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2024/10/27

イチネンＨＤ(9619)---柱の自動車リースは契約台数着実増に加え、中古車相場堅調で再販価格が前半上振れ。

テーマ：サービス(843)

カテゴリ：サービス

イチネンＨＤ（9619.リース）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.9％、3期前比が142.1％、5期前比が188.1％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.5％、3期前比が134.7％、5期前比が185.3％。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が112.2％、3期前比が141.2％、5期前比が179.3％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.5％、3期前比が139.4％、5期前比が166.9％。
・2021年3月期の1株当たり純資産は、前期比が107.5％、3期前比が133.2％、5期前比が167.7％。
・2022年3月期の1株当たり純資産は、前期比が111.5％、3期前比が132.4％、5期前比が167.1％。
・2023年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.4％、3期前比が132.4％、5期前比が164.0％。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が124.9％、3期前比が153.9％、5期前比が182.7％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　4,065
2014年（平成26年）3月期　4,871
2015年（平成27年）3月期　5,316
2016年（平成28年）3月期　5,527
2017年（平成29年）3月期　5,513
2018年（平成30年）3月期　5,953
2019年（平成31年）3月期　6,346
2020年（令和02年）3月期　6,948
2021年（令和03年）3月期　7,513
2022年（令和04年）3月期　8,728
2023年（令和05年）3月期　9,102
2024年（令和06年）3月期　9,460

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

23年3月期　18円・452百万円・30.5％・2.9％
24年3月期　18円・452百万円・－－－・3.0％
25年3月期　21円・528百万円・23.0％・3.4％
26年3月期　24円・603百万円・20.4％・3.4％
27年3月期　30円・754百万円・20.1％・3.6％
28年3月期　34円・850百万円・23.1％・3.6％
29年3月期　36円・886百万円・23.3％・3.5％
2018年3月期　36円・885百万円・23.0％・3.1％
2019年3月期　40円・983百万円・19.2％・3.1％
2020年3月期　46円・1,123百万円・25.5％・3.2％
2021年3月期　40円・971百万円・32.2％・2.5％
2022年3月期　46円・1,101百万円・19.6％・2.7％
2023年3月期　50円・1,202百万円・20.3％・2.6％
2024年3月期　60円・1,443百万円・11.8％・2.7％
2025年3月期　63円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・12,087名<14.3>・3.9％・32.1％
・12,965名<15.3>・5.2％・32.4％
・13,108名<16.3>・5.3％・34.5％
・13,204名<17.3>・6.2％・33.6％
・12,691名<18.3>・8.1％・34.9％
・15,311名<19.3>・7.9％・33.5％
・15,817名<20.3>・5.9％・35.9％
・18,362名<21.3>・6.4％・36.3％
・22,554名<22.3>・4.9％・40.6％
・27,610名<23.3>・4.0％・38.9％
・11,683名<24.3>・7.5％・44.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　192億円・18億円・579億円
2014年06月発売号　186億円・14億円・576億円
2015年06月発売号　298億円・21億円・554億円
2016年06月発売号　260億円・14億円・675億円
2017年06月発売号　290億円・15億円・703億円
2018年06月発売号　356億円・13億円・702億円
2019年06月発売号　276億円・22億円・764億円
2020年06月発売号　311億円・21億円・857億円
2021年09月発売号　300億円・119億円・966億円
2022年06月発売号　303億円・108億円・970億円
2023年06月発売号　320億円・99億円・964億円
2024年09月発売号　429億円・83億円・1,116億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　19.3％・578.96円・4,781百万円・2,292
25年3月期　19.4％・661.08円・5,236百万円・△1,638
26年3月期　20.4％・766.34円・5,002百万円・△74
27年3月期　24.2％・909.78円・4,363百万円・2,144
28年3月期　21.9％・972.94円・2,846百万円・2,677
29年3月期　23.3％・1,088.76円・2,315百万円・2,002
30年3月期　25.4％・1,225.13円・1,873百万円・2,358
31年3月期　26.0％・1,374.01円・1,604百万円・909
2020年3月期　24.7％・1,518.16円・1,453百万円・1,823
2021年3月期　24.5％・1,631.60円・1,193百万円・3,161
2022年3月期　25.9％・1,819.55円・947百万円・5,093
2023年3月期　28.1％・2,009.64円・700百万円・2,716
2024年3月期　29.8％・2,510.23円・453百万円・5,266

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　25,163,727・10,877
25年3月期末　25,163,727・10,985
26年3月期末　25,163,727・11,098
27年3月期末　25,163,727・11,605
28年3月期末　25,163,727・275,222
29年3月期末　24,612,227・13,397
30年3月期末　24,612,227・13,622
31年3月期末　24,612,227・13,764
2020年3月期末　24,612,227・313,853
2021年3月期末　24,612,227・314,197
2022年3月期末　24,262,227・314,336
2023年3月期末　24,262,227・209,456
2024年3月期末　24,262,227・209,641

次に、株価と指標等を見てみる。

10月18日の終値は、1,840円
予想PERは、7.23倍
実績PBRは、0.73倍
予想利回りは、3.42％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,148円。（事業価値6,127円+財産価値518円-有利子負債4,497円）
・理論株価比は、85.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月

【設立】1963.5

【上場】1994.8

【特色】自動車リース中堅、リース車両整備受託、燃料販売等ケミカル事業も展開。Ｍ＆Ａに積極的

【連結事業】自動車リース関連42(10)、ケミカル8(8)、パーキング5(15)、機械工具販売26(1)、合成樹脂13(2)、農業関連4(3)、他2(10) <24・3>

【上振れ】ケミカルは原料高に値上げ追いつかず苦戦。機械工具も調達コスト上昇痛手。だが前期買収の肥料製造会社フル寄与。柱の自動車リースは契約台数着実増に加え、中古車相場堅調で再販価格が前半上振れ。前号比で営業益増額。のれん特益消滅。

【検　証】自動車損傷判定ＡＩアプリ事業化でスタートアップらと検証開始。ＥＳＧ促進事業指定リース事業者に子会社認定。