ハーブと一緒に私のスマートライフ

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横浜市在住のSumikoです。

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北欧スウェーデンハウスでエコ生活を
実践している50代です。
中央大学卒業


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2015.05.28
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カテゴリ: 経理の仕事

実践しているファイナンシャルプランナー(CFP)&ライフオーガナイザーです。

CFPを取得してもう10年以上が
経ちます。
仕事で、そして我が家の家計に
CFPの知識はかなり生きています。

履歴書に書いていますが、知る人は知っていて
評価してくれますが、まだFPの認知度は
低いようですね。

今回は、相談員研修に参加しました。
FPとして相談業務に当たる際の
心がまえを学びました。

そこで一番感じたのは、FPもライフオーガナイザーも
聴き上手になるということですね。
話しすぎてはいけないのです。

また、診断ではなく診察を心がけること。
FPは家計のドクターにたとえられますが
処方箋を出す前に患部見つけることが
大切なのです。

そして、お客様の立場に立って1つでも
お客様が満足していただけるようにアドバイスすること。
これが大切です。

また、私自身はこれに加えて個人情報の
取り扱いにも注意したいと強く感じました。
最近は、ネットにいろいろな写真を
アップすることが増えています。
でもね、ブログなどにアップする際も
自分がされて嫌なことは私はしたくないと感じています。

私は経理・総務と言う仕事柄、個人情報に関しては
かなりナーバスです。
しかし、個人情報の取り扱いに関してまったく無知な
個人事業主がいることに疑問を感じています。

顧客に寄り添えるそんなFPを目指して
日々精進したいと思います。

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Last updated  2015.06.06 14:48:09
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