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2024/11/08

良品計画(7453)---衣料と生活雑貨の委託工場の生産管理行う人材を増強。商品の改善や原価低減狙う。

テーマ：小売業(917)

カテゴリ：小売業

良品計画（7453.生活雑貨・家具小売り）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2020年2月期の1株当たり純資産は、前期比が106.9％、3期前比が133.9％、5期前比が164.2％。
・2020年8月期の1株当たり純資産は、前期比が88.3％、3期前比が105.8％、5期前比が130.5％。
・2021年8月期の1株当たり純資産は、前期比が117.8％、3期前比が111.1％、5期前比が139.3％。
・2022年8月期の1株当たり純資産は、前期比が113.5％、3期前比が118.1％、5期前比が141.4％。
・2023年8月期の1株当たり純資産は、前期比が108.9％、3期前比が145.6％、5期前比が137.4％。
・2024年8月期の1株当たり純資産は、前期比が110.9％、3期前比が137.1％、5期前比が142.6％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）2月期　26,602
2016年（平成28年）2月期　32,700
2017年（平成29年）2月期　38,582
2018年（平成30年）2月期　45,985
2019年（平成31年）2月期　45,861
2020年（令和02年）2月期　36,377
2020年（令和02年）8月期　563
2021年（令和03年）8月期　45,369
2022年（令和04年）8月期　37,214
2023年（令和05年）8月期　36,156
2024年（令和06年）8月期 55,777

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2019年2月期　38.7円・10,201百万円・30.0％・5.6％
2020年2月期　36.4円・9,595百万円・41.1％・4.8％
2020年8月期　5円・1,318百万円・----・0.7％
2021年8月期　40円・10,769百万円・31.8％・5.0％
2022年8月期　40円・11,042百万円・42.9％・4.6％
2023年8月期　40円・11,045百万円・47.9％・4.2％
2024年8月期　40円・11,049百万円・25.5％・3.8％
2025年8月期　40円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・44,906名<20.2>・44.5％・45.8％
・58,520名<21.8>・35.7％・38.5％
・126,991名<22.8>・20.7％・44.4％
・134,415名<23.8>・30.6％・46.0％
・133,596名<24.2>・35.4％・42.7％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年06月発売号　4,489億円・340億円・50億円
2021年12月発売号　5,607億円・1,350億円・767億円
2023年03月発売号　3,877億円・902億円・484億円
2023年12月発売号　6,352億円・1,151億円・484億円
2024年09月発売号　7,766億円・1,151億円・470億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

27年2月期　67.0％・4,723.72円・7,413百万円・14,619
28年2月期　69.4％・5,247.93円・6,924百万円・26,133
29年2月期　71.3％・5,791.78円・5,907百万円・19,742
30年2月期　71.3％・6,476.77円・5,348百万円・46,982
2019年2月期　73.8％・725.83円・4,237百万円・23,680
2020年2月期　66.6％・775.77円・3,432百万円・24,452
2020年8月期　52.4％・684.94円・2,819百万円・△1,758
2021年8月期　53.9％・806.75円・2,439百万円・61,447
2022年8月期　60.5％・915.93円・1,767百万円・23,350
2023年8月期　58.1％・997.13円・759百万円・56,527
2024年8月期　57.5％・1,106.12円・223百万円・58,504

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年2月期末　28,078,000・1,569,192
28年2月期末　28,078,000・1,518,572
29年2月期末　28,078,000・1,656,122
30年2月期末　28,078,000・1,838,866
2019年2月期末　280,780,000・18,087,860（分1→10）
2020年2月期末　280,780,000・17,762,540
2020年8月期末　280,780,000・17,754,940
2021年8月期末　280,780,000・17,751,940
2022年8月期末　280,780,000・17,053,847
2023年8月期末　280,780,000・16,421,638
2024年8月期末　280,780,000・16,059,738

次に、株価と指標等を見てみる。

11月1日の終値は、2,468円
予想PERは、17.26倍
実績PBRは、2.23倍
予想利回りは、1.62％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,348円。（事業価値1,279円+財産価値432円-有利子負債363円）
・理論株価比は、183.1％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】8月

【設立】1989.6

【上場】1995.8

【特色】『無印良品』で衣服、生活雑貨、食品を展開。半数超が中国ほか海外店舗。各店の個店経営を強化

【連結事業】衣服・雑貨38、生活雑貨45、食品13、他4

【海外】41 <23・8>

【連続最高益】25年８月期は国内外で約120店純増（前期同121増）。中国は需要軟調で苦戦。が、柱の国内既存店はスキンケア商品などの日用品が好調。粗利率改善一服、人件費増でも営業増益。連続最高純益。

【生産管理】衣料と生活雑貨の委託工場の生産管理行う人材を増強。商品の改善や原価低減狙う。国内大型店はスキンケア中心に日用品を手厚く陳列し販売増につなぐ。