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2014年11月の記事
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四季報に掲載されるには？
四季報に載るにはどうしたらいいか？ あなたが株式投資をしているなら、一度は四季報に載ってみたいと考えたことがあるのではないか？そこで、今回は、四季報に載る方法を以下の企業を例に考えてみたい。ーーー例に出す企業はネットネット株であり、過去１０期で利益を出し続け、当面倒産はなさそうな企業で、時価総額が低い銘柄を１つ絞ってあげてみた。８９９５誠建設工業である。 ーーー８９９５誠建設工業現在株価：６６７円○俯瞰指標時価総額：1,342百万円発行済株式数：2,012,000株 配当利回り：3.75% PER（会社予想）：(連) 8.89倍PBR（実績）：(連) 0.45倍最低購入代金：66,700単元株数：100株年初来高値：785（14/01/23）年初来安値：618（14/05/15） ネットネットの余剰解散価値：１８百万浮動株：13.4%時価総額に占める、浮動株の価格：１８０百万 ーーーさて、まず第一に、現在のこの会社の大株主をみてみよう。 あなたが、四季報に載るためのライバルは、竹敏美：４万株（1.9%）であることがわかる。 個人的恨みは一切ないが、目的のためにはこういえるだろう。憎っくき、竹敏美さんだ。こいつを倒さなければならない。 単純に時価総額から、竹敏美さんを超える株式を集めるのに必要な金額は、単純に計算して２６７０万円だ。市場から買い集めることを考えると、板が薄い分、４０００万程度の金額は必要になってしまうかもしれないが、それを満たせば、あなたも、四季報の大株主である。 ーーー次に、２６７０万～４０００万程度の投資額が無い投資家はどうしたらいいか？ この問題に取り組んでみたい。まず、四季報に載るということに対して、あなたの名前さえ諦めれば、あなたの実績を掲載させることは可能である。 こちらをみて欲しい。 青の枠とオレンジの枠が、「去年の高値と安値」と「今年の３か月の高値と安値」を示したものだ。 ここで、あなたの取引値を四季報に載せればいい。これだって、名前が載らないだけであり、あなたの取引実績は四季報に記載されていることになるのだ。 しかし、年間の最安値であったり、過去３か月の最安値を運よくつかむのは非常に難しい。従って、最安値を掴むことは諦めよう。ここは、一つ最高値をつかんでみようではないか。この会社、幸い、１００株単位であり、普段の出来高も５００株前後である。板も薄い。過去の出来高からみると、３３００株の約定がある日がある。金額にすると、２２０万程度の額だ。従って、４００万程度の種銭を用意すれば最高値掴みは十分可能であろう。 そういうわけで、過去３か月程度の高値圏に近づいたら、売り注文がスカスカな日を狙って、猛烈な成り行き買いをいれるのだ。確実に損をするだろうが、四季報に、あなたの存在を示すためなのだ。「背に腹はかえられぬ」というやつだ。 ーーーこの場合、突然動き出した、値動きの良さにつられて、他の投資家が集まってくるかもしれない。虫のいい話だ。やつらはただ、利益が欲しいだけのくだらないやつらだ。あなたは、そんなくだらないやつらに負けてはいけない。 何せ、こちらは、利益などこれっぽっちも気にしていない、ただ四季報に存在を示すという壮大なプランを抱えているのだ。「志」というものが違うのだ。 ーーー四季報に載るということのために、最高値を掴んでいくという作戦は、現実的なプランであるが、投資家の本質である、損得勘定をしては決していけないのだ。 ーーー株価の高みを自分で形成していく作業である。決して仕手筋などではない。何故なら、仕込んだものの高値売り抜けなどを考えずに、損を覚悟で、四季報に足跡を残すのだから。 （あなたが友達に四季報をみせながら） 「なあ、今回の四季報のこの欄みてみろよ。年初来高値あるだろ。それ買ったの、オレだぜ。」 っと言えるのである。 何か超越している。 超カッケー！！ ーーー 重要事項 : 実行を考えたあなたは、実行する前日に、オレにだけ、こっそり教えてくれ。 ーーー 以上、四季報に掲載される方法でした。 じゃね～♪
2014.11.26
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トーメンエレクトロの「価値」と「注目すべき要素」
トーメンエレクトロニクスの価値と、注目すべきことがらについて書いてみたい。 会社価値 ーーー１：会社の財産価値ざっとです。トーメンの（現金＋買掛金＋手形）＋投資有価証券＝６１９億＋５６億＝６７５億円負債：３５１億円換金性株主資産＝３２４億円３２４億を発行済み株式１６１７４千株で割ると１株あたり換金性株主資産＝２００３円ーーー２：トーメンの将来稼ぐ利益価値過去１０期の純利益推移２５１、１８６、１５９、１３２、４５、１１３、１７６、１９１、１２１、１３０平均純利益：１５０円直近純利益：１３０円との間をとり、１４０円純利益が今後１０年続くと仮定。物価上昇率は政府の期待値２％におき、投資リスク（期待リターン）を８％と仮定して１０％で将来利益を割引。１年目：１４０円２年目：１２６円３年目：１１４円・・・１０３、９２、８３、７４、６７、６０、５４１０年の純利益価値を現在値に割り引いた、利益価値：９１３円。 ーーートーメンの企業価値＝１＋２＝２９１６円ーーー 豊田通商のTOB提示価格：１６５０円 裁判後期待値上がり値：２００３円～２９１６円２１％～７６％値上がり期待値 ーーーTOBが決定してしまった時の超目すべき要素。ーーー○投資金額は、裁判終了後まで凍結されるか？ケースバイケース。凍結され、かつ、裁判に勝つと、裁判期間中金利６％。裁判になる金額があまりにも大きいと、この金利負担を嫌い、株主に、全株取得後に１６５０円が１株あたりにかえってくることも。東宝不動産の例。今回のトーメンのケースでは、そもそも、TOBで６６．７％までとれなかったことから、不服申し立ての株数が多いと予想される。 現在わかっているだけで、裁判まで行こうとしている方の６０名の中の「１６名で５億程度を保有」。 ６０名で１０億程度の株式が裁判に流れるとしたときのトーメンの裁判に万一負けた場合の金利負担。年間６０００万。 こうしたことから、確定裁判期間中金利でなく、株主にひとまず１６５０円が返ってくることも考えられる要素。 もちろん、資金凍結も考えられる。 ーーー○裁判期間は？TBS・楽天とカネボウの例。１年以上４年半未満。 ただ、トーメンはカネボウのように複雑に入り組んだ権利関係を所有していないため、比較的短期間になるのではないのかと予想。 ーーー 追加購入は、２４日まで。 間違いがあったら、教えてちょ。 企業価値については、まあ、オレの適当なやり方なんで、保守的にみてくれ。 さて、どのように転ぶのか？おもろいです。じゃね～☆
2014.11.18
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「サンシリ」と「ラインスタンプ」
タイ株 SIRIn Ｓａｎｓｉｒｉ ＰＣＬーーー ○事業 不動産開発 & 運用サンシリ(Sansiri Public Company Limited)は、タイを拠点とし、不動産事業を主として行う。 同社は｢Sansiri｣、｢Setsiri｣、｢Saransiri｣等のブランドの土地･住宅プロジェクト、住宅用マンション･プロジェクト、賃貸用サービス付アパート、及び賃貸用オフィスビルの不動産開発を行う。 その他の事業において、建物管理サービス、不動産仲介、並びにホテル、医療スパ、教育などのサービスを提供する。 ほかに同社はSatit Pattana Schoolという学校、ホアヒン地区に位置するCasa del Mareというホテルを運営する。 また、同社は子会社であるPapanan Limitedを通じてS Medical Spaのブランドで医療スパ事業を行う。ーーー■主要指標PER：7.47倍PBR：1.26倍配当：4.6%自己資本比率：28.4%PCFR：7.74倍 ーーー今日はそういうわけで、こちらのタイ企業、サンシリについてだ。ーーー まず、こちらのサンシリの提供する家屋をみてみよう。 立派だ。流石、HPで使われるだけはある。なんとなく、車庫が１台分しかないのにも関わらず、車が２台あるのは、まあ、営業用写真ということだろう。本音と建て前の世界だ。 オレが温泉に入る時、なんとなく、あそこの皮を剥いて入るプライドのようなものなのである。「ふふふ、オレは大人だぜ」っと、かっこつけたさからだろう。 ーーーさらに、サンシリの提案する、こういった家にふさわしい人間のファッション性についてもみてみよう。まず、こちら かっこいい。スタイリッシュだ。 しかし、オレが気になるのは、手前にある容器だ。あれは、何を入れる容器なのだろう。なにやら、容器の出し入れするところが使いやすそうだから、日常生活でよく使う、マヨネーズをオレなら入れておきたい。優待投資家なら、ケンコーマヨネーズを入れておくのにぴったりかもしれない。 ーーー さらに、サンシリのスタイリッシュな人間像の２人目としてこちらが紹介されている。 マツコ・デラックスだ。 まさか、日本だけでなく、海外にまでメディア展開しているとは。「月曜から夜更かし」の収録で忙しいであろうに、大きなカバンを持って移動している。あのかばんの中にエスパー伊藤が入っていたら、１人分の航空券で２人分の旅費がまかなえるかもしれない。 かばんからでてくる時「ハイ～」っといって出てきてくれたら、オレなら爆笑してしまう。税関も、おもろいから簡単にパスしてくれるだろう。 そう考えたあなたは、オレと同じ、バリュー消費家だろう。 ーーーはい、サンシリの紹介終わり。ーーー 最後に、思いつき。 ラインスタンプの自作についてだ。最近ラインを使っていて、思ったのだが、みんなアホみたいにスタンプを使っている。そのスタンプは購入されたものだ。もったいない。今は、DIYの時代のはずだ。スタンプなど、自作すればいい。 そういうわけで、オレは、バフェットスタンプを自作してみた。それがこちらだ。 どうだ、ダリやピカソもびっくりのオレ様の画力に驚きだろう。ちなみに、汎用性をもたせるためにバフェットに「OKです」という、当たり前の言葉を語らせてみた。 試しに、女の子に自作スタンプをおくってみたところ、スタンプであることさえ気づかずに、 「何これ？」「うける。」「へんな遊び？」 っとラインが返ってきた。 スタンプをつくってみて気づいたのだが、スタンプというのはどうやら、自分で作るのではなく、購入した方がいいようだ。ーーー そんじゃね～☆バイバイ♪
2014.11.10
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ベトナム株 ジュマテクトGMD
ベトナム株GMD：ジュマテプト（海運） ーーー 会社： ジェマディプト（Gemadept Corporation）はベトナムの海運会社。同社は海洋港湾、河川港湾と空港を運営し、荷役サービスも提供する。 また、同社は深海、内陸水路、陸上或いは航空路経由のコンテナと特大貨物を含む乗客と貨物の複合一貫輸送サービスを提供する。 さらに、同社は物流サービスの提供、倉庫やスペースの開発・運営、定期船代理店業務、コンテナ代理店業務、貨物輸送業務、造船、船舶及び輸送設備の賃貸、及び他の海洋関連サービスの提供に携わる。 同社は賃貸用オフィス物件も供給する。 平成23年12月31日現在、同社は子会社19社、関係会社14社、輸送エンタープライズ２社、及び支店７店を運営している。 ーーー ○指標 PER：8.86倍PBR：0.87倍自己資本比率：58.8%PCFR：８．８７倍 ○オレ：CF・業績推移等等みて投資してみたい会社。 ↓ジュマテプトの社員さん。 写真の時の「ピース」って、日本だけじゃないのね☆ ーーー ○オレがなんとなく、タイ企業の業績みていたら、でてきた画像。 ホモ意識が、完全にタイのイメージ化しているらしい。 しかし、これって、 魁男塾の男爵ディーノか。（ネタ古いゼ） そんじゃね～♪ バイバイ☆
2014.11.09
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「正直～！」おもろかった
先日、オレはナンパ師の合コンに参加することになった。ナンパ師８人と女の子３人という、バランスのおかしな合コンだ。年齢層は３０代半ば～５０才くらいまでの男と、２０代半ばまでの女の子３人だ。オヤジ達の中に若い女の子。ナンパ合コンのいつもの光景なのだ。おもろい。女の子「みんなって、職業もバラバラだし、年齢もバラバラだけど、どういうつながりの人たちなの？」オレ「・・・うん。えっとね～、趣味とか、そういうののつながりかな～。」主催者の方「MGTさん、もっと正確にオレが答えるよ。」主催者の方「オレらは、ナンパを趣味にする集まりで１０年程度のキャリアがある集団なんだ。」 がび～～ん。 主催者さん、正解です。正直すぎて、爆笑。 こんな、正直にオレらの関係を明かした上での合コン、やったことなかったゼ！！ 女の子の反応（イメージ図）↓ 主催者さん、金の斧の童話しってますか？もしあなたがナンパ師でなく木こりであったならば、金の斧を絶対にもらえるでしょう。 しかし、このような状態でも、何故か、番号交換とその後のアポには支障が無いのだから、「ついでにとんちんかん」の天地君のようにポワワーンっとして人生を生きるのもありだろう。ーーー以下は、本日付けの解散価値割れ銘柄の上位２０社（オレ調べ）だ。 条件として１０年間営業利益がプラスな企業にのみしぼっている。 景気循環も耐えて、営業益は少なくともプラスを保ってきた企業の解散価値割れ銘柄の集まりということだ。各種指標はそのままで、数字は、単位：億円。 そんじゃね～♪ ばいばい～☆
2014.11.06
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達利国際(00608) HIGH FASHION INTERNATIONAL LTD
オレは、アパレル企業に投資するのが、好きだ。この業界、移り変わりが激しく、先見性という観点よりも運の観点の方が強くなるかもしれない。あまり、実力で投資の果実を得ることがしづらい業界である。では、何故好きなのか？「こんなもの売れるかい！」っとつっこまざるを得ない商品を多数みて笑えるからである。笑うために投資し、そして、損をしてくやしがる人。それが、オレMGT☆LOVEです。ーーー達利国際(00608) HIGH FASHION INTERNATIONAL LTDハイファッションという中国企業が香港に上場している。 今日は、かつて投資していた、この企業がどんな歩みをみせたのかをみてみたい。 現在の達利国際(00608)の俯瞰指標は、以下である。PER(倍)：4.58配当利回り(%)：6.71 ーーー まず、過去に 達利国際(00608) HIGH FASHION INTERNATIONAL LTD について オレが書いた爆笑ブログでも暇なら読んで欲しい。（←自らハードルを上げる人。期待しないでちょ☆）ハイファッション１ハイファッション２ーーー それでは、現在の達利国際(00608)（以下ハイファッションと呼ぶ）の商品をみてみよう。まずはこちら。こちらは国際ファッションショーに出品されたハイファッションの衣装だ。 オレだけか？何かみたことがある気がする。 う～ん、あれは、小学生の時。そうだ。 ドラクエ３のイシスの近くのピラミッドに登場するマミーだ。 まあ、国際ファッションショーであるから、もしかしたらこういったアバンギャルドな企画をしてもいいのかもしれない。 いや～、マミーも国際社会に進出したものだ。 まさか、イシスのピラミッドからヒントを得るとは、マミーも宝箱の中でじっと自分の時代がくるのを待機していただけの価値があったというものだ。 ーーー 次にこちら。 うん。カナリア軍団だ。この色合いをみていると、ついこの間行われたブラジルワールドカップを思い出す。 中国の企業だったはずだが、そろそろ、ブラジル進出を狙っているのだろうか。流石、ハイファッションだ。国内の売り上げは、さておき、もう海外に目を向けだすとは。あなどれない。足元を固める前に、世界を見渡してしまう先見性。 オレが大学生の頃、１万円でマルカワで買ったグレーのダブルのスーツに靴流通センターで購入した超ダサいホーキンスの茶色の靴を履いて、 当時、雑誌の読者モデルをやっていた超カワイイとウワサの 川崎さんにアプローチした時を思い出す。 川崎さん「アハハ！ MGT君って、時代先取りすぎの洋服だよね～」 っと、校内にあるベンゼン池という池のそばのベンチで川崎さんは、オレを困った人を見る顔でいっていた。ちなみに、あの時から１０年以上の歳月が流れているが、いまだにダブルのスーツとホーキンスの茶色の靴の時代は来ていないようだ。 ーーー さて続いてこちら。 軍人さんが現れた。 なんとなくこちらの写真に似ているのは、オレの気のせいだろうか。 さらに、肩から下げている白いホワホワしたものは、きっと 猫じゃらし なのではないのかと予想する。あのホワホワで猫ちゃんを翻弄し、さらには、人間をも翻弄し、購買意欲を高める作戦であろう。オレと近所の玉川上水跡公園にいる猫ちゃんなら、くっついていってしまいそうだ。 ーーー そしてこちらだ。 いい。 女がいい。 おっぱい 吸いたい！オレから言わせれば、もはや、服が邪魔だ。ハイファッションの服さえなければ、完璧だ。 というか、根本的にこれはファッションなのだろうか？いい女が山下清と同じ服装をしているだけなのではないのか？ タンクトップに短パン グンゼとどこが違うのであろうか？ いや、山下清モチーフのわけないか。何せ、ファッション業界で株式を上場している企業なのだから。 ーーー 変わってこちらの商品だ。 目が ちかちか する。なんと不思議なデザインだろう。さすがはハイファッションだ。何か、宮沢賢治の「注文の多い料理店」の挿絵でつかわれるような柄をスカートにもってくるとは。 さらに、こちらの商品に関していえば、ハイファッションの原点に返っているように思う。 よくみて欲しい。 写真左下に商品の影がうつっている。 そう、このスカート、床に直置きで撮影されているのだ。 素人出品のヤフオク状態だ。 売る気あんのかっ！！ハイファッション！！お前、オレを笑わせるために、上場してんだろ！！ 爆笑企業 達利国際(00608) HIGH FASHION INTERNATIONAL LTD にあなたも、投資してみてはどうだろうか？（←するわけねぇ～！！）
2014.11.03
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「超うける投資さきっ！！」
こんちゃっす。 オレの住んでいる家のエレベータの中が、何かオヤジの整髪料の匂いがするんだよね。 でね、ここ何回かのっている時、ふと気づきました。 ・・・ この匂いの元ってオレじゃね？ オヤジ臭の根源、MGT☆LOVEです。 ーーーオレの投資している会社にヤマトインターナショナルとういう会社がある。俯瞰指標は以下だ。 予想PER：29.7倍PBR：0.39倍予想配当利：3.04％この会社が安いのは、まあ、単純に利益がでていないからなのだけどさ、バランスシートみてもらうとわかると思うんだけど、解散価値を結構わってるし、配当はいいわけよ。なので、今回はこの会社、ヤマトインターナショナルを オレなりに紹介してみようと思う☆ーーーまず、ヤマトインターナショナルは、アパレル会社です。で、抱えているブランドはですね、クロコダイルとか、エーグルとかヒロミチナカノとかなんですわ。ヤマトインターナショナルを語る上で、他社アパレル会社との比較はかかせないってわけで、ファーストリテイリングのユニクロと、アダストリアのHAREと我が、ヤマトインターナショナルを比べて、この会社のすばらしさを証明してみたい。ーーー同じ、アパレルのアダストリアの商品がまず、こちら。HAREというブランドなんですがね。う～ん、シャレオツですな。なんつ～か、時代を感じるね。センスいいし、こんなん着て出かけたくなるわ。 次に、ファーストリテイリングの商品がこちら。流石に大企業になるだけはある汎用性のあるアイテムを展開していらっしゃる。大人から子供まで、さらには外国人まで、だれが着てもシンプルな中にあるカッコよさを表現できるわな～。ーーーさて、ここから。わが、ヤマトインターナショナルの商品。 まずはこちら。主力ブランドのクロコダイルの商品だ。髪飾りです。ワニの髪飾りです。ちょ～、おしゃれ！ しゃ、、シャレオツ！！ ・・・誰が買うのかは、謎ではあるが、個性あるデザインでいいのではないのだろうか・・。もしかしたら、最近流行の草食系男子をゲットしたい女性には、うってつけの商品かもしれない。そうだ。うん。そういうことにしておこう。 ま、気を取り直して、こちらのハット。 奇抜です。大胆！！ワニ大胆すぎるよ！！インパクトつえ～！！よくみると、クロコダイルだけに、ハットのツバの部分やぶれてるし。食われた？それって食われたの？もしかして、ダメージハットってやつかもしれない。こういったデニムがちょっと前にはやっていたわけだし、ハットも流行る可能性もあるだろう。・・・まあ、もしかしたら、欲しい人もいるかもしれない。 で、こちら。 子供向けも作ってみました。 っておい！！まさかの、大人と子供のダブルターゲットか！！このハットは、東京ディズニーランドのジャングルクルーズの職員向けに開発されたとしか思えない。ターゲット少な！！だが、もしかしたら、これから老若男女の間でジャングルクルーズ職員ブームがくることも否定はできない。うん、きっとそう。そういうことにしておこう。 さあ、次にいってみよう。 指輪。う～ん。リ・ア・ル♪なんというか、クロコダイルの質感までも表現してるじゃないですか。流石。・・・って、売れるか～～！！あのな、多分この指輪欲しがるのはな、キン肉マンの７人の悪魔騎士にでてきた、スニゲーターという悪魔超人くらいだぞ！！ ふう・・ そして、これは、クロコダイルの商品タグにつけられた、モチーフだ。うん。何か、困った顔してねぇか？ワニさん、こまっちゃったよ。売上が上がらないからか？ そうだ、きっとそうだ。こんなに素晴らしい商品を多数展開しているのに、ちっとも、利益にならないから、商品企画の方も、おもいきったに違いない。「そうだ、ブランドモチーフを困らせてみてはどうだろうか？そうすれば、わが社に同情してくれる方が買ってくださり、売上も上がるに違いない」っと。・・ ってアホか～ぃ！ そんな、素晴らしい会社、ヤマトインターナショナルに、あなたも投資してみてはどうだろうか？ きっと、オレと同じように、大切な労働で得た資金を溶かすこと間違いないであろう。 ギャハハ！！じゃね～☆
2014.11.02
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