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コメント新着
2006年01月17日
カテゴリ： 同業比較
昨日 クスリのアオキ
の 東証２部上場が承認
されたようです。これでドラッグストア
業界では２０社目の上場企業です。
以前の「 ドラッグストア業界の比較（８）－北陸・甲信越 － 」で取り上げた際、
上場したら投資してみたいな、と思っていたら早速上場のようでとても楽しみです。
ではＨＰに記載されている過去の業績の推移をみてみます。
■売上高と経常利益の推移
２０００年 １７５億円 ３．５億円 ２．０％
２００２年 １９３億円 ７．３億円 ３．８％
２００３年 ２１６億円 ７．０億円 ３．２％
２００４年 ２４８億円 ７．０億円 ２．８％
２００５年 ２８５億円 ８．７億円 ３．１％
毎期ほぼ＋１５％増収とそこそこ高い成長率ですが、利益率が安定していないようです。
０３年、０４年と低下傾向ですが、０５年に少し上昇しています。経常利益率は昨年で
３．１％ なので業界平均よりもやや低いです。
以前はツルハや薬王堂に近いイメージを持っていたのですが、経営的にはやや劣るのでしょうか。
■出店地域
今日現在ＨＰを確認する限り石川県を中心に８８店舗を展開しています。（１１月時点）
かなり積極的ですね。長期的には２００店舗を目指しているようです。
福井県 ２０店
石川県
小松エリア １２店
松任エリア ９店
能登エリア ３店
呉西エリア ９店
呉東エリア １２店
新潟県 １店
■店舗形態
１店舗あたりの売場面積は２５０坪～３００坪。取り扱い商品は医薬品・衣類・家庭用品・
文具・食料品・酒類・冷凍食品、などゲンキーと同じく多岐に渡っています。
最近は５００坪の大型店舗を開発しているようです。大型店に力を入れ始めたら、特に石川県
ではゲンキーと競合になるのではないかと思われますが、そのあたり興味ありますね。
業界では２０社目の上場企業です。
以前の「 ドラッグストア業界の比較（８）－北陸・甲信越 － 」で取り上げた際、
上場したら投資してみたいな、と思っていたら早速上場のようでとても楽しみです。
ではＨＰに記載されている過去の業績の推移をみてみます。
■売上高と経常利益の推移
２０００年 １７５億円 ３．５億円 ２．０％
２００２年 １９３億円 ７．３億円 ３．８％
２００３年 ２１６億円 ７．０億円 ３．２％
２００４年 ２４８億円 ７．０億円 ２．８％
２００５年 ２８５億円 ８．７億円 ３．１％
毎期ほぼ＋１５％増収とそこそこ高い成長率ですが、利益率が安定していないようです。
０３年、０４年と低下傾向ですが、０５年に少し上昇しています。経常利益率は昨年で
３．１％ なので業界平均よりもやや低いです。
以前はツルハや薬王堂に近いイメージを持っていたのですが、経営的にはやや劣るのでしょうか。
■出店地域
今日現在ＨＰを確認する限り石川県を中心に８８店舗を展開しています。（１１月時点）
かなり積極的ですね。長期的には２００店舗を目指しているようです。
福井県 ２０店
石川県
小松エリア １２店
松任エリア ９店
能登エリア ３店
呉西エリア ９店
呉東エリア １２店
新潟県 １店
■店舗形態
１店舗あたりの売場面積は２５０坪～３００坪。取り扱い商品は医薬品・衣類・家庭用品・
文具・食料品・酒類・冷凍食品、などゲンキーと同じく多岐に渡っています。
最近は５００坪の大型店舗を開発しているようです。大型店に力を入れ始めたら、特に石川県
ではゲンキーと競合になるのではないかと思われますが、そのあたり興味ありますね。
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あおき
わさびや さん
上場ドラッグストアも大分にぎやかになってきました
そろそろ負け組みも出てきてもいい感じはしますがどこもしぶといです
アオキは安定はしていませんが順調に伸びていますね
キャッシュフローもぱっと見問題はなさそうです
これで時価総額50億程度で初値をつけてくれると買い意欲が湧いてきますね（まぁ100億程度になるのでしょうか) (2006年01月18日 00時53分57秒)
そろそろ負け組みも出てきてもいい感じはしますがどこもしぶといです
アオキは安定はしていませんが順調に伸びていますね
キャッシュフローもぱっと見問題はなさそうです
これで時価総額50億程度で初値をつけてくれると買い意欲が湧いてきますね（まぁ100億程度になるのでしょうか) (2006年01月18日 00時53分57秒)
Re:あおき(01/17)
ヤスイノ2005
さん
わさびやさん、こんにちは。
＞上場ドラッグストアも大分にぎやかになってきました
そうですね。将来的にはスーパー業界くらいの数になるかもしれませんね。
＞そろそろ負け組みも出てきてもいい感じはしますがどこもしぶといです
１～２年前に不調だった企業もみな復調していますね。最近のミドリ薬品の変身振りには驚きました。まだまだいける業界だと思います。
＞
＞アオキは安定はしていませんが順調に伸びていますね
＞キャッシュフローもぱっと見問題はなさそうです
＞これで時価総額50億程度で初値をつけてくれると買い意欲が湧いてきますね（まぁ100億程度になるのでしょうか)
当期利益４～５億円で、成長率１５％くらいで、今の相場環境なのでＰＥＲ２０倍の１００億前後になるのでしょうか。
(2006年01月18日 01時02分57秒)
＞上場ドラッグストアも大分にぎやかになってきました
そうですね。将来的にはスーパー業界くらいの数になるかもしれませんね。
＞そろそろ負け組みも出てきてもいい感じはしますがどこもしぶといです
１～２年前に不調だった企業もみな復調していますね。最近のミドリ薬品の変身振りには驚きました。まだまだいける業界だと思います。
＞
＞アオキは安定はしていませんが順調に伸びていますね
＞キャッシュフローもぱっと見問題はなさそうです
＞これで時価総額50億程度で初値をつけてくれると買い意欲が湧いてきますね（まぁ100億程度になるのでしょうか)
当期利益４～５億円で、成長率１５％くらいで、今の相場環境なのでＰＥＲ２０倍の１００億前後になるのでしょうか。
(2006年01月18日 01時02分57秒)
やりましたね
sturf417
さん
待望のアオキが上場するようですね。
試験的に５００坪の店舗を石川と福井で展開していますが、どちらも好調のようです。そうなると、yasuakiさんがおっしゃているようにゲンキーとの競合になると思います。ただ展開していく方角が、ゲンキーは南にアオキは北にと逆方向に向いています。
ゲンキーは一時、北方面、石川県に進出しましたが、その当時のアオキに勝てず撤退した過去があります。今はもう店がないような気がするんですが、調べてみます。
私としては、店のカラーが少し違うと感じるので両方ともに成長していって欲しいです。
アオキも是非買って見たいです。
素晴らしい同業比較いつもありがとうございます。 (2006年01月18日 01時11分35秒)
試験的に５００坪の店舗を石川と福井で展開していますが、どちらも好調のようです。そうなると、yasuakiさんがおっしゃているようにゲンキーとの競合になると思います。ただ展開していく方角が、ゲンキーは南にアオキは北にと逆方向に向いています。
ゲンキーは一時、北方面、石川県に進出しましたが、その当時のアオキに勝てず撤退した過去があります。今はもう店がないような気がするんですが、調べてみます。
私としては、店のカラーが少し違うと感じるので両方ともに成長していって欲しいです。
アオキも是非買って見たいです。
素晴らしい同業比較いつもありがとうございます。 (2006年01月18日 01時11分35秒)
Re:やりましたね(01/17)
ヤスイノ2005
さん
sturf417さん
＞待望のアオキが上場するようですね。
＞
＞試験的に５００坪の店舗を石川と福井で展開していますが、どちらも好調のようです。
それは楽しみです。
＞ゲンキーは一時、北方面、石川県に進出しましたが、その当時のアオキに勝てず撤退した過去があります。今はもう店がないような気がするんですが、調べてみます。
やはりゲンキーの強敵ですね。ゲンキーは小規模のＤＳを減らしているのはアオキのせいですかね。
(2006年01月19日 01時32分41秒)
＞待望のアオキが上場するようですね。
＞
＞試験的に５００坪の店舗を石川と福井で展開していますが、どちらも好調のようです。
それは楽しみです。
＞ゲンキーは一時、北方面、石川県に進出しましたが、その当時のアオキに勝てず撤退した過去があります。今はもう店がないような気がするんですが、調べてみます。
やはりゲンキーの強敵ですね。ゲンキーは小規模のＤＳを減らしているのはアオキのせいですかね。
(2006年01月19日 01時32分41秒)
Re:クスリのアオキ(01/17)
ひい さん
１株当たり当期利益88円 ＰＥＲ１５倍にすると１１００円妥当だと思う。
(2006年01月19日 22時01分43秒)
Re[1]:クスリのアオキ(01/17)
ヤスイノ2005
さん
ひいさん、こんにちは。書き込みありがとうございます。
＞１株当たり当期利益88円 ＰＥＲ１５倍にすると１１００円妥当だと思う。
ＰＥＲ１５倍なら私も投資しても良い水準ですね。
(2006年01月19日 23時48分16秒)
＞１株当たり当期利益88円 ＰＥＲ１５倍にすると１１００円妥当だと思う。
ＰＥＲ１５倍なら私も投資しても良い水準ですね。
(2006年01月19日 23時48分16秒)
Re[1]:クスリのアオキ(01/17)
ひい さん
2004年２月に上場したばかりセガミメディクスの初上場の時の株価は2100円だった。コスモス薬品も同様でした。クスリのアオキも初上場株価2100円だと思います。過去の業績を見ればセガミメデとよく似てるような気がします。売上が年々上がっても利益は不安定してるのはなぜですか？今年は利益改善されてるように見えますが来年はどうなるか分からない。難しいですね
(2006年01月21日 13時46分18秒)
Re[2]:クスリのアオキ(01/17)
ヤスイノ2005
さん
ひいさん
＞クスリのアオキも初上場株価2100円だと思います。
初値はそれくらいになるんでしょうね。しばらく様子見です。
過去の業績を見ればセガミメデとよく似てるような気がします。売上が年々上がっても利益は不安定してるのはなぜですか？今年は利益改善されてるように見えますが来年はどうなるか分からない。難しいですね
まず月次の開示があるかどうかですね。利益率の変動に関しては過去の決算内容を精査してみたいです。
(2006年01月22日 01時31分06秒)
＞クスリのアオキも初上場株価2100円だと思います。
初値はそれくらいになるんでしょうね。しばらく様子見です。
過去の業績を見ればセガミメデとよく似てるような気がします。売上が年々上がっても利益は不安定してるのはなぜですか？今年は利益改善されてるように見えますが来年はどうなるか分からない。難しいですね
まず月次の開示があるかどうかですね。利益率の変動に関しては過去の決算内容を精査してみたいです。
(2006年01月22日 01時31分06秒)
ISO認定取得について
kimi さん
クスリアオキは品質マネジメントシステムISO9001：2000を取得したのですか？すごいですね。一方ゲンキーはまだ取得していないですか？
(2006年02月26日 21時50分39秒)
Re:ISO認定取得について(01/17)
ヤスイノ2005
さん
kimiさん、こんにちは。書き込みありがとうございます。
＞クスリアオキは品質マネジメントシステムISO9001：2000を取得したのですか？すごいですね。
調剤薬局の品質規格認証なのですね。アオキは調剤薬局も積極的に展開しているようですので、取得の意義は大きいと思います。
＞一方ゲンキーはまだ取得していないですか？
ゲンキーは逆に調剤薬局は縮小方向にありますので、恐らく取得しないだろうと思います。それぞれの事業の方向性の違いですね。
(2006年02月27日 22時48分12秒)
＞クスリアオキは品質マネジメントシステムISO9001：2000を取得したのですか？すごいですね。
調剤薬局の品質規格認証なのですね。アオキは調剤薬局も積極的に展開しているようですので、取得の意義は大きいと思います。
＞一方ゲンキーはまだ取得していないですか？
ゲンキーは逆に調剤薬局は縮小方向にありますので、恐らく取得しないだろうと思います。それぞれの事業の方向性の違いですね。
(2006年02月27日 22時48分12秒)
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