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August 7, 2016
カテゴリ： 個別銘柄
週明けの株価は分かりませんが、とりあえず前日に出ていた 日経の記事
に対し少し上振れで通過。
分析記事： その１ 、 その２
会社IRページ
＜FY16/1Q決算＞
営業・経常利益が前期比が3倍超でパッと見とても好決算。
計画比で見ると、2Q計画に対する利益進捗は50%台なので、実際はパッと見程ではないけど、基本1Q＜2Qの傾向があることもあり、まずまず順調な決算。
純利益ベースでは50%未満だけど、計画時点で特別利益の発生を織込んでいるとかいないとか･･･。
＜Q毎の業績推移＞
前年同月比で売上は微減であるものの、それ以上に原価、販管費それぞれ減少しており高水準の利益率。
＜セグメント別・Q毎の業績推移＞
印刷は売上はやや下げいるが会社の方針として収益性を重視して案件の選別も行っているとのことで、利益水準も高く、例年の傾向として売上・利益共に1Q＜2Qであるため問題なし。
駐車場も印刷と同様、売上はやや下げているが収益性を重視して撤退を含めた入れ替えを行うという会社方針通り。利益は過去最高水準であり問題なし。
不動産は、FY16/3Qに新しいマンションが稼働、立上げコストもあり利益率が落ち込んでいたが、その後順調に回復している。ここも利益は過去最高水準であり問題なし。
＜まとめ＞
・前年同期費で大幅な増益。業績傾向的に会社方針通りの動きで、絶対値としても良い。
・例年、売上・利益共に1Q＜2Qであるため、現時点では計画を超過していると思われる。
・株価上昇により、前回の配当5%から4.14%に落ちたが仮に上方修正・増配で配当6円→7円となれば配当4.8%。
・株主総会を経て社長もアスパラントGの人になったところで、色々と大人の動きに期待。
あとは細かなところはIRに問合せ予定。
分析記事： その１ 、 その２
会社IRページ
＜FY16/1Q決算＞
営業・経常利益が前期比が3倍超でパッと見とても好決算。
計画比で見ると、2Q計画に対する利益進捗は50%台なので、実際はパッと見程ではないけど、基本1Q＜2Qの傾向があることもあり、まずまず順調な決算。
純利益ベースでは50%未満だけど、計画時点で特別利益の発生を織込んでいるとかいないとか･･･。
＜Q毎の業績推移＞
前年同月比で売上は微減であるものの、それ以上に原価、販管費それぞれ減少しており高水準の利益率。
＜セグメント別・Q毎の業績推移＞
印刷は売上はやや下げいるが会社の方針として収益性を重視して案件の選別も行っているとのことで、利益水準も高く、例年の傾向として売上・利益共に1Q＜2Qであるため問題なし。
駐車場も印刷と同様、売上はやや下げているが収益性を重視して撤退を含めた入れ替えを行うという会社方針通り。利益は過去最高水準であり問題なし。
不動産は、FY16/3Qに新しいマンションが稼働、立上げコストもあり利益率が落ち込んでいたが、その後順調に回復している。ここも利益は過去最高水準であり問題なし。
＜まとめ＞
・前年同期費で大幅な増益。業績傾向的に会社方針通りの動きで、絶対値としても良い。
・例年、売上・利益共に1Q＜2Qであるため、現時点では計画を超過していると思われる。
・株価上昇により、前回の配当5%から4.14%に落ちたが仮に上方修正・増配で配当6円→7円となれば配当4.8%。
・株主総会を経て社長もアスパラントGの人になったところで、色々と大人の動きに期待。
あとは細かなところはIRに問合せ予定。
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