PR
Keyword Search
▼キーワード検索
robe_h2402
ヘタレ改め天才小学三年生おれっちの主張とそのとーちゃんの投資、本・・・の雑記帳です。
オノノ徒然日記 …
オノノコマチ3064さん
天然石アクセサリー… aki (*^▽^*)さん
わたしのブログ ai6529さん
ＯＬ主婦の楽しく節… qyouqoさん
わたしの投資生活も… ryo05150226さん
天然石アクセサリー… aki (*^▽^*)さん
わたしのブログ ai6529さん
ＯＬ主婦の楽しく節… qyouqoさん
わたしの投資生活も… ryo05150226さん
Comments
robe_h2402
@ Re[1]:【モニター決定のお知らせ】簡単クイズに答えるだけ！20名様にANA×ポケモンX・Yうちわプレゼント♪(08/14)
ryo05150226さん、こちらこそご無沙汰して…
2014.10.15
カテゴリ： お金
半年に一回実施することにしているアセットアロケーションの確認結果です。
１．流動性資産 31.8% ←29.7%←28.2%←26.4%←26.8%←26.3%←23.5%←19.8%←12.9%←22.0%←16.9%←18.7%←17.9%←11.3%←13.4%←15.1%
２．日本株式 23.3% ←23.4%←21.4%←21.1%←15.0%←17.2%←15.4%←17.8%←18.4%←14.5%←13.4%←12.6%←16.0%←21.2%←32.6%←34.6%
３．日本債券 18.9% ←21.1%←22.3%←23.6%←29.4%←30.2%←33.8%←38.2%←45.4%←46.1%←48.4%←50.2%←50.2%←47.4%←41.8%←47.8%
４．外国株式 8.2% ←7.5%← ←8.4% ←7.7% ←7.0% ←6.9% ←5.8% ←4.2% ←3.4% ←2.5% ←2.1% ←1.4% ←1.2% ←1.0% ←0.8% ←0.0%
５．外国債券 15.8% ←16.3%←17.9%←19.7%←20.0%←17.6%←19.5%←17.4%←17.1%←12.0%←14.9%←13.3%←10.6%←15.5% ←9.2% ←0.5%
６．その他 2.0% ←1.9% ←1.8% ←1.5% ←1.8% ←1.9% ←2.0% ←2.5% ←2.8% ←2.9% ←4.4% ←3.9% ←4.1% ←3.6% ←2.2% ←2.0%
＜まとめ＞
１．流動性資産
資産が増えた割に投資に回すのが少なすぎ。今はちょっと増えすぎですね。
NISA資金に毎月回していますが、追いついていないようなので、対策を考えないといけません。
２．日本株式
ひふみ投信（プラス）＋持株会積立＋優待目当てで少しづつ。
積極的に増やすつもりはありません。
３．日本債券
これまで通りの住宅財形の積立を継続をしていきます。
尚、住宅財形積立は１５年経過してるので、解約できることになってますが、不動産購入の可能性があるので当面そのまま。
４．外国株式
新興国＋先進国＋中小型株式インデックスの積立で、増えてるはずなのですが？？
もっと積立額を増やしてもよさそうです。
５．外国債券
以前積み立ててた外債ファンドとFXでの外貨投資（毎月の動向は こちら ）。
最近はファンドの積立はしてません。
FXは趣味の投資としての意味もあります。
６．その他
全体
（コア）インデックスファンド積立を中心に投資を継続。
（サテライト）FXでちょびちょび外貨へ投資を実施中。
全体的には、徐々にではありますが外国株式とその他（オルタナティブ？）への移行を継続中です。
よろしければ、１クリックしていただけると幸いです。→
P.S. アセットアロケーションと言えば・・・
１．流動性資産 31.8% ←29.7%←28.2%←26.4%←26.8%←26.3%←23.5%←19.8%←12.9%←22.0%←16.9%←18.7%←17.9%←11.3%←13.4%←15.1%
２．日本株式 23.3% ←23.4%←21.4%←21.1%←15.0%←17.2%←15.4%←17.8%←18.4%←14.5%←13.4%←12.6%←16.0%←21.2%←32.6%←34.6%
３．日本債券 18.9% ←21.1%←22.3%←23.6%←29.4%←30.2%←33.8%←38.2%←45.4%←46.1%←48.4%←50.2%←50.2%←47.4%←41.8%←47.8%
４．外国株式 8.2% ←7.5%← ←8.4% ←7.7% ←7.0% ←6.9% ←5.8% ←4.2% ←3.4% ←2.5% ←2.1% ←1.4% ←1.2% ←1.0% ←0.8% ←0.0%
５．外国債券 15.8% ←16.3%←17.9%←19.7%←20.0%←17.6%←19.5%←17.4%←17.1%←12.0%←14.9%←13.3%←10.6%←15.5% ←9.2% ←0.5%
６．その他 2.0% ←1.9% ←1.8% ←1.5% ←1.8% ←1.9% ←2.0% ←2.5% ←2.8% ←2.9% ←4.4% ←3.9% ←4.1% ←3.6% ←2.2% ←2.0%
＜まとめ＞
１．流動性資産
資産が増えた割に投資に回すのが少なすぎ。今はちょっと増えすぎですね。
NISA資金に毎月回していますが、追いついていないようなので、対策を考えないといけません。
２．日本株式
ひふみ投信（プラス）＋持株会積立＋優待目当てで少しづつ。
積極的に増やすつもりはありません。
３．日本債券
これまで通りの住宅財形の積立を継続をしていきます。
尚、住宅財形積立は１５年経過してるので、解約できることになってますが、不動産購入の可能性があるので当面そのまま。
４．外国株式
新興国＋先進国＋中小型株式インデックスの積立で、増えてるはずなのですが？？
もっと積立額を増やしてもよさそうです。
５．外国債券
以前積み立ててた外債ファンドとFXでの外貨投資（毎月の動向は こちら ）。
最近はファンドの積立はしてません。
FXは趣味の投資としての意味もあります。
６．その他
全体
（コア）インデックスファンド積立を中心に投資を継続。
（サテライト）FXでちょびちょび外貨へ投資を実施中。
全体的には、徐々にではありますが外国株式とその他（オルタナティブ？）への移行を継続中です。
P.S. アセットアロケーションと言えば・・・
お気に入りの記事を「いいね！」で応援しよう
[お金] カテゴリの最新記事
-
ふるさと納税（愛媛県松山市） 2015.06.03
-
ふるさと納税（鳥取県米子市） 2015.05.16
-
アセットアロケーション確認(2015/04) 2015.04.20
【毎日開催】
15記事にいいね！で1ポイント
© Rakuten Group, Inc.
