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2016/05/05

たけびし(7510)---1枚保有時の配当優待利回りは、4.74～5.24％

テーマ：卸売業(848)

カテゴリ：卸売業

たけびし（7510.電子機器・部品販売）を見ておきます。

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まずは、メモ書きです。

・配当優待利回りが良いので、1枚保有継続中。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,090・1,800
2014年（平成26年）3月期　1,930・2,137
2015年（平成27年）3月期　2,160・1,952
2016年（平成28年）3月期　2,100・2,239
2017年（平成29年）3月期　2,350

2014年（平成26年）3月期　322・935・1,354・2,137
2015年（平成27年）3月期　309・893・1,272・1,952
2016年（平成28年）3月期　449・1,029・1,586・2,239

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　15.1％・43.8％・63.4％
2015年（平成27年）3月期　15.8％・45.7％・65.2％
2016年（平成28年）3月期　20.1％・46.0％・70.8％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

24年3月期　16円・235百万円・21.6％・1.4％
25年3月期　17円・250百万円・23.8％・1.4％
26年3月期　18.5円・272百万円・21.5％・1.4％

28年3月期　26円・382百万円・27.5％・1.8％
29年3月期　32円

☆26年3月期の1株配は、26年4月28日に増額修正（17円→18.5円）。
☆27年3月期の1株配は、27年3月13日に増額修正（20円→23円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・2,167名<13.9>・0.2％
・7,906名<14.3>・0.6％
・9,436名<15.3>・1.1％・48.5％
・8,446名<15.9>・0.8％・48.6％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　86.5億円・29.3億円・21.6億円
2014年03月発売号　115億円・29億円・21億円
2014年06月発売号　113億円・34億円・21億円
2015年09月発売号　157億円・41億円・20億円
2015年12月発売号　159億円・41億円・21億円
2016年03月発売号　145億円・41億円・21億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　47.1％・1,294.81円・0円・566
27年3月期　51.9％・1,419.50円・0円・1,118
28年3月期　53.8％・1,470.41円・0円・859

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

25年3月期末　14,798,600・83,610
26年3月期末　14,798,600・83,689
27年3月期末　14,798,600・83,739　
28年3月期末　14,798,600・83,789　

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、992円
予想PERは、10.88倍
実績PBRは、0.69倍
予想利回りは、3.23％
配当月は、3月、9月

1枚保有時の予想利回りは、4.74～5.24％
（配当：3,200円、優待：1,500～2,000円のクオカード）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,453円。（事業価値1,162円+財産価値435円-有利子負債144円）
・理論株価比は、68.3％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報3月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1926.4
【上場】1996.9

【特色】三菱電機系の技術商社。三菱以外も６割超。ＦＡ機器主力に半導体、電子デバイス、医療機器も

【連結事業】FA・デバイス66(3)、社会・情報通信34(2)

【海外】13 <15・3>

【連続最高益】設備投資活発を受け産業用加工機が順調。医療検査機器も伸長。営業益上向く。17年３月期は加工機出荷一巡、産業用空調機器は上向くが低採算。ただアジアの半導体投資の拡大で、好採算の装置向けデバイスが増加し補う。連続最高純益。

【独自開発】ＩｏＴゲートウェーを４月から出荷開始。初年度300台程度見込む。スマホ販売好調で新規直営店開設を検討。