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2026.07.19
カテゴリ： カテゴリ未分類
さて、ド忘れしていた上半期収益を書きたいと思いますｗ
投資状況としては6月末現在の投資銘柄は約420銘柄、REITは22銘柄となっています。
投資状況としては6月末現在の投資銘柄は約420銘柄、REITは22銘柄となっています。
なお、集計が遅れた関係で一部7月の収益も含めての計上となっています。
1/1～6/30の収益
特定口座損益 +370,780,200円
配当所得 +44,393,913円
貸株利息 +1,127,904円
オプション収益 +6,101,479円
資産管理部門 +10,811,454円
計 +442,214,950円
となりました。主力2銘柄の公開買付があり確定利益を大きく押し上げたのが大きな要因となります。昨年は通期での特定口座損益が+407,099,361円だったため、既に90％以上達成していることになります。また、配当についても昨年より1～3月の配当権利落ち銘柄が多かった影響もあり昨年通期実績の70％超となっています。逆に6.12月の配当権利落ち銘柄が減ってるので通期ではこんなペースで増加しませんが(^^;
また、時価ベースで言えば上半期で113,831,538円の増加と確定損益と比べてこちらは大幅に見劣りする結果となりました。ただ特定口座と配当の源泉所得税等（86,170,971円）が控除されているためこれを加算すれば200,002,509円の増加となっており、上半期の収益は7.97％、年換算では15.94％となります。上半期の日経平均の上昇率が39.18％･･･対比では大幅に低いパフォーマンスとなっており、他の市場参加者の方が遥かに投資成績は良かったのではないかと思います。
昨年のパフォーマンスが市場平均を大幅に上回っていましたし、今年は大型株・半導体銘柄の相場だったため私が主としている割安優良株のパフォーマンスは総じて良くなかったのだと思います。また、昨年末の段階でも既に日経平均が高い位置となっており、従来より保守的な投資を心掛けていましたがより銘柄を選別して保守的な投資にシフトしていたのも要因だと思います。
まあでも自分としては年初に設定した4つの目標に対して税引前時価ベースで④の上限目標を上回っているので十分な内容だと思っています。
日々日経平均株価が乱高下している中で下半期の相場も波乱があるかもしれませんが、その中でも着実に利益を出して生き残っていけるように慢心せずに頑張っていきたいと思います。
また、時価ベースで言えば上半期で113,831,538円の増加と確定損益と比べてこちらは大幅に見劣りする結果となりました。ただ特定口座と配当の源泉所得税等（86,170,971円）が控除されているためこれを加算すれば200,002,509円の増加となっており、上半期の収益は7.97％、年換算では15.94％となります。上半期の日経平均の上昇率が39.18％･･･対比では大幅に低いパフォーマンスとなっており、他の市場参加者の方が遥かに投資成績は良かったのではないかと思います。
昨年のパフォーマンスが市場平均を大幅に上回っていましたし、今年は大型株・半導体銘柄の相場だったため私が主としている割安優良株のパフォーマンスは総じて良くなかったのだと思います。また、昨年末の段階でも既に日経平均が高い位置となっており、従来より保守的な投資を心掛けていましたがより銘柄を選別して保守的な投資にシフトしていたのも要因だと思います。
まあでも自分としては年初に設定した4つの目標に対して税引前時価ベースで④の上限目標を上回っているので十分な内容だと思っています。
日々日経平均株価が乱高下している中で下半期の相場も波乱があるかもしれませんが、その中でも着実に利益を出して生き残っていけるように慢心せずに頑張っていきたいと思います。
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