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2008/05/22

法人投資の１０ケ条

テーマ：ビジネス・起業に関すること。(19619)

カテゴリ：ファイナンシャルプランナー

いろいろご相談があり、今日はプレゼンでした。

会長様、社長様の前でちょっとだけ緊張でした

でもうちのスタンスをお伝えできたと思います。

私達がこの業務をやる理由は

お客様にとってベストなの資産保全を

するためです。

投資１０ケ条なるものを考えてみました。

1.資産運用の目的をはっきり決めること

2.自分の運用目標を決めること

4.長期運用=法人の資金なら5年以上の運用を心がける。

5.投資リスクは何かをしっかり説明を受けて理解する。

6.相関関係をみて資産を分散投資をする。

7.金融機関が売りたい商品だけを購入しない。

8.自分のリスク許容度を測ること

9.リスクをとらないうまい話はないと思って
　運用に臨むこと

10.投資なので元本保証はないことを理解すること
　　あくまでも自己責任がとれる範囲にする。

ほぼ個人と同じです。

幅広い資産へ分散投資をすることで投資効率を高め、

および積立による時間の分散も心がけ、

資産の保全を目指します。

金融商品は投資信託も含め、保険、外貨預金等

いろいろ使っていけばいいかなと思います。

今後の展開が楽しみですが、

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