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2011/11/06

カーメイト---連続増収中で、今期も増収予定

テーマ：輸送用機器(60)

カテゴリ：輸送用機器

【特色】自動車用品製造・卸売りの大手。チャイルドシート、レジャー関連に強み。介護事業にも着手

【連結事業】車関連84(18)、アウトドア・レジャー・スポーツ関連7(16)、介護関連9(0)

【減　益】チャイルドシート中心に自動車用品順調。タイヤ滑り止め関連減退をカバー。エンジンスターター、芳香剤着実。ただ介護関連の初期負担と部材価格上昇響く。営業減益。有証売却、災害特損ない。減配。

【強　化】米国向けに運搬架台５アイテム投入。今後も海外向け開発推進、ルーフボックスの現地生産も進める。チャイルドシートは欧州安全基準導入控え開発を強化。

（会社四季報2011年9月発売号より）

【上記の感想】

上記は、カーメイト（7297）について書かれたもの。
保有銘柄ではないが、買付を検討中。

まず、売上高の推移をみてみる。

2009年3月期　152
2010年3月期　157
2011年3月期　179
2012年3月期　185（10月28日の会社予想）

連続増収中である。
今期は、通期で3.4％増（前年比）の予想。
第2四半期累計では、2.1％増（前年同期比）で推移している。
若干進捗具合が低いようだが、気にするほどではなかろう。

次に、10月28日発表の業績予想と配当予想の上方修正をみてみる。

1株益が、88．55円→106.09円。
1株配が、12円→15円。

これをもとに、指標を計算すると、次のようになる。

株価　366円
予想PER　3.45倍
予想利回り　4.1％

ちなみに、実績PBRは、0.34倍。

最後に、着手している介護事業をみてみる。

5月13日付けの短信によると、

・平成22年5月に有料老人ホーム３棟目「グレースメイト目白」を開業。
・有料老人ホームの運営は、売上高は前期に比べ23.1％増加の1,557 百万円。

と書かれている。

ちなみに、他の事業は、次のとおり。

・車用品部門　6045百万円（7.3％増）
・運搬架台・タイヤ滑止部門　2723百万円（25.5％増）
・ケミカル類部門　3500百万円(10.2％増）
・電子・電気機器部門　2750百万円(16.3％増）
・アウトドア・レジャー・スポーツ関連事業　1351百万円(14.7％増）

こうやって眺めると、前期（2011年3月期）は、全般に好調だったようである。

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