワン(1417.通信設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.9％、3期前比が115.3％、5期前比が128.9％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.4％、3期前比が114.7％、5期前比が137.8％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.8％、3期前比が127.8％、5期前比が132.8％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.3％、3期前比が128.8％、5期前比が147.7％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が109.6％、3期前比が126.5％、5期前比が155.8％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が105.2％、3期前比が128.3％、5期前比が148.5％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が106.3％、3期前比が122.6％、5期前比が141.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　11,765
2014年（平成26年）3月期　12,267
2015年（平成27年）3月期　14,834
2016年（平成28年）3月期　6,735
2017年（平成29年）3月期　10,590
2018年（平成30年）3月期　17,838
2019年（平成31年）3月期　21,992
2020年（令和02年）3月期　23,207
2021年（令和03年）3月期　31,739
2022年（令和04年）3月期　34,152
2023年（令和05年）3月期　22,384
2024年（令和06年）3月期　18,690

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　10円・853百万円・2.0％・0.8％
24年3月期　20円・1,707百万円・50.7％・1.6％
25年3月期　20円・1,648百万円・39.2％・1.6％
26年3月期　20円・1,637百万円・22.9％・1.5％
27年3月期　30円・2,440百万円・22.0％・2.1％
28年3月期　30円・2,439百万円・67.2％・2.0％
29年3月期　30円・2,416百万円・37.6％・1.9％
30年3月期　35円・2,783百万円・24.1％・2.1％
31年3月期　40円・3,728百万円・13.5％・2.2％
2020年3月期　40円・4,081百万円・26.7％・2.0％
2021年3月期　45円・4,717百万円・19.6％・2.1％
2022年3月期　55円・5,490百万円・21.9％・2.4％
2023年3月期　60円・5,830百万円・39.7％・2.4％
2024年3月期　65円・6,084百万円・48.7％・2.4％
2025年3月期　75円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,842名<16.3>・24.1％・43.0％
・18,598名<17.3>・23.0％・45.4％
・15,260名<18.3>・23.4％・47.9％
・19,499名<20.3>・25.2％・38.3％
・21,147名<21.3>・22.5％・38.9％
・20,854名<22.3>・24.4％・45.2％
・24,302名<23.3>・22.2％・43.4％
・26,227名<24.3>・24.6％・39.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　943億円・291億円・0億円
2017年09月発売号　1,119億円・331億円・168億円
2018年09月発売号　1,445億円・322億円・165億円
2020年09月発売号　1,611億円・316億円・2億円
2021年06月発売号　2,090億円・428億円・1億円
2022年06月発売号　1,768億円・489億円・501億円
2023年06月発売号　1,824億円・303億円・515億円
2024年06月発売号　1,776億円・480億円・1,061億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　65.3％・1,218.42円・596百万円・5,457
25年3月期　60.0％・1,257.67円・784百万円・△1,683
26年3月期　63.0％・1,362.61円・598百万円・9,073
27年3月期　63.8％・1,510.59円・381百万円・18,683
28年3月期　63.1％・1,511.74円・159百万円・6,239
29年3月期　56.9％・1,570.53円・3,137百万円・4,767
30年3月期　58.0％・1,733.14円・3,064百万円・12,562
2019年3月期　59.3％・1,933.82円・3,220百万円・6,491
2020年3月期　61.2％・2,006.42円・2,921百万円・7,936
2021年3月期　63.1％・2,232.25円・3,094百万円・41,602
2022年3月期　56.0％・2,446.54円・27,658百万円・12,972
2023年3月期　56.5％・2,573.50円・20,687百万円・5,315
2024年3月期　48.5％・2,735.90円・38,570百万円・33,625

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　85,381,866・2,976,830
25年3月期末　85,381,866・2,975,014
26年3月期末　85,381,866・4,046,553
27年3月期末　85,381,866・4,049,000
28年3月期末　85,381,866・4,051,769
29年3月期末　85,381,866・6,343,431
30年3月期末　85,381,866・6,185,984
2019年3月期末　108,325,329・6,746,565
2020年3月期末　108,325,329・958,390
2021年3月期末　108,325,329・6,907,718
2022年3月期末　108,325,329・9,360,821
2023年3月期末　103,325,329・7,417,752
2024年3月期末　94,325,329・2,224,417

次に、株価と指標等を見てみる。

7月26日の終値は、2,064円
予想PERは、10.46倍
実績PBRは、0.75倍
予想利回りは、3.63％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,122円。（事業価値2,840円+財産価値641円-有利子負債1,359円）
・理論株価比は、97.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】2010.10

【上場】2010.10

【特色】通信工事大手。ＮＴＴ向け主体。２２年に大手ゼネコンの西武建設を買収。非通信領域を強化中

【連結事業】環境・社会イノベーション28、ICTソリューション28、NTT35、マルチキャリア10 <24・3>

【急反発】通信向けはキャリアの投資抑制長引くも、コスト削減進めて横ばい。非通信向けは太陽光工事等の再エネ軸に伸長。ＩＣＴもソフト関連着実。前期発生の大型不採算案件消えて営業益急反発。連続増配。

【再発防止】大型不採算案件の再発防止に向けて組織体制を構築。受注時のリスク評価厳格化や施工管理を徹底。９月30日まで150万株、20億円上限に自己株買い。