佐渡島三郎の株式日記

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2014年02月10日

だいぶいい相場になってきました。

そのまま上げまくってほしいですね。

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アルプス電気(6770) 1378(+47)

まさか、あのアルプス電気がここまで株価が急伸してくるとは。びっくりでした。
Ｘ証券のアナリストの説明を聞きましょう。

目標株価を1300円から1500円に引き上げました。(2月5日付けレポート）

●スマホ搭載のカメラ高画素化に伴うレンズアクチュエータ(VCM)の事業拡大、
　および車載電装部品の成長により業績拡大期に入るものと予想。

●業績予想を修正。為替前提は1 ドル95→100 円、1 ユーロ130→135円に変更。
予想営業利益は14/3 期を290 億円へ、15/3 期を360 億円へ、
16/3 期を430 億円へ増額。目標株価は1,500 円に引き上げる。

●レンズアクチュエータ: 高画素化が競争力を高める:

日系企業の競争力が高まっている。アルプス電気は米系スマホ向け売上高比率が高い
と推定するが、中国ローカルスマホ向けにも拡販中。今後はOIS(手ブレ補正機能)搭載
モデルの比率が高まると予想されており、15/3 期以降、同社製品がOIS 搭載対応に
踏み出す可能性が高いと見ている。

●電子部品も子会社のアルパインも貢献。
　3Q(10-12 月)実績の売上高は前四半期比54 億円増の1,778 億円、営業利益は
　37億円増の117 億円というポジティブな内容。増益の内訳は｢電子部品(アルプス
　本体)｣で18 億円、｢車載情報機器(アルパイン)｣で17 億円。｢電子部品｣では、
　タッチパネルの稼働率上昇に伴う赤字縮小、車載電装品の収益性向上が貢献。

(世界の景気拡大とともに、高級車が売れ出すと、誰もがアルパインのカーステレオを
装着しだす。駐車場でプロが真っ先に狙うのがアルパインのカーステレオ。泥棒たちの
転売価格がとても高いから。そして盗まれた奴は保険金でまたアルパインを買うから。
クラリオンは誰も盗みません。）
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