2007年03月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
明日の投資研究会テーマ発表
いよいよ明日は投資研究会 春の陣ですね！しかしここで少し残念なお知らせなのですが、以前に告知したプレゼンメンバーのうちスケジュール調整中の３名がいずれも不参加となってしまったのとＪＡＹさんが急遽来れなくなったという事で、プレゼンメンバーが６人に減ってしまいました・・ちょっと寂しくなってしまいましたね・・・それでも元気を出して、６名の発表内容をします。 しんさん：個別銘柄分析 投資ゲーマーさん：ＤＣＦ法の ３種類のバリュエーション ひろさん：会社法について ＧＵＮさん：Ｊ－ＲＥＩＴ買っちゃっていいすか！？ ｌ－ｂｅｅさん：親子逆転銘柄分析 僕：赤字企業分析この様なラインナップとなっております。どうも今回は３月３１日という日程がまずかったようです。転勤・転職・移動シーズンと重なったせいで皆さん来られなくなったみたいです。メンバーが少なくなった事をここでお詫びするとともに、明日の非プレゼン者に対して２つのお知らせ事項があります。（１）参加費を３０００円に値下げします！！ 儲ける事が目的ではないため、 交通費が必要なくなった分は値下げ致します。（２）時間が早く終わる事になりそうですので、 プレゼン終了後に 何でも質問を受け付けます！！ 講師陣が即興で銘柄分析大会を行ったりすると面白そうです。 目の前のパソコンで議論していきましょう！ 四季報を持参してくるとお得ですので、 是非持参してきて下さい。それでは、明日はよろしくお願い致します。
2007.03.30
コメント(8)
-
デイトレ
今日はちょっと嗜好を変えてデイトレでもしてみようかと仕事前に売買注文を入れておきました。買付け価格と売却価格を予め設定しておいて条件を満たせば購入し、利食いなりロスカットなりを自動的にやってもらうようにしていたのです。一日区切りのシステムトレードみたいなもんですかね！？自分なりに統計的にこれなら期待値が高い筈だと売買ルールを考え、それなりに自信はあったのです。そこで朝に３銘柄ほど入力しておいたのですが、さっきその結果を確認しますと・・・・３つともロスカットでした！！！ アヒィィィ～～～（×_×） .,Å､ .r-‐i'''''''''''i''''‐-､ o| ｏ! .ｏ i ｏ !o .|＼__|｀‐´｀‐／|__/| |_, ─''''''''''''─ ,､ / _ ／ ＼ キングクマイル / ● ● i |. ( _●_) | ! |∪| ﾉ 丶_ ヽノ ノ ｀`'''‐‐--------‐‐'''~ まあ今日は下げ相場でしたし、このルール自体は勝率５０％以下のルールですが、幸先悪いですね～～～。やっぱり駄目かな！？もうちょっと遊び資金でテストしてみます。
2007.03.27
コメント(3)
-
横綱の品格
フィギュアスケートが華やかに終了したのとは対照的に、昨日の大相撲春場所千秋楽は大変な事になっていましたね。結びの一番で横綱朝青龍が立会いの変化ではたき込みで勝利すると優勝決定戦では今度は白鵬が同じくはたき込みで勝利と、滅多に見られない展開でした。昔からの相撲ファンにとっては屈辱的な展開だったようで、『もう大相撲を応援しない！』と吐き捨てる方が多かったようですね。僕は別に相撲ファンではなかったですし、舞の海なんかはしょっちゅう立会いでの変化で勝利していましたからルール違反ではないと思ってＶＴＲを見ても何の疑問も感じませんでしたが、どうやら横綱たるものは相手の攻撃を真正面から受け「横綱相撲」で勝利するのが王道という昔からの暗黙のルールがあったんですね。今回の春場所は、八百長疑惑を払拭する為にも重要な場所と言われていましたからこれでファン離れも進むのでしょう。しかしちょっと思ったのですが、Ｋ－１やプライドなどのバーリ・トゥードの試合なんかは正に真剣そのものだがチャンピオンだからといって向かってくる攻撃を正面から受ける奴なんていないですよね。そんな事をしたら即座にチャンピオンの座を奪われるだけですから、みんな攻撃を避ける為に必死になっています。チャンピオンが挑戦者のタックルをかわして横に逃げ、そのまま雪崩込んでマウントポジションを取って挑戦者をタコ殴りにしたところで『あいつは汚いチャンピオンだ！』なんて罵られる事はまずありません。そのロジックで行くと立会いの変化はある意味必死さの表れであり、真剣勝負であった事の証明だとも考える事も出来ます。絶対にあれは八百長ではなかった筈です。何としても勝つという朝青龍も白鵬もモンゴル人ですから大相撲のしきたりを彼等に求めるもの無理なような気もします。日本人は株で金儲けするのはいけないだとか、横綱は横綱相撲をしなければならないだとか名目のルール上ではＯＫでも習慣上ルール違反に相当する項目が多いですね。
2007.03.26
コメント(12)
-
景気循環株に対する考察 その２
前回は不動産銘柄が市況関連銘柄であると書きましたが、僕が思うにこれは不動産銘柄だけでなく実は景気循環しない株の方が少ない気がします！！実際に景気循環しやすい順にセクターを列挙していきますと、１）コテコテの景気循環セクター ・化学 ・卸売 ・ガラス土石 ・繊維製品 ・ゴム ・海運 ・紙パルプ ・機械２）扱っている商品の価格に左右されるセクター ・鉱業 ・鉄鋼 ・非鉄金属商品 ・石油石炭 ・証券、商品 ・不動産 ・建設３）シリコンサイクルに当て嵌まるセクター ・電気機器 ・情報通信 ・精密機器 ・半導体４）内需関連の景気循環傾向が強いセクター ・銀行 ・保険 ・陸運 ・倉庫運輸５）内需関連の景気循環傾向が弱いセクター ・小売業 ・サービス ・空運 ・輸送用機器６）殆ど循環しないセクター ・医薬品 ・電力ガス ・食品 ・水産農林こんな感じですかね。こうやって考えると、景気の影響を受けてるのは当たり前で業績が一定の上昇カーブを描くなんて事はかなり稀な事だと思っていた方が良いです。景気その他諸々の影響で何年も続けて業績が低迷したり好調になったりするのが普通ですよね。そう考えると、殆どの銘柄でＰＥＲを投資指標にするのが危険な事になってしまいます！！！同じようにＲＯＥやＰＥＧレシオなどは穴だらけの指標となっていまいます。だから僕は変動しにくい純資産にスポットを当てて常にＰＢＲを最重要指標として活用していまして、ＰＥＲが低くてもＰＢＲが３倍以上であれば見送ります。それを唯一無視したジェイブリッジで痛い目に遭って以来、これは厳守するべき事項だと捉えています。ＰＢＲ５倍以上の銘柄のリターンが極端に悪いというのは景気循環しない銘柄が少ない事を考えると当然の事ですよね。２～３年業績好調でこれは成長株と思っていたものが実は景気循環株だったという事は良くある話で、そういう間違った判断をした場合にＰＢＲの高い銘柄に投資していればダメージが大きいですから。ジェイブリッジの場合はＦＣＦがマイナスだったので破滅的な状態になった訳です。損益計算書を分析して業績予想をしてＰＥＲ何倍とか考えるよりも貸借対照表やキャッシュフロー計算書を分析する方が大切だと僕は考えています。
2007.03.25
コメント(2)
-
景気循環株に対する考察
やっぱりというかなんというか、フージャースの下方修正がありましたね。これはフージャースの経営が悪いとかではなく、外部環境の影響が大きいですね。マンションデベロッパーが軒並み売上高・経常利益を下方修正している現状を見ると、単純に考えて需給バランスが「需要＜供給」になってしまったんじゃないでしょうか！？ドラッグストアなんかもそうでしたが、同業他社が新規上場しまくっている状況が２～３年も継続すれば大抵は供給過剰になってしまうのは当たり前の話で、市場の拡大が終わった時には過剰供給状態が待ち構えてるという厳しい現実が残ります。ドラッグストアなんかだと元々の販売している品物の価格が大崩れする事はありませんが、不動産価格は水物ですから不動産価格が値崩れするとマンションデベロッパーや流動化銘柄は目も当てられない状況が到来する事が予想されます。不動産業界は価格が需給によって決定される要素が強いですので、完全なコモディティーとは言えないものの景気循環株と考え、ここで不動産価格と業績のサイクルを考えていきます。 （売上高）＝（数量）×（価格）ですので、販売価格と数量の関係に注目していきますと １）どん底：、 ２）回復期：、 ３）拡大期：、 ４）加熱期：、 ５）天井 ：、 ６）後退期：、 ７）不況期：、 ８）夜明前：、１）～２）・・・～８）～１）に戻るというサイクルになっていますよね。こういった市況関連銘柄に投資するならば２）で投資して５）で回収するのが理想的です。しかしそれは内部の人間ですら難しいですから、３）で投資して４）で回収するのが一般的で価格上昇を見ながら投資を行うのがミソです。ＲＥＩＴの状況などを見ていると、現在は市場全体の需要が拡大せずに価格だけが上昇するという「加熱期」に当たると思います。もしかしたら既に「天井」なのかも知れません。これから不動産価格の上昇が止まればいよいよ業界の冬の時代に突入するというのが僕の見通しです。不動産価格が下がっていく中でマンションやＲＥＩＴを今すぐ買いたいという方は少ないでしょうから。そうなると現在のＰＥＲなんて何の意味も無い数字となりますね。
2007.03.23
コメント(14)
-
一周年
ブログのカウンターを見てみると、もう早いものでブログ開設から１年が経ったのですね。初年度で４２万アクセスというのは、芸能人でもないのによくここまでアクセスが集まったものだと驚きます。それもバリュー投資という退屈で面倒くさくて物凄くマニアックな分野での素人の日記がです！自分でも一年間ほぼ毎日、よく日記を更新したものだと感心します。あまりに日記更新頻度が高くて専業投資家と間違われる事もありますが、一応ちゃんと仕事しているんですよ（＾＾；これからもストレスのかからない程度の情熱を注いでブログ更新していく所存です。これからも宜しくお願い致します。
2007.03.22
コメント(12)
-
イグゼロさんのセミナー
イグゼロさんのセミナーに行って来ました。バリュー投資をメインとする関西在住の僕が先着順の競争を勝ち抜いてセミナーを申し込み、わざわざ東京まで新幹線に乗ってデイトレーダーの話を聞きに行くなんて、俺って何てモノ好きなんだ！！！セミナー代金は３万円ですが、交通費・滞在費その他もろもろを合わせると１０万円くらいになりました！まあ株式投資が趣味なんだからこれくらいの出費も良しとします。この調子で日本に存在する株式投資セミナーを全部制覇しましょうか！？セミナーの内容ですが、やっぱり儲かっているトレーダーの話は皆同じですね。昨年の暴落相場で年率３００～４００％叩き出しているのは伊達じゃなく、非常に優秀で研究熱心なのが伝わってきました。またバリュー投資家にも共通するのですが、投資家独特の自由な雰囲気をお持ちでした。銘柄や投資手法は基本的に重要ではなくて儲かりやすい投機行動こそが重要で、リスクコントロールとメンタルコントロールこそが鍵となるという話でした。売買ルール・リスク管理ルール・メンタル管理方法は個々人によって最適な手法は違うから自分に合ったスタイルを身に付ける必要があり、自己性格分析からそれらを探し出すという事です。そして具体的に彼の投機手法も公開してくれたのですが、一回の資金投入量がトレーダーとしては多いのには驚きました。それだけ勝つ確率が高い手法だとは理解出来ましたが僕は日中仕事しているのでそれを真似する事は出来ません。残念ながらこの投機手法は僕には合っていないという事ですね。ですがデイトレーダーとしては最高のセミナーだったと思いますからまあ良かったです。
2007.03.21
コメント(8)
-
続・ワールドビュッフェ
〈※注意〉 神戸物産（３０３８）に興味の無い人は読み飛ばし推奨ですワールドビュッフェに今日も行って参りました。なんだかんだ言って安くて旨くて食べ放題ですから、近くに来て時間がある時にはここに通ってしまいます（＾＾；最低でも月一回は来てますね。もはや常連さんになってしまいました！回を重ねる毎にお客さんが増えているのが分かります。僕は夜の同じ時間帯に同じ店舗にしか行きませんから定点観測しているも同然なのでこれは確かです。夜７時～８時には平日でも客席が必ずいっぱいになっていますね。店員さんに聞くとランチタイムはこれよりも更に混んでいて、順番待ち状態で列が出来ているとの事です。始まったばかりで将来の事は分かりませんが、このフランチャイズ店舗形態は今の所いい感じになっていますね。
2007.03.19
コメント(6)
-
ＤＥＡＴＨ ＮＯＴＥ （劇場版）
劇場版のデスノートを前編・後編と、ぶっ続けに見ました。合計４時間半くらいで、ちょっとクラクラしてます（×о×）原作も良かったですが、こっちも良いですね～。キャスティングが皆嵌っていますが、特に『Ｌ』が良かったです。内容についてですが流石に映画なので細かな心理描写や設定が省略されストーリーも若干変更されていましたが、上手くまとまっていますね。特に『Ｌ』と『夜神月』との最後の対決の場面がマンガとは正反対の大ドンデン返しとなっていたので驚きでした。僕的には映画版の結末の方がスッキリとしている気がします。これはマンガしか読んでいない人は是非とも見るべきです！！勿論、マンガを読んでいない人にもお薦めです（＾＾；実に気持ちの良い一日を過ごさせて頂きました。映画を提供して下さった方々に感謝です。
2007.03.18
コメント(2)
-
閻魔の裁き
ホリエモンの裁判の判決が出ましたね。裁判官が検察の捜査や起訴が厳正さや公正さを欠いていることを認めているのにも拘らず、懲役２年６ヶ月の実刑判決とは、正直驚きました。ライブドアの投資事業組合を利用した自社株売却利益付け替えと日興コーディアルのＳＰＣを利用したＥＢ債売却利益付け替えではさほどの法律的な問題に大差があるとは思えませんが、ライブドアは事実上解体され社長は実刑判決、日興コーディアルは上場維持され経営陣もお咎めなしとはとんでもない差ですね。確かにライブドアには実体が無く、日興には実体がありますので株主から金を騙し取るという意味ではライブドアの方が圧倒的に悪質でしたが、法律的な処分があまりにも違い過ぎるような・・・『検察は悪意に満ちていて話にならない』と言ったホリエモンの台詞は良い得て妙ですね。さらに裁判官までがそれに加担する始末です。この台詞を報道してテレビのコメンテイターなどはホリエモンを非難したりもしていますが、何のことは無いライブドアグループの時価総額の半分くらいはホリエモンを時代の寵児として持て囃したマスコミが創り上げたようなものじゃないですか！？今回の判決は明らかに不当なものだと思いますし、検察のホリエモン・村上氏逮捕は行き過ぎだったと思いますが、悪意に満ちた検察が世論となり裁判官をも巻き込みその世論に付和雷同するコメンテイターを見ると即座にテレビを消すのですが、イヤな気分は残りますね。それともう一つ、『ライブドアで損した金を返せ』っていう株主、『そんなリスク管理では お前らはライブドア意外の株を買っても どのみち損したり 破産したりしてるんだよ！！！』
2007.03.16
コメント(11)
-
まだまだ下げ足りない
今日はちょっと下がったみたいですが、騰落レシオ２５（東証：94.57、ジャスダック：80.4）信用評価損益率：－１０％程度暴落銘柄数：２１と、数字を見るとまだまだ下げ足りないですね！ちょっと逆張りしても良いかなと思える銘柄も２つ程ありますけど、全体がもっと下がってくれるようにお願いしときましょ。 ┏━━━ / ｜━━━━━┓ ┗┳┳━ |＿| ━━━┳┳┛ ┃┃ ／ ヽ .ｶﾞﾗﾝ ┃┃ ┏┻┻ |======| ━━┻┻┓ ┗┳┳ ヽ__ ¶_ ノ ━━┳┳┛ ┃┃ （／） ..┃┃ ┃┃ｺﾞﾛﾝ （／） .┃┃ 凸┃┃ （／） ..┃┃凸 Ш┃┃ （／） ..┃┃Ш ∩＿＿＿∩ （／） | ノ ヽ （／） あと２日連続の暴落 / ● ● （／） よろしくお願いクマ～ | ( _●_) （／） 彡､ | ∪| （／） ＿＿_ ＿＿_ / ヽノ (／）ヽ l l i //.l l i // / {ミヽ）|| /⌒| /⌒| ＼ ＼_____ノヘ丿_丿＿＿/ ;:;:;:|7/ ;:;:;:|7＿＿ ＼ . __ﾐ}／／／ .i! :;:;:;:| i! ;:;:;:;:| ／／| .----彳／) ／／／／／／／／／／ .| ｜ （／）|￣￣￣￣￣￣￣￣￣| ｜ ﾉ,,,,,,ヽ 奉 納 |
2007.03.14
コメント(2)
-
上場維持！？
つい先程、日興コーディアルグループの上場維持が決定しましたね。〈１〉日興が組織的に関与していた確証が得られなかった〈２〉赤字を黒字にするような粉飾決算ではなく、 利益の水増し額が多額ではない〈３〉過去の例に照らしても上場廃止するほどではないなどが理由だそうです。日興の粉飾方法はライブドアと酷似していると思いますが、こっちはセーフですか・・・ ミﾐ ヽヽヽヽﾘﾘﾉﾉノノ ミ ,,､,､,､,､,､,､,､､ 彡 l i''" i彡 .| 」 ／' '＼ | ,ｒ-/ -･=-, ､-･=- | l ∪ﾉ( ､_, )ヽ | ちくしょう・・・ ｰ' ノ､＿_!!＿,.､ | ∧ ヽニﾆｿ l ／＼ヽ / ／ ヽ. ｀ー--一' ノ/ヽ まあ日本人としては上場維持されている方が株価が高くなるのでシティーグループに買収される確率が下がるでしょうから嬉しいですが、何か複雑です。ここはひとつ、日興の次期社長にはホリエモンになってもらうとイーブンになりますね（＾＾）
2007.03.12
コメント(2)
-
わずか２年で２９０％達成！神秘の割安成長株投資実践セミナー
早川さんのセミナーＤＶＤ、わずか２年で２９０％達成！神秘の割安成長株投資実践セミナーを見ました。個人のバリュー投資家セミナーＤＶＤとして一番人気であり僕も早川さんの顔を見たことがないので興味がありまして、ついつい購入してしまいました！さすがにバリュー投資のセミナーなので内容については大抵の事は知っていたのですが、そのエクセル表を使用した情報処理能力には舌を巻きました！！恐るべし、早川さん！！！四季報ＣＤロムより数値を貼り付けると色々な財務指標が一気にグラフ化され、同業他社比較なども完璧に出来てしまいます。まさに神秘でした。ＤＶＤを買うと付録としてエクセルファイルが付いて来るので、紙の四季報派の僕も年２回はＣＤロムを買おうと思いましたね。迷ったけれど、買って良かったです（＾＾；
2007.03.11
コメント(4)
-
お遊びで・・・
ブログデザインを変えてみました（＾＾；期間限定ってことで。どっちが良いですかね！？
2007.03.10
コメント(8)
-
一攫千金
毎日ニュースより---------------------------------高額賞金で知られる米国の宝くじ「メガ・ミリオンズ」の抽選が６日夜行われ、ジョージア州のトラック運転手、エド・ネイバーズさん（５２）が１億９５００万ドル（約２２６億円）を獲得した。同額の当選券がもう１枚あり、東部ニュージャージー州で販売されたことが分かっているが７日現在当選者は名乗り出ていない。当選総額は計３億９０００万ドルで、０６年、ネブラスカ州の食肉工場労働者のグループが引き当てた計３億６５００万ドルを超え、米国史上最高額となった。 ネイバーズさんは一括受け取りを希望したため受領額は約１億１６００万ドルになり、そこから税を引いた実際の受け取り額は８０００万ドル（約９３億円）余りになる見通し。ネイバーズさんは記者会見で「一戸建ての家を買いたい」と話した。「今後も働くか？」との質問には「少なくとも、あと数日はね」-------------------------------------------まさに、アメリカンドリームですね！！宝くじで２２６億円って、分かりやす過ぎる夢ですし、これに騙されると金をドブに捨てると分かっていてもこんなニュースを見るとちょっと買ってみたくもなります（＾＾；この辺りが宝くじの魔力なんでしょうね。でも、２２６億円の宝くじが当たったら何しますかね！？僕の場合は１～２億円だけ贅沢に使って、後はバリューな株式と不動産を１００億円ずつ購入しますね。仕事は多分、変わらずにやっているような・・・意外と日常生活は何も変わらない気がします。
2007.03.08
コメント(8)
-
道は開ける
道は開けるを読みました。デール・カーネギーの２大名著のうちの残りの方です。この本では悩みに対処する方法が延々と書かれていますね。ここまで悩みに対して細かく書かれた本は初めて見ました。過去と現在と未来を隔てて考えるだとか、最悪を想定してそれを受け入れるだとか、悩むくらいならば問題解決方法を考えるだとか、批判に対処する方法だとか、疲れを予防する方法など、なるほどと思わせる内容だったのですが自分では知らないうちにこれらを実践していますね。なにせ、僕には悩みが無いのです！！！自分でもあきれる程の楽天家なのですが、まあ、くよくよ悩むよりはマシだとよく分かりました。悩み勝ちな性格の方にはお勧めに一冊です。
2007.03.07
コメント(4)
-
暴落 ﾌｫｫｩｩｩ-！
オッケ～～～～イ , -+--､ 」_─‐､:i' ､'~ｨ (_,ﾉI'､_):ｧ bk´ 〉 i;;;i . !rヮj ,ｨ 〉;;i ヽ `ｰ-‐'⌒：:::`ル::::::：r~`（ / `‐- ─ﾍ：::::::|:::::::::：ヾ､__,ノ 〉::::|::::::::::／ /;;;;/;;;;;;;/ （（ /;;;/:::::::《 ））
2007.03.05
コメント(4)
-
軌道修正
１月２日の年初の日記で、今年の目標を目標１）一年間で５０冊以上の本を読む目標２）株式投資利回り２０％以上目標３）不動産収益物件を経験の為に一件購入このように設定しておりましたがどうも、目標３）は達成不能になりそうです。色々と不動産の情報を集め、実際にいくつかの物件を見て回ったのですが、ろくな物件がありません！！！表面利回り１０％以上の物件なんて築３０年以上経った建替え・取り壊しのババ抜き状態の物件だけですし、そこそこの物件ならば表面利回りが良くて６％程度で酷い場合だと３％以下なんて物件もあります。わざわざこんな物件に無理して投資しようとは思いません。探せば掘り出し物はあるのかも知れませんが、３～４年前とは比べ物にならないくらい至難のワザになっています。実際に不動産投資を行い、何件か所有している投資家の方々と話してみると、『銀行も馬鹿だから右にならえで 収益物件に融資したがっている。 今は何でもかんでも低い割引率で 収益還元法を元に無茶な融資をしている』など、話を聞けば聞くほど買い時ではなく売り時だと思えてきます。アホくさ！ 次の暴落を待とう！！これが結論です。いくらアセットアロケーションなどと言ってもバリュー株を差し置いてこれらに投資する意義を見出せません。掘り出し物件が出れば話は別ですが、不動産投資デビューは５年後くらいになりそうです。元々無理して買うつもりはありませんでしたが、ここで今年の目標を軌道修正しておきます。
2007.03.03
コメント(6)
-
崩れたかな！？
思ったよりもＪＡＳＤＡＱが弱いです。これを見ると、中期ではチャートが崩れちゃいましたね。しかし全体では－５％程度の下落なのに対して、バリュー株ポートフォリオに関しては３日間でマイナス１％程度のダメージで収まっています。本格的な下落ではないとは思いつつも、全体が崩れたので個別銘柄でもストップ・ロスはきつめにしておいた方が無難なのかも知れませんね。上か下かはどちらでも構いませんから、さっさと白黒つけて欲しいです。
2007.03.02
コメント(0)
-
どっちかな！？
昨日の暴落を受けて、世界の相場は転換点に差し掛かっていますね。そう思って注意深く色々な指標を眺めているのですが、東証一部銘柄は少し弱いんじゃないかな～なんて思っています。中国株なんかも大型株は去年あれだけ上がったんだから、調整するのも無理はないですね。商品・資源株に関しては少しエアポケットに入っただけで、実需の需給バランスは変わっていないような気がします。しかし、小型株に関しては日本も中国も強いっていうか全体がマイナスの中でもバリュー株はトータルプラスです。完全なパニック売りって感じでもないですね。自分の持ち株意外が暴落してくれているのは嬉しいです（＾＾；小型株に関してはちょっと分かんないです。元々そんなに加熱感自体がありませんでしたから、どっちとも取れませんね～。どっちでも良いから、気持ち良いくらいに動いて欲しいです！！
2007.03.01
コメント(2)
全20件 (20件中 1-20件目)
1
