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2005年12月13日

コノコフィリップスがバーリントンを買収へ

(5)

テーマ：世界を動かす国際金融(375)

カテゴリ：カテゴリ未分類

コノコフィリップス（ Conoco-Phillips, Inc ）が天然ガス生産の米バーリントン・リソーシズ（ Burlington Resources ）を３５６億ドル（約４兆２７００億円）で買収することで合意したという。コノコフィリップスは、フィリップス・ペトロリアムとコノコが２００２年に対等合併して設立された会社で、エクソンモービル、シェブロンテキサコに次ぐ米国の石油企業としては業界３位の大手（石油メジャー）である。コノコフィリップスは２００４年９月にロシアの石油大手ルクオイルの政府保有株７．６％相当を約２４億ドルで取得している。

バーリントン・リソーシズはテキサス州ヒューストンに１９８８年に設立された独立系石油会社で、事業は北米のガス田が中心。

コノコは1875年に設立（創業者はIsaac Elder Blake）
フィリップスはフィリップス兄弟が1917年に設立

左がブレーク、右がフィリップス兄弟

コノコフィリップスのマルバ会長
1999年から2002年8月までフィリップスの議長および最高経営責任者
全米石油協会の議長

コノコフィリップス社の理事会名簿を見ると、ロッキード・マーチンの元最高経営責任者や同社の理事会議長を務めたノーマン・Ｒ・オーガスチン（Norman R. Augustine）、２００３年からシティグループの議長を務めるWilliam R. Rhodes、キッシンジャー・アソシエイツの常務J. Stapleton Roy……といった名前がある。

Press Releases
ConocoPhillips to Acquire Burlington Resources in $35.6 Billion Transaction

米コノコ、バーリントン買収か＝ＷＳＪ紙

ＷＳＪ紙は匿名筋の話として、１９９０年代終盤から２０００年代初めにかけて相次いだ大型合併以降で最大の石油分野での合併と指摘した。また、買収が実現すれば、コノコは時価総額で米２位のシェブロンに肉薄するという。

同紙によると、交渉は依然として流動的で、決裂する可能性もある。しかし、交渉が順調に進展すれば週内にも正式発表される可能性があるという。〔ＡＦＰ＝時事〕

2005年12月12日15時52分

米コノコフィリップス：バーリントンを総額356億ドルで買収へ （２）(ブルームバーグ) 2005年12月13日(火)12時06分

12月12日（ブルームバーグ）：米石油・ガス３位のコノコフィリップスは12日、天然ガス生産の米バーリントン・リソーシズを現金と株式交換により総額356億ドル（約４兆2640億円）で買収することで合意したと発表した。

コノコはバーリントン株１株に対し、現金46.50ドルとコノコ株0.7214株を支払う。コノコ株の９日終値に基づいた計算では、価格は１株当たり92ドルとなる。コノコによるバーリントン買収は、石油業界の買収としては2001年の米シェブロンによるテキサコ買収以来の規模になる。

油田・ガス田の探査・開発のコストが上昇するなかで、コノコのジェームズ・マルバ最高経営責任者（ＣＥＯ）は、買収による規模拡大で同業のシェブロンに迫ろうとしている。コノコは2004年、新油田の開発を上回るペースで既存油田から原油を生産した。同社の原油生産の半分は、アラスカやノルウェーの古い油田に頼っており、これらの油田からの生産量は毎年減少している。

ニューヨークの法律事務所、アキン・ガンプでエネルギー企業合併を担当するマーク・ズボンコビック氏は「コノコはシェブロンに追いつこうとしている」として、「バーリントン買収により、超メジャー（国際石油資本）に近づくことができる」と話した。

マクデップ・アソシエーツのアナリスト、カート・ワルフ氏は、エネルギー価格の高騰が業界での買収を後押ししていると指摘した。天然ガスは先週、原油は８月に最高値をつけている。コノコは「天然ガス価格に関する強気見通しから、バーリントン買収に動いたのだろう」と同氏は述べた。

届け出によると、バーリントン買収によりコノコのアラスカを除く米国でのガス埋蔵量は88％増える。同国内でのガス生産は77％増となる見込み。コノコとバーリントンを合わせると、米国のガス生産で英ＢＰに次いで２位となる。

http://money.www.infoseek.co.jp/MnJbn/jbntext.html?id=13bloomberg15akZa8YCaTpho

米石油業界で大型買収か
2005年12月13日 (火)

石油大手コノコフィリップスが、同じく石油生産のバーリントン・リソーシズの買収に向けて交渉中であることが分かりました。これはウォールストリートジャーナルが報じたもので、買収額は300億ドル、日本円にして３兆6,000億円を超えるということです。石油業界では相次ぐ合併で寡占化が進んでいますが、今回の買収が成立すればコノコフィリップスの時価総額は業界２位のシェブロンに迫ります。

http://www.tv-tokyo.co.jp/biz/nms/days/051213/n2.htm

http://www.asyura.com/sora/bd15/msg/273.html

エネルギーの確保は、この時期の企業が等しく抱える重大事だった。デュポンは、この問題への活路を石油の巨人コノコ社買収に見出そうとする。シャピロがデュポンの会長兼CEOをジェファーソンに引き継ぎ、財務委員会の会長となった1981年の夏、株売却に至ったコノコの入札が行われる。参加企業はデュポンとカナダのシーグラム社の他数社。コノコ社は、シーグラムなどの馴染みのない会社よりデュポンへの売却を考えていた。すでに信頼関係のあるデュポンならば、ある程度将来の予測が立つ。デュポンにとっては、不安定なエネルギー供給問題を緩和するチャンスだった。しかし、これほど大規模な買収はデュポンにとっても大きな賭。いきおい慎重にならざるをえなかった。ジェファーソンはデュポンの幹部たちに、外部の石油に頼らない体制づくりを説いた。コノコの収益はデュポンの収益安定に役立つ、というのが彼の主張だった。9月30日、ついにデュポンとコノコは契約を締結。78億ドルという当時の米国史上最高の購入価格で、コノコはデュポン100％出資の独立子会社となる。世界第9位の石油会社を傘下におさめ、米国工業界におけるデュポンの順位は15番目から7番目に急浮上したのだった。

デュポン株式会社（コノコの買収劇）
http://jp.dupont.com/jpcorp/tradition/history/history_08b.html

かつてのエネルギー危機脱出の切り札、コノコ石油。しかし、この頃になるとデュポンは投資のための資金と石油事業が抱えるリスクのため、コノコの見直しを迫られる。油田開発の費用は莫大で、しかも利益が出るかどうかは賭だった。また、コノコとデュポンの企業文化は十数年を経ても融合しなかった。コノコの誇りと歴史は、デュポンへの反発となって現れることもあった。1998年5月11日、ついに石油の巨人を解放することが発表される。コノコ株30％の売却益は、デュポンに単独の株式公開としては米国史上最高額となる42億ドルの純利益をもたらした。さらに残り70％の売却で得た利益は、将来有望な分野として自動車用塗料のハーバーツ社などに投資された。

デュポン株式会社歴史と伝統
http://jp.dupont.com/jpcorp/tradition/history/history_09a.html

石油メジャー
http://plaza.rakuten.co.jp/HEAT666/diary/200504160000/

世界優良企業番付（コノコフィリップスは２９位）
http://plaza.rakuten.co.jp/HEAT666/diary/200504010001/

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最終更新日 2005年12月13日 16時57分39秒
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■コメント

米コノコフィリップス、天然ガス大手を４兆円超で買収

HEAT1836 さん

米コノコフィリップス、天然ガス大手を４兆円超で買収

【シカゴ＝山下真一】米石油3位のコノコフィリップスは12日夜、米天然ガス大手バーリントン・リソーシーズを総額356億ドル（約4兆2700億円）で買収することで合意した。天然ガス価格が高騰する中、北米に有数のガス田を持つバーリントンを傘下に入れ安定的な供給を確保するのが狙い。手元資金の豊富な米欧エネルギー会社による同業買収は今後も続きそうだ。

今年発表した米国の企業買収としては、プロクター・アンド・ギャンブルのジレット買収（572億ドル）、バンク・オブ・アメリカのＭＢＮＡ買収（358億ドル）に次ぐ3番目の大型案件となる。

http://www.nikkei.co.jp/kaigai/us/20051213D2M1301813.html

(2005年12月13日 17時10分02秒)

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コノコがバーリントン・リソーシズ買収で合意

HEAT1836 さん

コノコがバーリントン・リソーシズ買収で合意、総額356億ドル

ヒューストン（ウォール・ストリート・ジャーナル）米石油大手のコノコフィリップスは12日夜、独立系の米石油・天然ガス会社バーリントン・リソーシズを総額356億ドルで買収することで合意したと発表した。バーリントンの株主や当局の承認を経て、買収が実現すれば、コノコは北米の天然ガス資産を大きく拡大できる。

両社の合意によると、バーリントンの株主は保有株１株当たり、現金46.50ドルとコノコ株0.7214株を受け取る。コノコの９日終値に基づくと、１株当たりの買値は92ドルとなる。

12日付のウォール・ストリート・ジャーナルは、コノコがバーリントンを300億ドル以上で買収することで交渉しており、話し合いは進んだ段階にあると報じていた。この報道を受け、週明け12日の米株式市場でバーリントン株は大きく値上がり。終値は前週末比6.41ドル（8.42％）高の82.50ドルだった。

コノコは、シェブロンに次ぐ米国内３位の石油会社。バーリントンは、北米の天然ガス埋蔵量と生産量では業界トップクラス。

コノコは、今回の買収の短期的な影響について、１株利益に対してはやや希薄化要因となるものの、生産や１株当たりのキャッシュフローに対しては押し上げ要因となるとしている。

コノコは2006年前半の買収完了を見込んでいる。合併による相乗効果で、税引き前で年間約３億7500万ドルのコスト節減効果を見込んでいる。

両社の株価の９日終値および９月30日時点の債務に基づくと、買収で誕生する新会社の企業価値（EV）は1350億ドルとなる。

コノコは手元現金、既存の融資枠、および追加的な銀行借り入れと社債発行により、買収資金を賄う計画。向こう数年間の営業活動によるキャッシュフローにより、債務を減らす予定としている。

http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/media/djAXJ2418.html

(2005年12月13日 17時11分42秒)

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米コノコフィリップスの7―9月期、原油高で純利益89％増

HEAT1836 さん

米コノコフィリップスの7―9月期、原油高で純利益89％増

【シカゴ＝山下真一】米石油大手コノコフィリップスの7―9月期決算は、売上高が前年同期比43％増の497億ドル、純利益が同89％増の38億ドルだった。原油生産量は伸び悩んだものの、ニューヨーク市場で一時、1バレル70ドルに乗せた原油高の恩恵で増収増益が続いている。

油田開発の川上部門の利益が6割増えたうえ、精製・販売の川下部門の利益も96％増えた。2つの大型ハリケーンの直撃により、メキシコ湾の原油生産の減少や製油所の操業停止を迫られたが、ガソリン小売価格の高騰で精製の利ザヤが大幅に改善し、市場予想を上回る利益水準になった。

油田開発などにかかる投資額は今年は約100億ドルで、来年もほぼ同額にとどまる見通し。

一方、マルバ会長兼最高経営責任者は、サウジアラビアに国営アラムコと共同で日量40万バレルの精製能力の製油所を建設する計画があり、エクソンモービル、シェブロンテキサコと受注に向けて競合していることを明らかにした。 (11:26)

http://www.nikkei.co.jp/news/kaigai/20051027AT2M2700D27102005.html

(2005年12月13日 17時12分57秒)

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Re:コノコフィリップスがバーリントンを買収へ(12/13)

alex99 さん

原油高で、カナダ・アルバータ州のオイル・サンド採掘がペイラインに乗って注目ですね。
(2005年12月13日 18時59分41秒)

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Re[1]:コノコフィリップスがバーリントンを買収へ

HEAT1836 さん

alex99さん
＞原油高で、カナダ・アルバータ州のオイル・サンド採掘がペイラインに乗って注目ですね。
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そうですね。
それにしても買収金額４兆円という数字も凄いですが、４兆円の企業を吸収しちゃうコノコフィリップスも凄いというかなんというか。

４兆円というと、ルクセンブルク、クロアチア、リビア、カタール、シリア……などなど以下１００カ国以上の各国名目ＧＤＰよりも上なんですよねえ。４兆円以上の名目ＧＤＰがある国といったら６０カ国くらいか？

(2005年12月13日 20時16分52秒)

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