Ｙａｓｕａｋｉの株式投資日記

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2005年07月21日

今日は衣料品専門チェーンを見てみます。

・全社合計で売上高は前年比＋５．３％、営業利益は＋２０．９％
・衣料品といってもこの中でさらにいくつかの業態に分かれるが、大胆にまとめて比較します。

■売上高
１．ファーストリテイリング　３，３５９億円
２．しまむら　　　　　　　　　２，９８０億円
３．青山商事　　　　　　　　１，６０７億円
４．ゼビオ　　　　　　　　　　　　９６２億円

６．ライトオン　　　　　　　　　　６９４億円
７．アオキインターナショナル　６３９億円
８．はるやま商事　　　　　　　　５４５億円
９．コナカ　　　　　　　　　　　　　４９４億円
１０．さが美　　　　　　　　　　　４９０億円
１１．ユナイテッドアローズ　　４６３億円
１２．マックハウス　　　　　　　４２０億円
１３． ワークマン　　　　　　　４１５億円
１４． ポイント　　　　　　　　　３７４億円
１５．ブルーグラス　　　　　　　　３６６億円
１６． パレモ　　　　　　　　　　３０３億円
ハニーズ　　　　　　　　２９９億円
１８．パル　　　　　　　　　　　　２７３億円
１９．リオチェーン　　　　　　　　２６６億円
２０．ジーンズメイト　　　　　　　２３９億円

■売上高増収率　
　　　　　　　　　　　　　　　　前期　　　　　前々期
ハニーズ　　　　　　３８．２％　　　３９．６％
２． ポイント　　　　　　　３５．４％　　　３３．６％
３．ナイスクラップ　　　　　１５．０％　　１０．２％
４．パル　　　　　　　　　　　１３．１％　　２８．２％
５．ライトオン　　　　　　　　１３．０％　　１６．７％
６．ファーストリテイリング　１１．３％　－１１．７％
７．エフワン　　　　　　　　　９．７％　　　１０．３％
８．サンエー・インター　　　８．４％　　　　３．８％
９．ユナイテッドアローズ　８．０％　　　　２１．６％
１０．しまむら　　　　　　　　７．６％　　　　６．７％
１１． パレモ　　　　　　　６．４％　　　　７．９％
１２．青山商事　　　　　　　５．６％　　　　３．３％
１３．コナカ　　　　　　　　　５．５％　　　－４．４％
１４．ゼビオ　　　　　　　　　４．９％　　　　４．０％
１５． ワークマン　　　　４．２％　　　　　６．７％
１６．マルフル　　　　　　　２．２％　　　　　４．２％
１７．はるやま商事　　　　２．１％　　　　－６．６％
１８．ジーンズメイト　　　－０．０％　　　　　３．６％
１９．フタタ　　　　　　　　－１．７％　　　　－２．２％
２０．京都きもの友禅　　－２．１％　　　　　４．４％

ハニーズ、ポイントは抜けてますね。

■営業利益率
　　　　　　　　　　　　　　　　前期　　　前々期
１． ポイント　　　　　　　１９．９％　１５．４％
２．ファーストリテイリング　１９．３％　１５．４％
３． ハニーズ　　　　　　１３．１％　１３．８％
４．京都きもの友禅　　　　１３．６％　１６．５％
５．ユナイテッドアローズ　１３．１％　１２．２％
６．ライトオン　　　　　　　　１０．８％　９．８％
７．青山商事　　　　　　　　１０．０％　８．６％
８．サンエー・インター　　　　８．９％　６．６％
９．ゼビオ　　　　　　　　　　８．６％　９．４％
１０．コナカ　　　　　　　　　８．０％　６．１％
１１．しまむら　　　　　　　　７．８％　７．２％
１２．はるやま商事　　　　　７．５％　６．９％
１３．リオチェーン　　　　　　７．２％　９．０％
１４．アオキインター　　　　　７．２％　７．９％
１５．マックハウス　　　　　　７．０％　８．４％
１６．ジーンズメイト　　　　　　６．６％　８．１％
１７． ワークマン　　　　　　６．４％　６．１％
１８．ブルーグラス　　　　　　６．２％　４．８％
１９． パレモ　　　　　　　　５．２％　５．１％
２０．ナイスクラップ　　　　　　５．２％　２．１％

ＳＰＡ（製造小売業）はやはり高収益です。

■ＲＯＥ（１０％以上のみ）、自己資本比率
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＲＯＥ　　　自己資本比率
１． ポイント　　　　　　　　３０．２％　５８．３％
２． ハニーズ　　　　　　　２３．９％　３８．７％
３．ファーストリテイリング　　１９．４％　６０．６％
４．ライトオン　　　　　　　　　１９．１％　５２．９％
５．ユナイテッドアローズ　　１８．５％　６８．０％
６．サンエー・インター　　　　１８．１％　３６．４％
７．京都きもの友禅　　　　　１５．１％　５９．６％
８．パル　　　　　　　　　　　　１４．４％　３９．０％
９． パレモ　　　　　　　　　１３．５％　３７．７％
９．マックハウス　　　　　　　　１３．５％　３９．９％
１１．ブルーグラス　　　　　　　１２．０％　５６．３％
１２．しまむら　　　　　　　　　　１１．６％　　６３．８％
１３． ワークマン １１．５％　７１．７％

■予想ＰＥＲ　（※：経常利益×０．５／株数）

・マルフル　　　　　１０．８
・はるやま商事　　－　（※１１．０）
・ パレモ １２．２
・ブルーグラス　　１２．７
・ ワークマン １３．２
・ナイスクラップ　　１４．５
・コナカ　　　　　　　１５．４
・さが美　　　　　　　１５．４
・ リオチェーン １５．６
・アオキインター　　１６．３
・ ジーンズメイト １６．４
・銀座山形屋　　　１７．０
・マックハウス　　　１７．７
・鈴丹　　　　　　　１８．８
・ファーストリテイリング　１９．０
・ユナイテッドアローズ　２０．６
・京都きもの友禅　　２０．９
・青山商事　　　　　　２１．６
・タカキュー　　　　　　２２．０
・ライトオン　　　　　　２２．１
・しまむら　　　　　　　２２．１
・パル　　　　　　　　２３．６
・ゼビオ　　　　　　　２４．６
・サンエー・インター２７．８
・ポイント　　　　　　２７．５
・ハニーズ　　　　　２８．１

ＰＥＲで見ると割安株は少ないですね。人気業界と言えるのでしょうか。でもＰＢＲ、
買収価値でみれば割安な会社はいくつかありますね。 ジーンズメイト 、 リオチェーン
など。面倒なので全部計算できません。

紳士服専門店は比較的ＰＥＲが低いですね。といっても中途半端な水準ですが。
成長性が悲観されているのでしょうか。

業績堅調で割安と言えるのは パレモ と ワークマン くらいでしょうか。
優良成長企業は ハニーズ 、 ポイント あたりですが既に今の水準では買えませんね。

今日は気力がなんとか持ちました・・・。
３４社も調べた割には今までで一番収穫がありませんでした。がっくし・・・

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