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2020/09/27

永谷園HD(2899)---中食は期初の店舗休業響き大幅減。ただ主力のお茶漬けや調理食品が内食需要追い風に伸長。

テーマ：食料品(100)

カテゴリ：食料品

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まずは、メモ書きです。

・買付候補銘柄。
・31年3月期の1株当たり純資産は、前期比が97.4％、3期前比が108.0％、5期前比が117.3％。
・2020年3月期の1株当たり純資産は、前期比が99.1％、3期前比が101.0％、5期前比が107.0％。

次に、経常利益を見てみる。

2015年（平成27年）3月期　3,096
2016年（平成28年）3月期　2,828
2017年（平成29年）3月期　2,967

2019年（平成31年）3月期　2,468
2020年（令和02年）3月期　3,138

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

2018年3月期　31円・557百万円・33.6％・1.7％
2019年3月期　31円・554百万円・52.5％・1.7％
2020年3月期　31円・551百万円・48.0％・1.8％
2021年3月期　31円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・7,451名<19.9>・4.8％・46.6％
・9,290名<20.3>・4.7％・47.5％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2020年09月発売号　430億円・78億円・341億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　41.9％・756.37円・6,473百万円・5,483
27年3月期　43.2％・821.84円・6,175百万円・3,758
28年3月期　41.5％・820.91円・5,833百万円・3,235

30年3月期　36.5％・1,821.64円・13,760百万円・6,221
31年3月期　36.1％・1,773.90円・12,681百万円・3,942
2020年3月期　36.0％・1,758.74円・11,701百万円・7,522

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　38,277,406・2,211,551
27年3月期末　38,277,406・2,319,261
28年3月期末　38,277,406・2,324,059
29年3月期末　38,277,406・2,332,753
30年3月期末　19,138,703・1,148,317（併2→1）
31年3月期末　19,138,703・1,250,854
2020年3月期末　19,138,703・1,461,211

次に、株価と指標等を見てみる。

9月18日の終値は、2,344円
予想PERは、27.48倍
実績PBRは、1.33倍
予想利回りは、1.32％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、812円。（事業価値2,024円+財産価値689円-有利子負債1,900円）
・理論株価比は、288.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1953.4
【上場】1976.12

【特色】みそ汁、お茶漬けなど和風即席食品首位。傘下に洋菓子『ビアードパパ』。内外でＭ＆Ａ積極展開

【連結事業】国内食料品66(6)、海外食料品23(3)、中食他11(-1)

【海外】26 <20・3>

【微増益】中食は期初の店舗休業響き大幅減。ただ主力のお茶漬けや調理食品が内食需要追い風に伸長。海外は外食向け苦戦も、シリアル用乾果実が堅調で尻上がりに回復。営業益微増。臨時休業による特損計上。

【若返り】お茶漬けの新規ユーザー獲得狙い、小学生の親向けコマーシャルを長期投入。特設サイト通じたアレンジレシピ提案など、新生活様式での内食需要増取り込む。