投資逍遥

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2025/10/17
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テーマ: 小売業(955)
カテゴリ: 小売業
三越伊勢丹HD(3099.百貨店)を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・2024年3月期の1株当たり純資産は、前期比が110.6%、3期前比が120.1%、5期前比が107.2%。
・2025年3月期の1株当たり純資産は、前期比が104.0%、3期前比が122.7%、5期前比が115.4%。



次に、経常利益を見てみる。

2020年(令和02年)3月期 19,771

2022年(令和04年)3月期 9,520
2023年(令和05年)3月期 30,017
2024年(令和06年)3月期 59,877
2025年(令和07年)3月期 88,123



次に、1株配・配当金総額・配当性向を見てみる。

2023年3月期 14.0円・5,345百万円・16.5%
2024年3月期 34.0円・12,842百万円・23.3%
2025年3月期 54.0円・19,866百万円・37.9%
2026年3月期 60.0円



次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・271,224名<24.9>・18.0%・42.3%




次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債・ROEを見てみる。

2024年12月発売号 8,395億円・723億円・1,110億円・9.8%
2025年03月発売号 8,700億円・723億円・964億円・9.8%
2025年09月発売号 9,651億円・418億円・863億円・8.8%



次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業CFを見てみる。


2020年3月期 44.3%・1,426.61円・15百万円・16,281
2021年3月期 41.9%・1,317.23円・0百万円・1,197
2022年3月期 43.8%・1,341.41円・0百万円・37,914
2023年3月期 44.9%・1,430.07円・10,332百万円・66,301
2024年3月期 48.5%・1,582.36円・9,489百万円・56,895
2025年3月期 49.9%・1,646.23円・0百万円・89,564



次に、期末発行済株式数(自己株式を含む)・期末自己株式数を見てみる。

2019年3月期末 395,694,754・5,698,790
2020年3月期末 396,100,954・15,938,328
2021年3月期末 396,459,054・15,403,484
2022年3月期末 396,736,654・15,199,783
2023年3月期末 396,931,154・15,048,154
2024年3月期末 397,265,054・21,927,440
2025年3月期末 380,262,554・14,852,729



次に、株価と指標等を見てみる。

10月10日の終値は、2,576円
想PERは、15.35倍
実績PBRは、1.56倍
予想利回りは、2.33%

GMOクリック証券によると、
・理論株価は、1,420円。(事業価値1,174円+財産価値485円-有利子負債239円)
・理論株価比は、181.4%。(現在値÷理論株価)



最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2008.4
【上場】2008.4

【特色】百貨店首位。08年の経営統合で誕生。新宿伊勢丹は売上全国トップ。日本橋・銀座三越と3本柱

【連結事業】百貨店82(14)、クレジット・金融・友の会4(17)、不動産4(12)、他10(2) <25・3>

【踊り場】新宿など都心店客数堅調、アプリ販促好調で国内客単価上がる。ただ、上期の円高による訪日客消費の落ち込み重く営業増益は小幅。関連会社株一部売却で下期にかけて持分法益減少、特益106億円。

【アプリ】3月開始の海外アプリ好調。来年1月から購買履歴を基に個別販促開始、外商と連携。国内客も購買歴分析強化して顧客ニーズに合う企画や商品を展開。






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Last updated  2025/10/17 05:10:04 AM
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Comments

やすじ2004 @ Re:尾家産業、九州リースサービスを新規買付(11/12) New! こんばんは これからの展開が楽しみです…

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