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Eストアー 2Qほぼ四季報通り。決算説明資料を見ると、前期から加わった子会社のWEBマーケティング事業の貢献度が高いようです。ダイレクト出版の小川忠洋氏によると、「世の中の大半の人は、マーケティングなんて知らないし、考えた事もない」そうなので、今後、この事業は割と有望なのではないかと。営業キャッシュフローの範囲内での投資で売上と利益を伸ばしており、良い循環が続いているようです。桧家ホールディングス 3Q原価率も販管費率も上昇し、増収減益。短信だけでは何にお金がかかっているのか分かりませんが(職人さんの人件費上昇、展示場出展費用とか?)、通期予想が達成できるか心配になってきました。フラット35の最低金利が1.85%と低水準、国が景気対策のためにやってる住宅購入のための各種優遇措置もあり、人口ボリュームの大きい団塊ジュニア世代が長めのローンを組もうと思ったら年齢的に今がタイムリミット、事業環境は良いと思うんですがね。ウイン・インターナショナル 2Qここも通期微妙ですかね。。四季報の数字よりも下回ってますし。まあ今期は償還価格改定で厳しいというのは織り込み済みだと思うので、来期に期待という事で。WDBホールディングス 2Q良い決算だと思うのですが、株価暴落。通期上方修正が無かったからでしょうか。
2012.11.11
■オオゼキいままで気が付きませんでしたが、オオゼキがコソーリと「新規店舗開設のお知らせ」をリリースしていました。http://www.ozeki-net.co.jp/ir/pdf-press/20080123001.pdf2年以上新規出店がありませんでしたが、出店コストがかかるときには出店を控え、賃借料などのハードルが下がってきた今になって出店を再開するところはさすがと言う他ないです。不正経理の件は残念でしたが(1部昇格に影響ある?)、この調子で頑張ってください。■インテージ迷った末に保有継続することに。下方修正もあったし来期にも不安はあるが、パネル調査部門があまりにも魅力的すぎるので。塩漬けという名の長期保有です。
2009.02.17
実体経済の悪化が本格化してきたことが肌で感じられる決算が続いており、私のポートフォリオも無傷ではいられないようです。いま安心して買えるのはディスカウントストアなどの生活防衛型小売と、一部の内需ストック型くらいかも。■現物4290 プレステージ・インターナショナル3Q見る限りでは、今期はともかく、来期にやや不安あり。4326 インテージ下方修正。ストック型のパネル調査は好調だが、カスタムリサーチが急激な景気悪化のあおりを受けて大きく減速。4659 エイジス問題なし。景気悪化の影響は相対的に低そうなので保有継続。4767 テー・オー・ダブリューいまのところ問題なしも、景気悪化の影響が無いとは思えない。4923 コタ問題なし。有価証券評価損は仕方ない。7483 ドウシシャ下方修正。円高で利益率は向上しており、デリバティブ解約損が無くなる来期に期待。7564 ワークマン下方修正。月次見る限り来期も厳しいかもしれない。7617 オオゼキ問題なし。景気悪化はむしろ追い風か。7874 スルガ株価は清算価値割れまで売られており、減益決算にも無反応。円高、原油安で来期に期待。7893 プロネクサス市況次第なので仕方なし。もともとそういう銘柄と割り切っていたので保有継続。8945 日本社宅サービス中間上方修正、通期は据え置き。景気悪化の影響は相対的に低そうなので保有継続。9795 ステップ問題なし。景気悪化の影響は相対的に低そうなので保有継続。■空売り7709 クボテック海外売上比率が高くて、赤字体質、有利子負債過大な銘柄を調べると、ほとんどPBR0.5倍とか0.3倍まで売られているのに、ここだけPBR1倍を超えていたため、まだ下がる余地ありと見て空売りした。下方修正後に多少売られるも、まだPBR1倍以上なので売り継続。■決算待ち又はコメントなし2311 エプコ2492 インフォマート3354 チェルト3711 創通9644 タナベ経営
2009.02.05
グラフ化しようと思ったけど、体調悪くて早く寝たいので手抜き。自動車部門が頑張ったものの(収益性の低下は新規受託業務の先行費用、先行投資)、準主力の保険部門、金融部門が為替の影響もあって減速感漂っており、今の地合いなら売られるのも仕方ないか。今期は業績予想に少し届かない程度かもしれないが、今後も円高がしばらく続くとすると、来期にやや不安はある。もっとも、大口解約など致命的なことがあったわけではないので、保有分は今のところ売るつもりはない。
2009.02.04
全体としては良さげな決算に見えるものの、四半期売上高がやや減収。3Q 3,502百万円2Q 3,703百万円1Q 3,686百万円眠いので精査は明日以降にする。
2009.02.02
http://www.ozeki-net.co.jp/ir/getsurei.html12月:106.37%今期累計:102.95%と極めて順調です。過去の記録を取ってなかったのではっきりと分かりませんが、2年くらい既存店月次プラスが続いてると思います。不況で自炊する人が増えているのかもしれません。新規出店がなかなかできていませんが、不況で不動産価格が下がれば、賃貸するにしても自前で店舗を持つにしても、出店しやすくなるのではないかと思います。また、個店主義という戦略をとっているため、人材の採用、育成が重要ですが、不況下では優秀な社員を採用するチャンスが好況時に比べて相対的に増えるのではないかと思います。このように、現在の不況は、オオゼキのような生活必需品を扱う勝ち組小売りにとってプラスに働くのではないかと考えます。
2009.01.10
悪くない中間決算でほっとした。あまり集中投資になるのもどうかと思って買い増しは控えてきたけど、もしこの決算でも株価が下がるようなら来月の増資分で少し買い増しするかも。上がるようなら無理に上値は追わないけど。http://www.prestigein.com/IR/library/image/2008/2009_03_2Q_renketsu.pdfhttp://www.prestigein.com/IR/library/image/2008/2009_03_2Q_setsumei.pdf
2008.10.30
唐突な社長交代の裏にはこんなことがあったのか。「全体の業績に及ぼす影響は109 百万円程度」とあるから、それほど大きい額ではない。しかしいまの地合いなら容赦なく売られそうだ。http://www.ozeki-net.co.jp/ir/pdf-press/080917001.pdf
2008.09.17
プレステージの1Qが発表されたので4半期毎の売上高と営業利益を確認。順調に積み上がっているようでなによりです。この資料のP10http://www.prestigein.com/IR/library/image/2008/2009_03_1Q_setsumei.pdf
2008.07.30
ストップ安していたので何事かと思ったら、1Q出ていたのを見落としていました。4半期毎の売上が前期3Qをピークに減少傾向ですね。今期予想に対する進捗は、中間 46.67%通期 22.35%です。確かに良くはないですが、ストップ安まで売られるのはどうでしょうか。
2008.06.13
決算延期来ました。http://www.abilit.co.jp/press/pdf/ir080214.pdf
2008.02.14
http://www.ozeki-net.co.jp/ir/getsurei.html■12月全店 102.22%既存店 102.22%■今期累計全店 104.00%既存店 102.92%■参考:今期の想定全店102.4%既存店101.6%まだ2ヶ月ありますが、売上の嵩が大きい12月を乗り切ったことで、今期は想定を少し上回る決算となるのではないかと思います。新規出店の予定が無くてやや不安だったのですが、これで安心しました。サミットの方が近いのにわざわざ自転車に乗ってオオゼキまで買い物に行った甲斐があったというものです。
2008.01.12
チーズケーキファクトリーのCCFが自己破産http://www.asahi.com/business/update/0107/TKY200801070301.htmlチーズケーキ専門店のチーズケーキファクトリーを運営するCCF(東京)が東京地裁に自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けたことが分かった。民間信用調査会社の帝国データバンクによると、負債総額は約12億6000万円。 チーズケーキファクトリーは関東を中心に全国で約30店舗を展開。テレビや雑誌で取り上げられるなど知名度も高く、06年6月期で16億円超の売上高があった。 しかし、積極的な出店戦略に伴う負担や原料チーズの価格高騰などで資金繰りが悪化。昨年12月28日に東京地裁に自己破産を申請したという。 **********************************************************************ジャストプランニングの前期末の有価証券報告書を見ると、・投資有価証券 100,000千円・売掛金 10,675千円が計上されています。売掛金が前期末と同程度と仮定すると、110,675千円の特損。今期の純利益の業績予想は、462,000千円ですので、約4分の1ということになります。地合いが地合いなだけに明日はストップ安かもしれません。
2008.01.07
全 米 が 泣 い た下方修正来ました。http://www.abilit.co.jp/press/pdf/ir071211.pdfよく分からないところが一点あって、通期の販売台数の計画が、パチスロ15,944台 → 10,731台パチンコ20,694台 → 11,033台と下方修正されているのですが、3Qまでの販売実績はそれぞれ10,724台、9,841台ですので、4Qはパチスロ7台しか売れてないということでしょうか?さすがに少なすぎという気がするのですが。パチスロの世界にはまったく疎いのですが、3Q単独でも780台しか売れていませんし、発売から月日が過ぎるにしたがって新鮮味が薄れて売れなくなっていくようなものなのかもしれません。仮にそうだとすると、3Q時点での棚卸資産16,373百万円に対して評価損1,700百万円の追加計上ではまだまだ足りないのではないかと。まあ素人の邪推ですが。今から売り乗せる気は起きませんので、今のポジションのまま事の成り行きを見守ろうと思います。
2007.12.11
粗利益率70%超のぼったくりビジネスを展開している某社が、いつのまにかPER8倍台まで売られていたので、少し調べてみたのですが、経営者のモラルに問題がありそうだし、成長余地も微妙、あと棚卸資産の評価法が原価法なのも心配なので、今回は見送ることにしました。売られているのはそれなりの理由があるということでしょうか。まあ多少のリスクを承知で買うというのも有りな株価になってきたと思うのですが、他にも安い銘柄がごろごろ転がっているような状況なので。
2007.11.23
今日の昼頃の日記に関して、メールをいただきました。>ジャストプランニングのイーコンテクスト株取得単価は25,000円で、まだまだ含み益です。 過去の有報などを見てみると、==================================================期 株数 金額(千円) 単価(円)2007/1 3172 615368 1940002006/1 1168 2093056 17920002005/1 1168 116800 1000002004/1 500 100000 200000* 2005/6/23にヘラクレスに上場* 2006/1/31に4分割==================================================4分割しているので、確かに取得単価は25,000円です。ご指摘いただき、ありがとうございます。ただ、BS上は194,000円と含み益も乗せてあるので、評価損で特損もありえるのでないでしょか。まあ、あまり本質と関係ない数字が上下しているだけのような気がしてきました。■過去の関係ありそうなIRhttp://www.irstreet.com/j/files/4287/company_news/42872007031203-1.pdfhttp://www.irstreet.com/j/files/4287/company_news/42872005091603.pdfhttp://www.irstreet.com/j/files/4287/company_news/42872006082903.pdf
2007.09.01
前期末時点で、投資有価証券として、イーコンテクストの株式を単価194,000円で3,172株持ってます。昨日の終値は90,800円なので、大損こいてますね。そのうち評価損で特損があるかもしれません。金が余ってるんだったら、変な新興の株なんか買わずに、配当を増やすとか、優秀な営業マンを雇うとかに使って欲しいです。
2007.09.01
契約店舗数 … 3,900(前月比 +30) 契約企業数 … 237 (前月比 +26)フリーページも更新しました。http://plaza.rakuten.co.jp/snoozer8888/2000/">http://plaza.rakuten.co.jp/snoozer8888/2000/契約企業数が急に増えましたね。関係ないですが、ビリーズブートキャンプ面白いですね。見てるだけで面白い。「疲れたら休んでもいい。でもあきらめるな!」「ゆっくりでいい、とにかく続けるんだ。そうすれば必ず勝てる」
2007.08.18
http://www.warehouse.co.jp/ir/pdf/irm0707.pdfとっくに出ていたのですが、見落としていました。ここ数ヶ月と比べるとペースダウンしたような印象を受けます。資料には土曜日が1日少ないことが理由として挙げられていますが、それ以外にも、今年の7月はやたらと雨の日が多かったので、その影響も大きかったのではないかと思います。そう考えると健闘した方ではないかと。株価はここ数日で結構下げましたね。既存店レンタル 99.5%アミューズメント 102.1%計 101.0%全店レンタル 99.5%アミューズメント 119.6%計 111.0%
2007.08.05
http://www.ozeki-net.co.jp/ir/getsurei.html■5月全店 104.79%既存店 102.19%■今期累計全店 107.09%既存店 103.46%■参考:今期の想定全店102.4%既存店101.6%先月、先々月に引き続き順調なようです。
2007.06.17
http://ir.eol.co.jp/EIR/7893?task=download&download_category=tanshin&id=466440&a=b.pdf寝耳に水の不祥事でした。不正を働いていた社員は今回告発された元社員一人だけなのかということも気になります。過去はどうにもならないので、企業としては今後どういった対応をとるのかが勝負どころだと思います。ごまかしや嘘で更に信用を失墜させるような事態だけは勘弁です。
2007.06.07
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