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かぶ１０００
中学2年(1988年)から株式投資を始め、専業投資家歴37年目。PMV(事業家的市場価値)とカタリストを重視したネットネット株や資産バリュー株への投資がメイン。年20%の運用利回り目標。 著書📖「賢明なる個人投資家への道」「貯金40万円が株式投資で4億円〜元手を1000倍に増やしたボクの投資術」ほか
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《累積利益》
＋948,242,059円
※税引き後、配当含まず
《年次運用成績》
2001年 ＋4,942,065円
2002年 ＋3,260,965円
2003年 ＋7,046,117円
2004年 ＋17,516,302円
2005年 ＋21,945,285円
2006年 ＋9,202,718円
2007年 ＋3,536,744円
2008年 －6,346,665円
2009年 ＋14,869,319円
2010年 ＋20,851,230円
2011年 ＋22,538,235円
2012年 ＋31,616,726円
2013年 ＋78,524,802円
2014年 ＋36,755,274円
2015年 ＋44,638,855円
2016年 ＋50,984,590円
2017年 ＋32,019,826円
2018年 ＋13,790,090円
2019年 ＋96,208,562円
2020年 ＋1,781,697円
2021年 ＋50,691,853円
2022年 ＋69,895,680円
2023年＋148,400,379円
2024年 ＋77,55,2438円
2025年＋239,762,763円
2026年 ＋92,589,889円
※8/31現在 税引前・配当含まず
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ＵＭＣＪ以来、久し振りにインパクトのあるプレスリリースが出ました。チェルトは私のＰＦに占める割合が１８銘柄中４番目に大きいので、影響もそこそこあります。
さてさて肝心の合併比率ですが、 イオンディライト１ に対し、 チェルト１．３０ と発表されました。3/26の終値ベースで行くと、イオンディライトが1,276円、チェルトが1,392円なので、単純に チェルト側に約19％(266円)のプレミアム が付いたことになります。一見、チェルトを持っていた投資家が有利のように見えますが、私個人的な見解では企業価値から判断すると納得が行かない比率である事は否めません。
単純な指標の比較をしてみますと．．．
以上のようになり、単純な比較ですが チェルトの評価は2,079～3,308円
明日の株価の動向は時価総額がチェルトよりも大きいイオンディライトがどう動くかで決まって来ると思います。私個人はしばらくはこのまま保有で行こうかなと思ってます。しかし配当政策が大きく変更される可能性もあるため、場合によっては売却に踏み切るかもしれません。
しかしノーリツ鋼機よりも先にチェルトに矛先が向かうとは正直予想してませんでした。親子上場解消はこれからも進んでいくんでしょう。次はイオンクレジットあたりあやしそうですねぇ。
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