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2012.08.26
カテゴリ： 不動産関連セクター
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大和ハウス(1925) 1116円
PER 11.5倍。 PBR 1.01倍。 予想配当利回り 2.68%
大和のアナリストの投資判断は2でアンダーパフォーム。
今後半年～１年程度の目標株価は1,220円 （あと104円か？）
●フジタ買収で海外事業強化へ
●１Ｑ業績は、売上高、営業利益ともに過去最高を更新。今・来期大和予想の営業利益を
若干上方修正。
海外事業展開における効果に期待。
●今期4-6月連結業績は、売上高4,464 億円（前年同期比＋９％）、営業利益248 億円
（同＋１％）で着地。
●通期見通し：13/3期営業利益を従来予想1,200 億円（前期比＋４％）→今回予想1,220億
円（同＋６％）へ上方修正した。会社計画比では＋40 億円の上振れを見込む。
●今回見直した大和業績予想には、フジタ買収の寄与を織り込んではいない。理由は、
1)12月20 日に予定される株券引渡期日は、国内の独占禁止法及び中国での競争法に
関する手続きの完了時期によって変動する可能性があること.
2)のれん代が確定していないこと、の２つ.
●株価は 13/3 期末大和予想ＰＢＲで0.91 倍の水準。13/3 期は特損益の改善や法人税率
●ＲＯＥは12/3 期5.1％から13/3 期9.1％への上昇が見込まれ、ＰＢＲ１倍水準への株価
評価は十分可能だろう。今後半年～１年程度の目標株価を13/3期末予想ＰＢＲ１倍の水準
である1,220円とする。
(僕)テクニカルでは一目均衡表で買い転換。ゴールデンクロス。
でも日足チャート、週足チャートを見ると、1150円以上は上がるのは無理っていう顔を
このチャートは燃えてこないですね。
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2012.08.27 01:11:38
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