ベルサス
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スカラベはスージーの父。スカラベはアガーテ（クレア）を召使いにしようと連れてきた。
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ミール広場へ行く。
スージーの家へ。
★アガーテ（クレア）サイドの話に切り替わる。
アガーテを操作。
街の人に話を聞きに行く。
橋の向こうのベルサススラムへ。
ガジュマのジャンニと出会う。
村の人の話を聞く。
ジャンニにスカラベにガジュマ達の話を聞いて欲しいと頼まれる。
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★ヴェイグサイドの話に切り替わる。
スージーの家に行くが、ユージーンがいるので泊めてもらえず、宿屋へ。
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ヴェイグ達が宿屋へ行った後、アガーテ（クレア）がスカラベのもとへ話を聞いて欲しいと頼みにくる。
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ヴェイグたちが宿屋で休んでいる。
アガーテ（クレア）とスカラベは話をするが、わかってもらえず、アガーテ（クレア）は閉じ込められる。
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クレア（アガーテ）とヴェイグが宿から出る。
２人で散歩する。クレアと話をしているのだが、何かおかしいとヴェイグは感じる。
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スカラベ邸へ。
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宿屋に行って休む。
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広場へ出るとアガーテ（クレア）が処刑されようとしている。
スカラベに話をする時間を与えられ、アガーテ（クレア）が街のみんなに向かって話をする。ピーチパイの話が出てきた所でヴェイグがやっとアガーテが本当はクレアだと気づく。
アガーテ（クレア）の話が終わり、処刑されることに。
そこへミルハウストが現れる。
それがクレアだと気づいたヴェイグは危機一髪、助けに行く。
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その後、ミルハウストがクレアがアガーテだと知る。
月のフォルスなら心の入れ替わりが可能だという事を聞く。
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クレア（アガーテ）が逃げ出してしまう。
アガーテを追い、出口の方へ。
出口へ行くと、マオからシャオルーンの声がする。
シャオルーンの話を聞き、世界を浄化する力を得るため、シャオルーンがいるというバビログラードへ向かう。
ここでアガーテの格好をしたクレアが同行する。
☆前に牢屋で捕まっていた所を助けたマウロの家に行くとアイフリードの宝を入手できる情報が聞ける。（マウロの先祖は海賊王アイフリード）
◆ベルサス港に行くと、宝石が欲しい女の人がいる。
何かあげるといいものがもらえるかも…。
◆登山洞
進んでいくと子供がレバーの壊れているところで閉じ込められているイベントが発生。
ティトレイの話でレバーを動かすにはナカコ鉱石が必要だという事を聞く。
ナッシェビルドを入手。
ティトレイが話をしたという事は…という事で登山洞を出てペトナジャンカへ。
ペトナジャンカの工場長のところへ行き、ナカコ鋼を入手。
また登山洞へ戻り、レバーを直し、子供を助ける。
ユージーン称号取得。
前に来た時に取れなかった宝箱からエメラルド入手。
バビログラードへ向かう。
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