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2018/08/03

安田倉庫(9324)---19年12月創立100周年

テーマ：倉庫・運輸(148)

カテゴリ：倉庫・運輸

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まずは、メモ書きです。

・保有銘柄。
・7月27日時点の安田倉庫の時価総額は287億円だが、同社が保有するヒューリック株の評価額（1,169円×2,843万株）だけで332億円になる。
・29年3月期の1株当たり純資産は、前期比が103.7％、3期前比が100.4％、5期前比が163.0％。
・30年3月期の1株当たり純資産は、前期比が108.7％、3期前比が104.6％、5期前比が139.5％。

次に、経常利益を見てみる。

2013年（平成25年）3月期　2,669
2014年（平成26年）3月期　2,544

2016年（平成28年）3月期　2,448
2017年（平成29年）3月期　3,099
2018年（平成30年）3月期　2,950

次に、1株配・配当金総額・配当性向・純資産配当率を見てみる。

21年3月期　14円・424百万円・26.7％・1.4％
22年3月期　14円・424百万円・29.7％・1.3％
23年3月期　14円・424百万円・44.3％・1.2％
24年3月期　14円・424百万円・29.9％・1.2％
25年3月期　14円・424百万円・26.6％・1.0％
26年3月期　14円・424百万円・27.2％・0.8％
27年3月期　14円・424百万円・26.0％・0.7％

29年3月期　14円・418百万円・20.3％・0.7％
30年3月期　14円・412百万円・21.3％・0.6％
31年3月期　14円

次に、四季報で株主数・外人比率・特定株比率を見てみる。

・5,526名<15.9>・7.1％・44.6％

・9,359名<17.3>・4.1％・42.9％
・10,087名<18.3>・3.9％・43.1％

次に、四季報で時価総額・現金等・有利子負債を見てみる。

2013年12月発売号　375億円・33億円・239億円
2016年03月発売号　211億円・35億円・232億円
2016年06月発売号　214億円・31億円・251億円
2017年06月発売号　219億円・38億円・247億円
2018年06月発売号　287億円・48億円・280億円

次に、自己資本比率・1株当たり純資産・のれん・営業ＣＦを見てみる。

24年3月期　49.2％・1,267.56円・0百万円・3,854
25年3月期　52.2％・1,609.57円・0百万円・3,690
26年3月期　54.5％・2,056.89円・0百万円・3,590
27年3月期　56.9％・2,147.21円・247百万円・4,099
28年3月期　56.0％・1,992.13円・221百万円・3,403
29年3月期　55.8％・2,065.76円・195百万円・4,931
30年3月期　54.9％・2,246.02円・169百万円・4,546

次に、期末発行済株式数（自己株式を含む）・期末自己株式数を見てみる。

24年3月期末　30,360,000・11,862
25年3月期末　30,360,000・12,002
26年3月期末　30,360,000・12,258
27年3月期末　30,360,000・12,301
28年3月期末　30,360,000・12,382
29年3月期末　30,360,000・854,542
30年3月期末　30,360,000・964,676

次に、短信で、賃貸不動産の簿価・時価を見てみる。
単位は、百万円。

24年3月末　27,490・45,294
25年3月末　27,236・45,207
26年3月末　28,396・45,055
27年3月末　28,148・45,515
28年3月末　23,396・38,960
29年3月末　25,748・42,794
30年3月末　28,089・46,254

次に、株価と指標等を見てみる。

7月27日の終値は、947円
予想PERは、14.37倍
実績PBRは、0.42倍
予想利回りは、1.48％

ＧＭＯクリック証券によると、
・理論株価は、1,668円。（事業価値952円+財産価値1,680円-有利子負債963円）
・理論株価比は、56.8％。（現在値÷理論株価）

最後に、四季報6月号の記事を見てみる。

【決算】3月
【設立】1919.12
【上場】1999.6

【特色】旧財閥系の倉庫準大手。外資系の取り扱い多い。首都圏軸に事業展開し関西強い中央倉庫と提携

【連結事業】物流87(6)、不動産13(29) <18・3>

【回　復】倉庫作業のパソコン事前セット業務と小口航空貨物の堅調続く。平和島第２など新倉庫稼働も貢献。陸運は広域輸送の不採算取引整理済み。横浜駅前の賃貸物件通期寄与。人件費増こなし営業益反発。

【九州開拓】福岡新倉庫は定温保管・配送で医薬品メーカー深耕、メディカル物流拡大狙う。１号フル稼働受け新設の上海２号倉庫は７月竣工。19年12月創立100周年。