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2014/02/26

ＪＡＬＵＸ---東証1部銘柄で、利回り3.29％

(4)

テーマ：卸売業(838)

カテゴリ：卸売業

【決算】3月

【上場】2002.2

【特色】ＪＡＬ系商社。筆頭株主は双日。空港売店や農水産物、加工食品が主軸。退役航空機、部品販売も

【連結事業】航空関連20(6)、メディア・ライフサービス12(10)、リテール52(3)、フーズ・ビバレッジ16(0)

【増　益】訪日外国人増加追い風に免税店などリテール事業が好調。飲料・食品卸は新規取引先を開拓。航空機部品は日系既存顧客の増産効果出る。空弁工場の稼働率高まり採算改善。営業増益。増配も。15年３月期もリテール事業で好調続き増益基調。

【売　却】09年に子会社化した主婦の友ダイレクトは既存の機内通販事業との相乗効果見込めず、千趣会に１・７億円で売却。

（会社四季報2013年12月発売号より）

上記は、ＪＡＬＵＸ（2729）について書かれたもの。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

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まず、売上高の推移を見てみる。
単位は百万円。

2009年3月期　113,225
2010年3月期　105,561
2011年3月期　 95,541
2012年3月期　 89,082
2013年3月期　 85,937

で、この期間で見ると、４期連続減収中である。

次に、今期の業績予想の推移を見てみる。

売上　94,000（+9.4％）
営益　 2,000（+43.7％）
経益　 2,000（+60.4％）
純益　 1,000（+28.2％）
1株益　79.17円

売上　+16.1％・+14.0％
営益　+20.9％・+13.4％
経益　+19.6％・+20.4％
純益　+45.4％・+21.4％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　35円・446百万円・113.8％・3.0％
22年3月期　0円
23年3月期　5円・63百万円・12.9％・0.5％
24年3月期　15円・190百万円・27.5％・1.5％
25年3月期　15円・189百万円・24.3％・1.4％
26年3月期　未定

次に、四季報で株主数を見てみる。

・株主数　13,885名<13.3>
・株主数　14,200名<13.9>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　147億円・52億円・26億円

次に、営益ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

23年3月期　4,946・300・△7,334・5,999
24年3月期　1,839・△73・△2,358・5,384
25年3月期　2,102・△1,196・△1,144・5,216

☆23年3月期の財務ＣＦの要因は、借入減。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,184円
予想PERは、14.96倍
実績PBRは、1.03倍
予想利回りは、1.27％
配当月は、3月のみ

1枚保有時の予想総合利回りは、3.29％
（配当：1,500円、優待：2,400円）

ＧＭＯによる理論株価比は、フェアバリュー