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2024/09/02

カネ美食品(2669)---中部地盤。テナント総菜販売とファミマ用米飯が柱。

テーマ：小売業(917)

カテゴリ：小売業

カネ美食品（2669.弁当・総菜チェーン）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年2月期の1株当たり純資産は、前期比が106.1％、3期前比が118.4％、5期前比が120.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2020年（令和02年）2月期　1,795
2021年（令和03年）2月期　524
2022年（令和04年）2月期　2,069
2023年（令和05年）2月期　2,742
2024年（令和06年）2月期　3,215

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2023年2月期　36円・348百万円・20.2％・1.4％
2024年2月期　38円・367百万円・19.8％・1.4％
2025年2月期　38円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・15,822名<24.2>・2.0％・66.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2024年06月発売号　327億円・184億円・0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん償却額・営業ＣＦを見てみる。

2019年2月期　74.0％・2,361.35円・0円・4,640
2020年2月期　74.5％・2,408.77円・0円・2,170
2021年2月期　77.0％・2,400.85円・0円・966
2022年2月期　77.0％・2,527.90円・0円・3,193
2023年2月期　77.6％・2,678.74円・0円・2,583
2024年2月期　76.5％・2,843.13円・0円・3,148

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

2019年2月期末　10,000,000・158,600
2020年2月期末　10,000,000・328,101
2021年2月期末　10,000,000・328,132
2022年2月期末　10,000,000・328,226
2023年2月期末　10,000,000・326,765
2024年2月期末　10,000,000・325,008

次に、株価と指標等を見てみる。

8月23日の終値は、3,330円
予想PERは、16.96倍
実績PBRは、1.17倍
予想利回りは、1.14％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、3,801円。（事業価値2,013円+財産価値1,789円-有利子負債1円）
・理論株価比は、87.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】2月

【設立】1971.3

【上場】2000.10

【特色】中部地盤。テナント総菜販売とファミマ用米飯が柱。ドンキ等展開するＰＰＩＨＤの持分会社

【単独事業】テナント50(4)、外販50(3) <24・2>

【踊り場】テナントは店舗純増８（前期同９）、既存店売上横ばい程度。外販はＰＰＩＨＤ向けの拡大続くが、前期急成長のコンビニ向けは一服感。人件費高や工場投資関連費用増も重く、営業利益は前期並み。

【工　場】24年度は外販事業に15億円（前期比倍）の設備投資を計画、省人化や材料内製化進める。今期も長崎屋運営『メガドンキ』など、ＰＰＩＨＤ店内に積極出店。