佐渡島三郎の株式日記

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2006年11月09日

米選挙→相場で物色の変化？
2006年11月8日（水）

危惧。

米国で減税措置（証券税制等）を廃止か？

米国の最低賃金の引き上げ？
もしそうなら企業収益悪化。賃金上昇でコストプッシュの
インフレ懸念も出てくる。　

やはり保護主義が強くなるのではないか。
著作権、知的財産権をさらに叫ぶ。。
中国への圧力強化。ドル安、円高か。

円高なら国際優良株に冷や水か。
日本ではやはり内需株

そして、

市場では、

a) 民主党勝利で有利な産業として、
政府系企業、ライフサイエンス関連企業、代替エネルギー関連企業、生命保険関連企業。

b) 共和党勝利で有利な産業として、
薬品、石油・エネルギー、通信、レストラン、タバコ、損害保険、政府ＩＴ関連など。

米株式市場のセクター選好、ポートフォリオの銘柄変更、
ウエート配分変更。。

↓↓↓
ここからくる海外機関投資家による日本株投資対象が変化してくるかを考えていかないといけないね。

米国市場での物色傾向がそのまま日本の株式市場での
物色になってくるとは思いませんが。。

代替エネルギー関連はあと10年続きそうですね。
では来年の代替エネルギーの中核テーマは何？

やはり景気のサイクルの現在位置を確認する作業が大事ですね。

長期的観点から：

現在位置、→半年後。→1年後。米景気、日本の景気の状況。

シナリオ1 　米景気はソフトランディング。。
シナリオ2　来年の春からまた米景気はぶり返す。。

絞っていく。

短期的には

12月の相場のテーマ。

a)世界のファンドマネージャーにとっては 2006年の運用競争はほぼ終了。クリスマスパーティとボーナスのことを考える頃だけど、 2007年の運用競争が12月末から始まるから、そのために銘柄の入れ替えを開始する。株価がよくあがったものは売って他のにする。

　つまり。。 2007年の相場のテーマの中核銘柄を12月に買って
　スタートラインにつく。

成績の悪いものは解雇を覚悟して就職活動を始める。
2月-3月にファンドマネージャーの移動。運用担当者が交代して前任者の銘柄をたたき売って自分の好きな銘柄に入れ替える。

b) 世界のクリスマス商戦の勝者を買う
（たとえば、任天堂がクリスマスの勝者なら任天堂に納めるソフトメーカーやハードの部品で重要なものを製造してる会
　社。）

来年1月-3月の相場のテーマ。

a)
b)
c)

これを列挙して考えるのがいいね。

さぶ。

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