ヤスイノさん、正月からブログへの執念続いていますね。素晴らしいです。もしかしたら凄い努力家なのではと、今頃になって思います。
ドンキは面白い会社と思います。これからも日本全国ドンキが増えていくような気もします。
個人的には六本木のコースターが中止になって残念です。
(2006年01月04日 01時15分10秒)
ドンキは面白い会社と思います。これからも日本全国ドンキが増えていくような気もします。
個人的には六本木のコースターが中止になって残念です。
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2006年01月03日
カテゴリ： 同業比較
今日はディスカウントストア業界の株価の比較です。
参考：「 ディスカウントストアの比較 」
■前提
・業績データは全て四季報です。
・実質ＰＥＲは経常利益×５５％／株数で計算。
・１２月末 ６月末 １２月末 と並んでいる欄は左から２００４年１２月、２００５年
６月、２００５年１２月にそれぞれ発売された四季報の経常利益を使用、つまり半年
毎の四季報の経常利益とその当時の株価でＰＥＲ計算しています。
３８．１％ でＴＯＰＩＸに負けています。唯一マイナスのＰＬＡＮＴ
が足を引っ張っています。
ドン・キホーテ が上昇率１位。私の数少ない２倍株です。他にホルダーをほとんどみない
のですが、強引に見える経営に嫌悪感を抱いている方も多いのかもしれません。
１２月始めに１０，０００円を付けた時には売ろうかと魔が差しかけたことがありました
が、mistyさんの 長野初出店の詳細なレポート を拝見し、今後の地方進出にかなりの確信
を持ったため、長期保有方針を継続することができました。感謝します。
ドンキの地方進出については当初、懸念の声の方が多かったようです。ドンキは深夜営業
自体が個性であり、地方は夜に若者が出歩かず、ドンキの商売は東京だから成り立ってい
たという考えです。しかしそれは杞憂に終わっています。実際は地方の方が進出しやすい
娯楽施設ですが、東京は競合が激しいのに対して地方はほとんど深夜の競合がないので、
ほとんど一人勝ち状態のようです。
■地域別出店数（合計１１４店）
北海道 ５店
宮城 １店
栃木 １店
群馬 ２店
埼玉 ７店
千葉 １１店
東京 ３３店
神奈川１３店
山梨 １店
新潟 １店
長野 １店
石川 １店
愛知 ３店
静岡 ３店
京都 ２店
大阪 １３店
兵庫 ５店
奈良 １店
和歌山 １店
広島 １店
香川 １店
福岡 ４店
大分 １店
熊本 １店
上記のように１１４店舗中、千葉・東京・神奈川に５７店舗と半数が集中している一方で
地方は未開拓の状態です。今後は地方のドミナント化を推進していくようですので、まだ
まだ今後の成長が楽しみです。
さらに来期以降の楽しみがハワイ進出。 ダイエーハワイ子会社を２月に買収 する予定です。
株主としては非常に期待しています。しかしＷＥＢを検索すると現地の日本人のブログ
で多く取り上げられているのですが、あまり歓迎の意見は見られません。ダイエーがかなり
地元住民に親しまれているようで、ダイエーがなくなることを心配する声が多いです。
今後どのようにハワイに定着していくのか、あの商売がハワイで成り立つのか見守ってい
きたいです。
ニュースによればダイエーハワイ子会社の売上高は１８６億円とのこと。これが仮にドンキ
の売上に加われば今期計画が２５８０億円なので７％の増収効果が得られることになります。
今期の既存店売上はかなり好調で１１月累計で １０３．１％ です。これは時計・ファッション
・家電製品などの高額商品の売上構成が高まった事が主な要因のようです。この調子で推移
すれば通期の利益上方修正もあるかもしれません。
２位は Ｍｒ．Ｍａｘ 。約１．８倍です。１２月に入って急に暴騰しています。３２インチ
液晶ＴＶ９９，７００円販売が材料視されたようです。こんなんで上がるか？（笑）
業績の低迷が今期も続いているようで、既存店は累計で９２．７％と不振であり、中間決算
でも売上高は前期比△７．５％、経常利益は△３８．０％です。これでも株価１．８倍です
からね～。まじめにやってる方がバカらしくなります（怒）。
３位は サンクスジャパン 、４位は ジャパン ですが、両者ともＰＥＲの水準訂正によりかなり
上昇しています。それでも未だに低ＰＥＲですので今年も期待できるのではないでしょうか。
５位は やまや 。ここは１年以上既存店が１００％を下回り、苦戦していましたが、９月以降
１００％を上回り、回復傾向にあります。やまやは酒ディスカウントストア業界で唯一上場
していますが、衰退していく業界中で勝ち残り、残存者利益を享受しているようです。株価
は１２月に暴騰していますが、これはイオンとの提携が材料視されたことによるもののよう
ですね。
６位は１社だけマイナスの ＰＬＡＮＴ 。スーパーセンターという業態の限界でしょうか、
業績の回復の兆しが見られません。既存店売上は前期は△５．１％、今期も３ヶ月累計で
△２．３％です。Ｍｒ．Ｍａｘのように材料期待しかないのでしょうか？
昨日は「Ｍｒ．＆Ｍｒｓスミス」という映画を見ました。アクションも楽しめましたし、私としては予想外の結末で爽快な気分になりました。誰にもありそうな夫婦の微妙なすれ違いも丁寧に描写していて共感できました。
参考：「 ディスカウントストアの比較 」
■前提
・業績データは全て四季報です。
・実質ＰＥＲは経常利益×５５％／株数で計算。
・１２月末 ６月末 １２月末 と並んでいる欄は左から２００４年１２月、２００５年
６月、２００５年１２月にそれぞれ発売された四季報の経常利益を使用、つまり半年
毎の四季報の経常利益とその当時の株価でＰＥＲ計算しています。
３８．１％ でＴＯＰＩＸに負けています。唯一マイナスのＰＬＡＮＴ
が足を引っ張っています。
ドン・キホーテ が上昇率１位。私の数少ない２倍株です。他にホルダーをほとんどみない
のですが、強引に見える経営に嫌悪感を抱いている方も多いのかもしれません。
１２月始めに１０，０００円を付けた時には売ろうかと魔が差しかけたことがありました
が、mistyさんの 長野初出店の詳細なレポート を拝見し、今後の地方進出にかなりの確信
を持ったため、長期保有方針を継続することができました。感謝します。
ドンキの地方進出については当初、懸念の声の方が多かったようです。ドンキは深夜営業
自体が個性であり、地方は夜に若者が出歩かず、ドンキの商売は東京だから成り立ってい
たという考えです。しかしそれは杞憂に終わっています。実際は地方の方が進出しやすい
娯楽施設ですが、東京は競合が激しいのに対して地方はほとんど深夜の競合がないので、
ほとんど一人勝ち状態のようです。
■地域別出店数（合計１１４店）
北海道 ５店
宮城 １店
栃木 １店
群馬 ２店
埼玉 ７店
千葉 １１店
東京 ３３店
神奈川１３店
山梨 １店
新潟 １店
長野 １店
石川 １店
愛知 ３店
静岡 ３店
京都 ２店
大阪 １３店
兵庫 ５店
奈良 １店
和歌山 １店
広島 １店
香川 １店
福岡 ４店
大分 １店
熊本 １店
上記のように１１４店舗中、千葉・東京・神奈川に５７店舗と半数が集中している一方で
地方は未開拓の状態です。今後は地方のドミナント化を推進していくようですので、まだ
まだ今後の成長が楽しみです。
さらに来期以降の楽しみがハワイ進出。 ダイエーハワイ子会社を２月に買収 する予定です。
株主としては非常に期待しています。しかしＷＥＢを検索すると現地の日本人のブログ
で多く取り上げられているのですが、あまり歓迎の意見は見られません。ダイエーがかなり
地元住民に親しまれているようで、ダイエーがなくなることを心配する声が多いです。
今後どのようにハワイに定着していくのか、あの商売がハワイで成り立つのか見守ってい
きたいです。
ニュースによればダイエーハワイ子会社の売上高は１８６億円とのこと。これが仮にドンキ
の売上に加われば今期計画が２５８０億円なので７％の増収効果が得られることになります。
今期の既存店売上はかなり好調で１１月累計で １０３．１％ です。これは時計・ファッション
・家電製品などの高額商品の売上構成が高まった事が主な要因のようです。この調子で推移
すれば通期の利益上方修正もあるかもしれません。
２位は Ｍｒ．Ｍａｘ 。約１．８倍です。１２月に入って急に暴騰しています。３２インチ
液晶ＴＶ９９，７００円販売が材料視されたようです。こんなんで上がるか？（笑）
業績の低迷が今期も続いているようで、既存店は累計で９２．７％と不振であり、中間決算
でも売上高は前期比△７．５％、経常利益は△３８．０％です。これでも株価１．８倍です
からね～。まじめにやってる方がバカらしくなります（怒）。
３位は サンクスジャパン 、４位は ジャパン ですが、両者ともＰＥＲの水準訂正によりかなり
上昇しています。それでも未だに低ＰＥＲですので今年も期待できるのではないでしょうか。
５位は やまや 。ここは１年以上既存店が１００％を下回り、苦戦していましたが、９月以降
１００％を上回り、回復傾向にあります。やまやは酒ディスカウントストア業界で唯一上場
していますが、衰退していく業界中で勝ち残り、残存者利益を享受しているようです。株価
は１２月に暴騰していますが、これはイオンとの提携が材料視されたことによるもののよう
ですね。
６位は１社だけマイナスの ＰＬＡＮＴ 。スーパーセンターという業態の限界でしょうか、
業績の回復の兆しが見られません。既存店売上は前期は△５．１％、今期も３ヶ月累計で
△２．３％です。Ｍｒ．Ｍａｘのように材料期待しかないのでしょうか？
昨日は「Ｍｒ．＆Ｍｒｓスミス」という映画を見ました。アクションも楽しめましたし、私としては予想外の結末で爽快な気分になりました。誰にもありそうな夫婦の微妙なすれ違いも丁寧に描写していて共感できました。
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ドンキ
platinum001
さん
ドンキは素晴らしい成長性から投資対象として検討しましたが、潜在株式が多いこと、監査法人が大手ではないことから外しました。
在庫の評価で以下の記載があるのは好感が持てますが。
「商品の一部については、販売可能価額で評価換
えを行っており、これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。」
このシリーズをみて思うことは、去年は上がるべき銘柄はちゃんと上がっているということですね。
なんで上がるんだという銘柄もいくつもありますが。。 (2006年01月03日 13時29分39秒)
在庫の評価で以下の記載があるのは好感が持てますが。
「商品の一部については、販売可能価額で評価換
えを行っており、これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。」
このシリーズをみて思うことは、去年は上がるべき銘柄はちゃんと上がっているということですね。
なんで上がるんだという銘柄もいくつもありますが。。 (2006年01月03日 13時29分39秒)
Re:ドンキ(01/03)
ヤスイノ2005
さん
platinum001さん、こんにちは。書き込みありがとうございます。
＞ドンキは素晴らしい成長性から投資対象として検討しましたが、潜在株式が多いこと、監査法人が大手ではないことから外しました。
さすが鋭いですね。ここの監査法人が担当している会社を調べるとわかりますが、少々怪しい会社が多いです。ドンキの会計処理が多少強引で大手が引き受けたがらないのかもしれません。このあたりも株価が成長性に比べたら若干割安に抑えられてきた要因だと思います。
＞在庫の評価で以下の記載があるのは好感が持てますが。
＞「商品の一部については、販売可能価額で評価換
＞えを行っており、これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。」
これは見逃していました。ありがとうございます。要は低価法ということですよね、一部ですが。小売では稀です。
(2006年01月03日 13時51分54秒)
＞ドンキは素晴らしい成長性から投資対象として検討しましたが、潜在株式が多いこと、監査法人が大手ではないことから外しました。
さすが鋭いですね。ここの監査法人が担当している会社を調べるとわかりますが、少々怪しい会社が多いです。ドンキの会計処理が多少強引で大手が引き受けたがらないのかもしれません。このあたりも株価が成長性に比べたら若干割安に抑えられてきた要因だと思います。
＞在庫の評価で以下の記載があるのは好感が持てますが。
＞「商品の一部については、販売可能価額で評価換
＞えを行っており、これによる評価損は売上原価に含めて処理しております。」
これは見逃していました。ありがとうございます。要は低価法ということですよね、一部ですが。小売では稀です。
(2006年01月03日 13時51分54秒)
今年もよろしくお願いします。
メシュキュカス
さん
Re:今年もよろしくお願いします。(01/03)
ヤスイノ2005
さん
メシュキュカスさん、明けましておめでとうございます。
＞うちも夫婦で「Ｍｒ．＆Ｍｒｓスミス」を観ました。夫婦の微妙なすれ違い、うちでも大受けでした(笑）。
やっぱり同じですか～。あの映画、一見非日常的な世界を描いているようで、普遍的な夫婦関係を上手く表現しており、私にとっては結構心に残る映画でした。
(2006年01月04日 00時46分13秒)
＞うちも夫婦で「Ｍｒ．＆Ｍｒｓスミス」を観ました。夫婦の微妙なすれ違い、うちでも大受けでした(笑）。
やっぱり同じですか～。あの映画、一見非日常的な世界を描いているようで、普遍的な夫婦関係を上手く表現しており、私にとっては結構心に残る映画でした。
(2006年01月04日 00時46分13秒)
盆も正月もないなり
カンガエル
さん
Re:盆も正月もないなり(01/03)
ヤスイノ2005
さん
カンガエルさん、こんにちは。
＞ヤスイノさん、正月からブログへの執念続いていますね。
単にヒマなだけです（笑）。
＞個人的には六本木のコースターが中止になって残念です。
私も楽しみにしていたのですが、あのドンキが中止したと言う事は相当な地元住民の抗議があったのでしょうね。ほとんど完成しており、10億円の投資がフイになったらしいです。
(2006年01月04日 02時32分52秒)
＞ヤスイノさん、正月からブログへの執念続いていますね。
単にヒマなだけです（笑）。
＞個人的には六本木のコースターが中止になって残念です。
私も楽しみにしていたのですが、あのドンキが中止したと言う事は相当な地元住民の抗議があったのでしょうね。ほとんど完成しており、10億円の投資がフイになったらしいです。
(2006年01月04日 02時32分52秒)
ありがとうございます。
misty2004ｄｘ
さん
＞１２月始めに１０，０００円を付けた時には売ろうかと魔が差しかけたことがありました
が、mistyさんの長野初出店の詳細なレポートを拝見し、今後の地方進出にかなりの確信を持ったため、長期保有方針を継続することができました。感謝します。
とんでもありません。
正直、あのレポートで本当にヤスイノさんのお役に立てたとしたらお恥ずかしい限りです（笑）
あと、サンクスジャパンは今日も上がりましたので、いよいよ１０００円台突入が期待できそうな感じがしています。
(2006年01月04日 21時48分59秒)
が、mistyさんの長野初出店の詳細なレポートを拝見し、今後の地方進出にかなりの確信を持ったため、長期保有方針を継続することができました。感謝します。
とんでもありません。
正直、あのレポートで本当にヤスイノさんのお役に立てたとしたらお恥ずかしい限りです（笑）
あと、サンクスジャパンは今日も上がりましたので、いよいよ１０００円台突入が期待できそうな感じがしています。
(2006年01月04日 21時48分59秒)
Re:ありがとうございます。(01/03)
ヤスイノ2005
さん
misty2004ｄｘさん、連続で書き込みありがとうございます。
地方店舗の見学はまず不可能に近いですので、ドンキ株主にとっては実地レポートは非常に価値が高かったです。ブログをやってて良かったと心底思いました。
サンクスジャパン、引き続き期待できそうですね。
(2006年01月04日 22時33分01秒)
地方店舗の見学はまず不可能に近いですので、ドンキ株主にとっては実地レポートは非常に価値が高かったです。ブログをやってて良かったと心底思いました。
サンクスジャパン、引き続き期待できそうですね。
(2006年01月04日 22時33分01秒)
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