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2024/09/04

第一カッター興業(1716)---切断・穿孔は業務拡大に向けＭ＆Ａ、提携に意欲。

テーマ：建設(122)

カテゴリ：建設

第一カッター興業（1716.建設・土木）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2021年6月期の1株当たり純資産は、前期比が113.8％、3期前比が144.3％、5期前比が191.1％。
・2022年6月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が142.7％、5期前比が187.2％。
・2023年6月期の1株当たり純資産は、前期比が111.0％、3期前比が139.6％、5期前比が177.0％。
・2024年6月期の1株当たり純資産は、前期比が109.4％、3期前比が134.2％、5期前比が173.4％。

次に、経常利益を見てみる。

2019年（令和01年）6月期　1,843
2020年（令和02年）6月期　2,482
2021年（令和03年）6月期　2,936
2022年（令和04年）6月期　2,704
2023年（令和05年）6月期　2,865
2024年（令和06年）6月期　2,829

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2020年6月期　12.50円・143百万円・9.3％・1.3％
2021年6月期　18.00円・206百万円・11.8％・1.6％
2022年6月期　28.00円・321百万円・20.2％・2.2％
2023年6月期　35.00円・401百万円・20.4％・2.5％
2024年6月期　38.00円・436百万円・21.8％・2.5％
2025年6月期　40.00円　　　　　　　

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,077名<21.6>・13.7％・58.7％
・1,946名<22.6>・14.9％・62.3％
・1,972名<23.6>・15.7％・57.3％
・2,109名<23.12>・17.5％・57.3％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2021年12月発売号　159億円・66億円・1億円
2022年09月発売号　154億円・77億円・1億円
2023年09月発売号　153億円・94億円・3億円
2024年06月発売号　178億円・94億円・2億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

28年6月期　73.2％・1,252.98円・55,275千円・1,354
29年6月期　75.9％・1,413.05円・36,850千円・913
2018年6月期　74.3％・1,659.36円・18,425千円・2,224
2019年6月期　79.3％・1,853.35円・0千円・1,231
2020年6月期　77.1％・1,052.37円・349,878千円・2,515
2021年6月期　75.8％・1,197.33円・279,902千円・1,957
2022年6月期　77.4％・1,322.79円・295,965千円・2,239
2023年6月期　77.1％・1,468.67円・224,817千円・2,740
2024年6月期　83.1％・1,607.04円・153,670千円・2,173

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

28年6月期　6,000,000・308,260
29年6月期　6,000,000・308,260
2018年6月期　6,000,000 ・308,332
2019年6月期　6,000,000 ・308,332
2020年6月期末　12,000,000・616,868（分1→2）
2021年6月期末　12,000,000・616,895
2022年6月期末　12,000,000・643,056
2023年6月期末　12,000,000・684,307
2024年6月期末　12,000,000・697,267

次に、株価と指標等を見てみる。

8月30日の終値は、1,507円
予想PERは、9.74倍
実績PBRは、0.94倍
予想利回りは、2.65％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,561円。（事業価値1,713円+財産価値888円-有利子負債40円）
・理論株価比は、58.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】6月

【設立】1967.8

【上場】2004.6

【特色】ダイヤモンド使用のコンクリート構造物切断・穿孔工事が主力。水圧のウォータージェットも

【連結事業】切断・穿孔工事88(18)、ビルメンテナンス2(9)、リユース・リサイクル10(8) <23・6>

【上向く】リユースが持分法移行で縮小。切断・穿孔は高速道路改修など堅調。減価償却負担重いが営業益は横ばい圏。25年６月期は切断・穿孔は高速道路中心に受注伸ばし工事進捗。ビルメンテも前期で安全対策投資が終了し採算改善。営業益は上向く。

【拡大意欲】切断・穿孔は業務拡大に向けＭ＆Ａ、提携に意欲。西日本で高速道路改修、民間ビル解体などで浸透目指す戦略。