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2009/01/22

初志貫徹　投資教育

カテゴリ：ファイナンシャルプランナー

お仕事をご一緒させていただくことになった

プライベートバンカーのＫさんと
今日はご一緒させていただきました。

同年代（私の１つ上）で

働くマンな二人なのでお話も楽しいです。

シンガポール以来でかれこれ2ｹ月ぶり。

冬の福井を楽しみにこられたようですが、

雪がなくて残念そうでした～

仕事の内容は守秘義務があるので

秘密ですが、ご興味がある方、資産を預けられたい

方は、ご相談くださいね。

ＵＳドルベースで100万ドルが預かり基準でございます。

さて、この有事のときに

プライベートバンカーさんはお客様にどんな

アドバイスをするのかを聞いてました。

１．こまめに連絡をする。
２．長期スタンスは変えない。

だそうです。

お客さまからの苦情もなく

一喜一憂しないのがプライベートバンクの

お客様の特徴のようです。さすが。

なんだか余裕のお言葉とお姿を見習って

自分もがんばります。

上記は富裕層ビジネスですが、

自分たちが一般の方向けに展開しています、

ＩＦＡ事業もあります。

先日勉強会にてご指導いただいた
ＮＩＳＣＯの新人★さんとメールで
やりとり。

一部割愛。

（自分で直接担当しているお客様も数人いますので。）

投資信託の販売の場合、
１．長期投資のツール（私の場合、目安を10年にしてます）
２．有事は数年ごとに必ず起きる　を前提としてますので、

有事が今回起きましたけど、（それが想像を越えてましたが）
特別そこでの損切りを推奨などはしていません。
（売ったら損が確定してしまうので。）

逆にもう一度ご説明差し上げることで、
理解が深まり追加でのご入金もあったりします。

基本的にアドバイザーは、「仲介役」「窓口」と認識していて、
私個人が利回りを上げる力等はないと考えています。
私にできることは、なるべくわかりやすく説明して、
安心感を提供することだと考えています。
（心情としては、なんとかしたいと思うのですが、
それは１やっぱり未来はわからない、２投資は、自己責任ということで。）

有事の時は、とにかく現状をわかりやすくお伝えすることに
フォーカスしてます。
あとは、個人的な見通しもお話してあげます。
（本当にそれくらいしか、できないので。）

***ｺｺﾏﾃﾞ****

参考になりますね。＾－＾

私はそれと本来の投資の目的をきちんと

設定することが大切かと思っています。

全体の資産の把握、商品の把握、

いろんな倒産リスクもこの際チェック

すべきです。

あとは投資の正しい知識を更につけ続ける。

実践中なのですから。

あと10年経てば今正しいことをやっていたと

いうことをいっていただけると信じます。

だから、勉強していきましょうね。

それをサポートするのが自分たちの
仕事でありますね。

初志貫徹　投資教育 です！

2月10-11日は投資フォローアップ講座
です。2月11日(祝）はお陰様で満席です。

2月10日の夜は余裕ありです！
こちらかどうぞ

お早めに
お申込くださいね。

それから、来週は、これまた
シンガポールでお世話になった

ヘッジファンドマネージャー が来社され、

勉強会を開いていただきます。

たぶん、二度とないチャンス。

楽しみです♪

お申込はこちらから
（残席わずかで、定員になり次第締め切り）

また報告しますね！！

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