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2007.08.29

2420CHINTAIの分析(7)

(4)

テーマ：株式投資でお小遣いを増やそう(73265)

カテゴリ：個別銘柄

CHINTAIの分析7回目です。

「懸念事項」のページの補足。

CRS導入店数の件は、07.10期の中間報告書や決算説明資料において

「07.10月期末目標2,700店に対し、2,229店導入済みで82.6％の進捗率」

とあるが、そもそも06.10月時点で2,045店導入済みだったので、今期は655店導入する計画のはず。
それに対して2,229－2,045＝184店しか導入できてないので、

184／655＝28.1％の進捗率、と言うほうが正しいんじゃないのか？というもの。

特に難しい計算でもなく、わざとやっているように思える。

わざわざ賃貸HOME'Sにアクセスして賃貸物件を検索する人よりは、HOME'Sポータルから検索する人の方が多いのではないだろうか。

HOME'Sを運営するネクストの会社説明資料からも「賃貸HOME'S」という言葉は一つも出てこない。

Alexaで見ると、homes.co.jpへのアクセスはCHINTAI NETへのアクセスよりも圧倒的に多い。
ゴメスのランキングでもHOME'Sは1位を獲得しており（2006年3月と古いが）、HOME'Sが賃貸不動産サイトとしてはNo.1なのではないだろうか。

これをCHINTAIが知らないはずはなく、誇大宣伝のように思える。

私見ではあるが、なんとなく開示姿勢に対してもやもやしたものを感じる。

とはいえ、安いので少し持ってますが（汗）。

ネクストは高いけど、多角化の方向性もCHINTAIより筋が通っているように思えるし、IR資料も素晴らしいです。私の分析パワーポイントファイルの一部は最初から作る必要がないくらい。

正直、CHINTAIよりネクストの方に惹かれています。PER30倍、PBR5倍超えてるけど。

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