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2014/10/10

内外トランスライン---東証2部銘柄で、利回り2.34％

テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

【決算】12月
【設立】1980.5
【上場】2008.11

【特色】独立系の国際海上輸出混載首位。アジアはじめ豊富な仕向け地と運航頻度が強み。自己資本厚い

【連結事業】国際貨物輸送100

【海外】33

【一転減益】混載貨物輸出が復調。輸出入フルコンテナ上向く。国際複合一貫輸送も前期譲受のＦＦ社が通期寄与。が、インド子会社の貸倒引当金を販管費計上、一転営業減益。のれん償却等で特損。15年12月期はインド子会社の費用消え営業益上向く。

【訴　訟】基幹システム開発元相手の既払い金返還請求訴訟で１審敗訴。訴訟損失引当金０・８億円計上も、上級審で争う構え。

（会社四季報2014年9月発売号より）

【上記について】

上記は、内外トランスライン（9384）について書かれたもの。
同社は、ＳＢＩ証券の細分類によると、「港湾運送」の会社になります。
持株の不定期確認ということで、見ておきましょう。

関連日記

まず、売上高の推移を見てみる。
単位は、百万円。

2008年12月期　11,910
2009年12月期　 8,735
2010年12月期　11,443
2011年12月期　12,538
2012年12月期　13,405

で、４期連続増収中である。

次に、2013年12月期の期首予想・実績を見てみる。

売上　15,000・16,796
営益　 1,300 ・1,142
経益　 1,300 ・1,204

1株益　152.07円・137.81円

次に、2014年12月期の通期予想を見てみる。

売上　19,000（+13.1％）
営益　1,100（△3.7％）
経益　 1,100（△8.7％）
純益　 100（△86.3％）
1株益　18.70円

次に、2014年12月期２Ｑの通期予想に対する進捗率を見てみる。

売上　50.7％
営益　29.4％
経益　29.1％
純益　0％

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

20年12月期　40円・97百万円・15.0％・2.6％
21年12月期　40円・97百万円・24.7％・2.4％
22年12月期　50円・126百万円・18.8％・2.8％
23年12月期　55円・143百万円・25.2％・3.0％
24年12月期　40円・144百万円・31.4％・2.7％
25年12月期　32.5円・173百万円・23.6％・2.8％
26年12月期　33円・－－－－－・176.5％・－－

株式分割が行われたので、1株配を修正すると、

20年12月期　20円
21年12月期　20円
22年12月期　25円
23年12月期　27.5円
24年12月期　27.5円
25年12月期　32.5円
26年12月期　33円

☆25年12月期の配当は、10月30日に増額修正（27.5円→32.5円）。
☆26年12月期の配当は、7月15日に増額修正（32.5円→33円）。

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・3,959名<12.12>
・5,798名<13.12>・8.0％
・4,514名<14.6>・8.2％・57.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2014年03月発売号　75.4億円・37.5億円・2.5億円
2014年09月発売号　75.1億円・37.5億円・2.1億円

次に、営業ＣＦ・投資ＣＦ・財務ＣＦ・現金等を見てみる。

24年12月期　668・△671・△263・3,459
25年12月期　432・△499・52・3,752

☆25年12月期の財務ＣＦの特殊要因は、株式の発行による収入32百万円。

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年12月期末　5,261,000・360
25年12月期末　5,349,000・405

☆25年12月期は、新株の発行（新株予約権の行使）32百万円あり。

最後に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、1,413円
予想PERは、75.56倍
実績PBRは、1.27倍
予想利回りは、2.34％
配当月は、6月、12月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、2,221円。（事業価値1,508円+財産価値772円-有利子負債59円）
・理論株価比は、63.6％。（現在値÷理論株価）