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2017/11/05

ミライトＨＤ(1417)---1枚保有時の配当優待利回りは、2.79％

テーマ：建設(122)

カテゴリ：建設

1億円稼ぐ「大化け」株の見つけ方 100倍株 [ 中丸友一郎 ]

ミライトＨＤ(1417.通信設備工事）を見ておきます。

関連日記

まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.9％、3期前比が115.3％、5期前比が128.9％。

次に、経常利益の期首計画・実績を見てみる。

2014年（平成26年）3月期　12,500・12,267
2015年（平成27年）3月期　13,600・14,834
2016年（平成28年）3月期　15,500・6,735
2017年（平成29年）3月期　14,500・10,590
2018年（平成30年）3月期　13,000

23年3月期　10円・853百万円・2.0％・0.8％
24年3月期　20円・1,707百万円・50.7％・1.6％
25年3月期　20円・1,648百万円・39.2％・1.6％
26年3月期　20円・1,637百万円・22.9％・1.5％
27年3月期　30円・2,440百万円・22.0％・2.1％
28年3月期　30円・2,439百万円・67.2％・2.0％
29年3月期　30円・2,416百万円・37.6％・1.9％
30年3月期　30円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・22,842名<16.3>・24.1％・43.0％
・18,005名<16.9>・23.0％・43.5％
・18,598名<17.3>・23.0％・45.4％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2016年06月発売号　943億円・291億円・0億円
2016年12月発売号　932億円・291億円・139億円
2017年09月発売号　1,119億円・331億円・168億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　65.3％・1,218.42円・596百万円・5,457
25年3月期　60.0％・1,257.67円・784百万円・△1,683
26年3月期　63.0％・1,362.61円・598百万円・9,073
27年3月期　63.8％・1,510.59円・381百万円・18,683
28年3月期　63.1％・1,511.74円・159百万円・6,239
29年3月期　56.9％・1,570.53円・3,137百万円・4,767

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

27年3月期末　85,381,866・4,049,000
28年3月期末　85,381,866・4,051,769
29年3月期末　85,381,866・6,343,431

次に、株価と指標等を見てみる。

11月2日の終値は、1,436円
予想PERは、15.33倍
実績PBRは、0.9倍
予想利回りは、2.09％
配当月は、3月、9月　

1枚保有時の予想利回りは、2.79％
（配当：3,000円、優待：1,000円）

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,441円。（事業価値1,091円+財産価値626円-有利子負債276円）
・理論株価比は、99.7％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報9月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】2010.10
【上場】2010.10
【特色】通信工事で３位。業界中堅の大明、コミューチュア、東電通が１０年に経営統合。ＮＴＴ向け主体
【連結事業】NTT35、マルチキャリア27、環境・社会イノベーション15、ICTソリューション23 <17・3>



【増益続く】通信工事は移動体向けが好調。ＮＴＴドコモの堅調に加えａｕ向けも回復。太陽光施工は屋根用が増加。テレビ受信障害の対策工事も本格化。プロジェクト管理の徹底で粗利益率も改善。連続増益。
【地方強化】熊本の西日本電工を約10億円で買収。札幌の子会社、日進通工も完全子会社化。手薄な九州、北海道を強化。下期に偏重する工事完成時期の平準化に注力。