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Comments
2009.01.12
カテゴリ： カテゴリ未分類
保有株ではなくったので放置していたが、 snoozerさんの記事
極めての順調の一言に尽きる。
第３Ｑ概況開示で会社側は通期予想を据え置いているが、このまま行けば上ブレはほぼ間違いないと思う。
でも、この会社の株を保有したいかと言えば今のところ「ノー」。
まず、配当が少ない。配当性向２０％目標にしているが、この会社の現預金や保有国債の額を考えるとそこまで内部留保する必要性があるのか少し疑問。プラス思考なら「堅実経営」だが、マイナスに考えると「少数株主軽視」になる。また、いつに２０％になるのかわからない。
次にお家騒動的な動きがあったこと。
佐藤前社長がとうとう非常勤取締役になってしまった。会社が開示している資料をみると、担当業務が「営業に関する全般的な助言」とのことで引退扱いになってしまい、結果的に不適切経理処理の責任を取らされた形になってしまった。
一方で石野坂元社長が非常勤取締役から常勤取締役になっている。このあたりの人事が納得いかない。
会社が開示した中間決算説明会資料の中に記載があったので気になった。
再投資の項目が３つ挙げられているが、このうち改装投資については特に問題ないかと。
新規出店投資については１年に１店舗の出店ならいいが、３、４店出店すると育っていない人材を店舗に配置することにつながり前回の時と同じように既存店月次が悪化する可能性がある。
新規事業投資は多角化ってことになりそうなので評価しにくい。
でも、まあ連続増収増益を長年続けている優良企業であることは確かなんやけどね。というわけで株価が暴落して配当利回り的に魅力が出てきたら再考の余地あり。
極めての順調の一言に尽きる。
第３Ｑ概況開示で会社側は通期予想を据え置いているが、このまま行けば上ブレはほぼ間違いないと思う。
でも、この会社の株を保有したいかと言えば今のところ「ノー」。
まず、配当が少ない。配当性向２０％目標にしているが、この会社の現預金や保有国債の額を考えるとそこまで内部留保する必要性があるのか少し疑問。プラス思考なら「堅実経営」だが、マイナスに考えると「少数株主軽視」になる。また、いつに２０％になるのかわからない。
次にお家騒動的な動きがあったこと。
佐藤前社長がとうとう非常勤取締役になってしまった。会社が開示している資料をみると、担当業務が「営業に関する全般的な助言」とのことで引退扱いになってしまい、結果的に不適切経理処理の責任を取らされた形になってしまった。
一方で石野坂元社長が非常勤取締役から常勤取締役になっている。このあたりの人事が納得いかない。
会社が開示した中間決算説明会資料の中に記載があったので気になった。
再投資の項目が３つ挙げられているが、このうち改装投資については特に問題ないかと。
新規出店投資については１年に１店舗の出店ならいいが、３、４店出店すると育っていない人材を店舗に配置することにつながり前回の時と同じように既存店月次が悪化する可能性がある。
新規事業投資は多角化ってことになりそうなので評価しにくい。
でも、まあ連続増収増益を長年続けている優良企業であることは確かなんやけどね。というわけで株価が暴落して配当利回り的に魅力が出てきたら再考の余地あり。
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Re:オオゼキ１２月月次
snoozer8888
さん
配当は確かにもう少し出してくれても良いような気がします。数年前に比べてROE下がってきてるし。新規事業投資は、たぶんとりあえず書いてみた程度だと思いますが、もし本当にやりだしたら株を手放すときかもしれません。まあ内容にもよりますが。
(2009.01.12 23:46:15)
Re[1]:オオゼキ１２月月次(01/12)
lodestar2006
さん
snoozerさん、こんばんは。
オオゼキの増えていく現預金をみていると、「現預金も在庫」と言っていたＳＨＯＥＩの山田会長の言葉が頭に浮かんできます。
また、確かに新規事業投資の文言も多額の現預金を正当化しようとするためだけに書いた気もしないではないです。 (2009.01.14 23:01:26)
オオゼキの増えていく現預金をみていると、「現預金も在庫」と言っていたＳＨＯＥＩの山田会長の言葉が頭に浮かんできます。
また、確かに新規事業投資の文言も多額の現預金を正当化しようとするためだけに書いた気もしないではないです。 (2009.01.14 23:01:26)
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