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2024/08/05

ジンズHD(3046)---既存店値上げ効果で一式単価上昇、客数も伸びる。人件費増等こなし、営業益続伸。

テーマ：小売業(917)

カテゴリ：小売業

ジンズHD（3046.眼鏡・コンタクトレンズ小売り）を見ておきます。

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2023年8月期の1株当たり純資産は、前期比が106.7％、3期前比が122.6％、5期前比が113.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）8月期　7,015
2020年（令和02年）8月期　5,827
2021年（令和03年）8月期　5,020
2022年（令和04年）8月期　3,789
2023年（令和05年）8月期　3,739

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2022年8月期　17円・396百万円・52.8％・2.0％
2023年8月期　38円・886百万円・50.3％・4.2％
2024年8月期　45円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・10,948名<24.2>・22.5％・63.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年06月発売号　899億円・122億円・117億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

2018年8月期　62.6％・821.95円・0百万円・4,742
2019年8月期　61.1％・933.01円・0百万円・6,877
2020年8月期　33.3％・761.05円・0百万円・7,749
2021年8月期　38.1％・866.29円・0百万円・5,058
2022年8月期　37.3％・874.33円・0百万円・4,391
2023年8月期　48.5％・933.14円・0百万円・6,054

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2018年8月期末　23,980,000・3,491
2019年8月期末　23,980,000・3,491
2020年8月期末　23,980,000・639,745
2021年8月期末　23,980,000・639,784
2022年8月期末　23,980,000・639,815
2023年8月期末　23,980,000・639,866

次に、株価と指標等を見てみる。

7月26日の終値は、4,325円
予想PERは、28.83倍
実績PBRは、4.46倍
予想利回りは、1.04％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,514円。（事業価値1,547円+財産価値503円-有利子負債536円）
・理論株価比は、285.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】1991.7

【上場】2006.8

【特色】均一料金のアイウェア（眼鏡）販売『ジンズ』ブランド展開。ロードサイドの店舗を拡大中

【連結事業】国内アイウエア77(8)、海外アイウエア23(2)

【海外】23 <23・8>

【続　伸】店舗純増17（前期９）。海外は中国不振で水面下。が、既存店値上げ効果で一式単価上昇、客数も伸びる。人件費増等こなし、営業益続伸。出資企業特損消える。25年８月期は単価の上昇続き増益基調。

【横展開】米国で秋をメドに体験型店舗を出店、ノウハウ蓄積し他国での展開視野。世界共通のイメージ戦略も推進。雑貨とのコラボ店はロードサイドで展開の可能性。