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2006年10月08日

Ｊ-ＲＥＩＴの魅力 No.4

(1)

カテゴリ：不動産投資の魅力

◎Ｊ-ＲＥＩＴ（不動産投資信託）を購入する前に、各投資法人が

　ホームページ等で、情報開示を行っていますので、必ず確認して

　下さい。

　Ｊ-ＲＥＩＴの情報をどのように確認すれば良いのでしょうか。

　３つの資料のポイントについて整理いたします。

　(1) 目論見書・・目論見書の内容は、Ａ投資方針・Ｂ証券の情報

　　　　　　　　　Ｃ運用の状況・Ｄファンドの経理状況

　　　　　　　　　Ｅ委託する業務やその会社の内容

　　　　　　　　　以上の内容が記載されていますが、重要なポイント

　　　　　　　　　は、投資方針では投資の基本方針や投資対象が、

　　　　　　　　　オフィスビルなのか、商業施設なのか、ファンドの

　　　　　　　　　投資方針を理解することが出来ます。

　(2) 資産運用報告書・・資産運用報告書の内容は、Ａ資産運用の概況

　　　　　　　　　　Ｂ運用の経過・Ｃ資金調達状況・Ｄ今後の運用方針

　　　　　　　　　　資産運用報告書は、ファンドの運用成績や将来の展望

　　　　　　　　　　を見ることができます。どのような運用を行ったか、

　　　　　　　　　　さらに今後の見通しもわかるので、投資判断に活用

　　　　　　　　　　できます。

　(3) 決算短信・決算説明会資料・・決算の状況については決算運用報告書

　　　　　　　　　　で確認できます。ファンドの次期以降の情報として、

　　　　　　　　　　次期の業績の見通しが記載されていて、１口あたりの

　　　　　　　　　　分配金予想額も公表されています。

　以上の３つの資料を参考にしてください。

　Ｊ-ＲＥＩＴの情報は、法令等の開示規制と投資法人の自主的な開示もあり

　ます。各投資法人は、年２回決算を行い、その都度決算内容や資産運用報告

　書等が公開されています。

　こうした開示情報を参考にして、複数の投資法人を比較して違いを見極める

　ことが重要だと思います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（・・・次回に続く。）

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