01. Just Your Fool (A) リトル・ウォルター 02. Commit a Crime (A) ハウリン・ウルフ 03. Blue and Lonesome (Dm) リトル・ウォルター 04. All of Your Love (A) マジック・サム 05. I Gotta Go (A) リトル・ウォルター 06. Everybody Knows About My Good Thing (G) リトル・ジョニー・テイラー 07. Ride 'Em On Down (B) エディ・テイラー 08. Hate to See You Go (G) リトル・ウォルター 09. Hoo Doo Blues (D) ライトニン・スリム 10. Little Rain (A) ジミー・リード 11. Just Like I Treat You (G) ハウリン・ウルフ 12. I Can't Quit You Baby (A) オーティス・ラッシュ