武田つとむファイナンシャルプランナー事務所　岩手 盛岡駅前

〇メール顧問会員のIさん（30代）
　　　（相談：ライフプランニング）

昨日・・6/14（火）は、
新規メール顧問会員の受付け日でした。

今日・・顧問料を入金、
メール顧問会員になりました。

​ 申し込みで いただいたメール。
​

はじめまして。◯◯県在住のIと申します。

ブログを拝見いたしまして、
将来に向けて改善を図り、見通しを立てたく
申し込みを希望いたします。

〇相談内容　

　・マイホームの購入
　・第２子が生まれた場合の家計について

　どちらも今年に入ってから夫婦で話し合いを
　しているのですが、
　結局将来的にお金の面でやっていけるのか？
　　　　　　　※一度、キャッシュフロー表を
　　　　　　　　作ってみれば、簡単に
　　　　　　　　目安が立てられます。
　マイホームも第２子もどちらもということは
　可能なのか？
　お互い「うーん・・・」と話が平行線のまま
　時間だけが過ぎていく状況になっています。
　　　　　　　※分からない者どうしで
　　　　　　　　うなり合っていても、
　　　　　　　　永遠に状況は変わりません。
　現状を把握して今見直せるところは見直し、
　我が家の将来を決めていけたらと思っています。

〇生活設計についての意識

　・夫：　

　　　子供が生まれて、今まで深く考えて
　　　こなかった保険やマイホームに関して
　　　妻と話す機会が増え、
　　　将来の生活設計についてしっかりと
　　　考えたいと思うようになりました。

　　　漠然とお金についての不安がある反面、
　　　その部分に関しては任せきりにして
　　　きたところもあり　　この機会に
　　　しっかり勉強しなければと考えています。

　・妻：　

　　　結婚して子供が生まれるまでは洗脳
　　　された、典型的なおバカさんの発想で
　　　生きてきていました。

　　　今もまだその考え方が抜けきらない
　　　ところがあり、
　　　この先カモにならないためにも将来を
　　　見通して我が家の軸を持ちたいです。

　　　無駄遣いはなるべくせず、しっかり貯蓄
　　　してきたつもりでいますが、
　　　色々考えると将来に対する不安は尽きず
　　　しっかり今を楽しむためにも
　　　生活設計できたらと思っています。

　　　また、生活設計をした上で、この先
　　　どういった働き方をしていくのかも
　　　考えたいと思っています。
　　　（現在は子供を産む前に勤めて
　　　　いた会社でパートで働いています。）

〇住所：  ◯◯県◯◯市
〇家族構成
　　　　夫：　30代　会社員　
　　　　妻：　30代　パート　
　　　　子：　幼児

何卒よろしくお願いいたします。



​顧問料入金時、いただいたメール。​

お世話になります。Iです。

先ほど武田様の口座へ入金いたしました。
　　　　　　　※私個人の口座ではありません。
　　　　　　　　事務所の口座です。
遅くなりまして申し訳ございません。
ご確認よろしくお願いいたします。

実は2年ほど前から武田様のブログを
読ませていただいていたのですが
なかなか申し込みのタイミングが合わず…

ようやく申し込むことができて
（今月は絶対申し込むぞ！と0時前から
　PCの前にスタンバイしていました(^^;)）

武田様に我が家の生活設計にご協力
いただけること大変嬉しく思っています。

これから何卒よろしくお願いいたします。
　　　　　　　※お楽しみのヒアリングシートを
　　　　　　　　メール添付で送りました。

【 業務日記：行列のできるＦＰ事務所 】

【　武田FP　】

《　ブログ記事 アップ　》

　　　　　　　※4件。　

《　実行支援等　》

　　　　　　　※I家：土地決済・建物 請負契約、段取り。


【　佐々木ＦＰ　】

《　事務所会計作業　》

《　現状診断☆ ＆ 生活設計★　》

1　Ｔさん（30代）：☆12/11再ヒア待ち。（11/24着）
2　Wさん（30代）：☆3/3再ヒア待ち。（1/26着）
3　 Hさん（40代）：☆6/6再ヒア待ち。（5/13着）
4　Ｔさん（30代）：☆6/7再ヒア待ち。（5/16着）
5　Aさん（30代）：☆6/8再ヒア待ち。（5/21着）
6　Eさん（30代）：☆6/9再ヒア待ち。（5/23着）
7　Iさん（30代）：☆6/10再ヒア待ち。（5/23着）
8　Sさん（40代）：★6/13再ヒア待ち。（5/25着）
　　　　　　　※6/15、再ヒア回答・・戻る。
9　Sさん（40代）：☆6/14再ヒア待ち。（5/25着）
10　Nさん（30代）：★6/6 生活設計 依頼着。
　　　　　　　※今日の作業。
　　　　　　　　マイホーム取得シミュレーション。
　　　　　　　　1 中古住宅取得。
　　　　　　　　2 土地を買って新築。
　　　　　　　　「・・の、2通り作って。」・・という
　　　　　　　　大変な依頼でしたが、本日終了。
　　　　　　　　メール添付で送りました。
11　Iさん（20代）：★6/11 生活設計 依頼着。

※ Nさん（30代）：6/15 シートのみ着。
　　　　　　　※昨日（6/14）、メール顧問会員に
　　　　　　　　なったばかり・・です。　素晴らしい・・。

　　　　　　　※いただいたメール・・。

　　　　　　　　お世話になります。
　　　　　　　　早速のブログ掲載ありがとう
　　　　　　　　ございました。

　　　　　　　　昨晩、娘を寝かしつけてから
　　　　　　　　ヒアリングシートとじっくり向き合い、
　　　　　　　　頭をフル活動させました。

　　　　　　　　将来における予算を出すのは
　　　　　　　　難しい作業ですね。。

　　　　　　　　娘の習い事に関しては、
　　　　　　　　直近で習わせるであろう項目
　　　　　　　　のみを入力しました。

　　　　　　　　ピアノにバレエと習わせたいですが、
　　　　　　　　ライフプランが完成してから
　　　　　　　　考えることにします。。

　　　　　　　　必要書類は本日ポストへ
　　　　　　　　投函しました。

　　　　　　　　明日の夕刻には到着する予定
　　　　　　　　となっております。
　　　　　　　　　　※・・ということは、
　　　　　　　　　　　メール顧問会員になって、
　　　　　　　　　　　たった2日で行列に並ぶことに
　　　　　　　　　　　なります。　素晴らしい！

　　　　　　　　　　　それでも、過去最速！
　　　　　　　　　　　・・というわけではありませんが。

　　　　　　　　　　　史上最速の人は、会員になって
　　　　　　　　　　　半日ほどで行列に並びました。
　　　　　　　　　　　（あらかじめ準備していたらしい）
　　　　　　　　今回は取り急ぎ、
　　　　　　　　書類のみ送付となりましたが
　　　　　　　　次回は、
　　　　　　　　こちらの名物をお送りしますね！

　　　　　　　　（武田様はお酒が好きで、
　　　　　　　　　佐々木FPは
　　　　　　　　　甘いものがお好きですか？）
　　　　　　　　　　※武田FPは間違いありませんが、
　　　　　　　　　　　時々・・言っているように
　　　　　　　　　　　「佐々木FPはアンコ」が苦手です。
　　　　　　　　　　　大福餅を皮だけ食べる人です。

　　　　　　　　　　　それよりも・・
　　　　　　　　　　　Nさんは貯蓄が少ないんだから、
　　　　　　　　　　　無理しなくていいですよ。
　　　　　　　　それでは、
　　　　　　　　行列に並ぶ事が出来ましたら、
　　　　　　　　ヒアリングシートのご確認
　　　　　　　　＆ネホリハホリの聞き取り
　　　　　　　　お待ちしております。

　　　　　　　　不足等ございましたら、
　　　　　　　　ご連絡くださいませ。

　　　　　　　　宜しくお願いいたします。

分からない者同士で話しても、
話は永遠に平行線
 ・・っと。