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2015/10/18

杉村倉庫(9307)---10月15日に上方修正した銘柄

テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

杉村倉庫（9307.倉庫）を見ておきます。

関連日記

まず、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　690・706
2014年（平成26年）3月期　655・864
2015年（平成27年）3月期　920・1,008
2016年（平成28年）3月期　910→1,130（10月15日に上方修正）

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　194・390・578　　
2015年（平成27年）3月期　213・446・699　

次に、１Ｑ・２Ｑ・３Ｑの経常利益÷通期経常利益（今期は予想）を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　22.5％・45.1％・66.9％
2015年（平成27年）3月期　21.1％・44.2％・69.3％
2016年（平成28年）3月期　24.2％

☆2016年3月期は、2016年10月15日に上方修正をしている。通期経常利益の期首計画は910百万円だったが、1,130百万円に上方修正。１Ｑの経常利益が273百万円で、これは期首計画の910百万円に対して30.0％の進捗率だった。

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

26年3月期　6円・94百万円・23.0％・1.1％
27年3月期　6円・95百万円・23.1％・1.0％
28年3月期　6円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・636名<12.9>

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2015年06月発売号　47.9億円・22.9億円・73.4億円
2015年09月発売号　44.6億円・22.9億円・76.0億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

26年3月期　45.8％・563.14円・0百万円・△221

次に、有価証券報告書で、「賃貸等不動産」の簿価・時価を見てみる。

26年3月期末　2,765,774千円・4,997,110千円
27年3月期末　2,487,986千円・5,128,144千円

次に、有価証券報告書で、「賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産」の簿価・時価を見てみる。

26年3月期末　778,203千円・1,919,507千円
27年3月期末　749,231千円・1,853,432千円

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

26年3月期末　15,876,010・63,479
27年3月期末　15,919,010・66,885

☆27年3月期は、新株の発行、自己株式の取得あり。

次に、株価と指標等を見てみる。

現在値は、290円
予想PERは、7.97倍
実績PBRは、0.47倍
予想利回りは、2.07％
配当月は、3月、9月

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、714円。（事業価値862円+財産価値315円-有利子負債463円）
・理論株価比は、40.6％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1919.10
【上場】1949.5

【特色】関西倉庫業の老舗、流通加工や運送も。不動産賃貸、ゴルフ練習場など併営。野村ＨＤグループ

【連結事業】物流85(7)、不動産12(71)、他3(13) <15・3>

【小幅減益】運送は病院向けリネンサプライやオフィス移転など新分野が高水準。電気製品の入出庫保管等も堅調。ただ福崎倉庫建て替えに伴い保管料や荷捌き料が減少。不動産も大阪市港区の賃貸物件建て替えが響く。小幅営業減益。減損特損ない。

【用車費】高騰する用車費削減へ自社トラックでの配送を拡大、効率的運送に重点。２機稼働中の太陽光発電の新設は様子見。