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2005年05月27日

こんばんわ！どうも更新遅れてすいませんでした。

今日は自重堂を売り切り、そしてファースト住建を買いました。

自重堂　買い668円　　売り889円です。利回り33％です。安全域はなくなっていたし、他にいい銘柄ができたので売りました。

●ファースト住建

先輩方のバリュー投資家の方々がお持ちになっている銘柄です。以前からいいなとは思っていましたが、いかんせん投下資本が少なくウォッチしていただけでした。

最近の意味もない下げでまた少し調べてみました。

事業内容は戸建分譲事業を主とし、マンション分譲、請負工事事業、その他事業を展開しています。ほぼ戸建分譲事業がメインです。

世間でいう成長株というとこでしょうか？資産のバリューなんぞございませんで、収益性でみてみたいと思います。

　　　　　　　　平成14年　　　平成15年　　　平成16年

WACC　　　　　　　6％　　　　　　5.74％　　　　6％
スプレット　　　　4.4％　　　　　7.36％　　　　9.2％

お昼休み中にやったので細かいことは気にしないでください＾＾；

とてもいいですねぇ。やみくもに売上だけのばしているような企業とは違い、しっかりと投下資本を有効活用しています。将来もこのまま持続できれば、企業価値は高まっていくと考えます。

継続価値は・・1139億円です。（あってんのかな・・・）ちなみに現在の時価は336億円です。

調整とか比較とかなんもしていませんので、こんなもんととらえてください。

確かなことはしっかりと投下資本を有効活用し売上を伸ばしている。というとこでしょうか。やはり銘柄を買うには根拠が必要ですね。こんなんじゃまだまだたりませんが・・・

知識を深めていかないといけませんね。

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